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業(yè)互聯(lián)網(wǎng)浪潮方興未艾。從總體發(fā)展態(tài)勢來看，2021年，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展態(tài)勢總體穩(wěn)定向好，產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模突破4萬億元，達(dá)到4.10萬億元，占GDP比重達(dá)到3.58%，名義增速達(dá)到14.53%。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系不斷完善，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，同時提升產(chǎn)業(yè)鏈效能，帶動就業(yè)升級，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)浪潮下，寶信軟件、中控技術(shù)、北路智控、賽意信息將受益。
　　遙感行業(yè)在國家投入下迎來快速發(fā)展期。在政策加持和國家的投入下，我國的遙感行業(yè)逐步進(jìn)入加速發(fā)展階段，從2017年開始國內(nèi)的遙感衛(wèi)星發(fā)射進(jìn)入密集期，隨著遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)的時間分辨率和空間分辨率的大幅提高，下游應(yīng)用開始逐步放量，在特種領(lǐng)域、政府各委辦局等單位逐步落地。由于行業(yè)歷史發(fā)展因素，目前行業(yè)內(nèi)主要玩家包括航天宏圖和中科星圖。
　　財(cái)政信息化發(fā)展步入快車道。目前預(yù)算一體化系統(tǒng)為新時代下財(cái)政信息化的發(fā)展重點(diǎn)，從2019年開始，為了推動各個省財(cái)政建設(shè)預(yù)算一體化系統(tǒng)，政策不斷推出，為行業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的氛圍。預(yù)算一體化系統(tǒng)建設(shè)空間在百億元級別，涉及省級、市級、區(qū)縣級、預(yù)算單位等眾多單位，目前競爭格局較好，如博思軟件市場占有率較高。
　　國防預(yù)算加持下，軍工信息安全快速發(fā)展。國防軍費(fèi)在2022年重新回到7%的增速，對應(yīng)的軍工信息化也將充分受益。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模在2023年將超2500億元，年復(fù)合增長率超15%，其中武器裝備的信息化過程中，衛(wèi)星、機(jī)載、艦載、彈載等各環(huán)節(jié)中，無線和有線加密通信是必選項(xiàng)。佳緣科技的無線加密主要應(yīng)用于航天航空數(shù)據(jù)傳輸，為軍工信息安全核心受益標(biāo)的。
　　投資建議：建議關(guān)注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、遙感信息化、財(cái)政信息化、軍工信息化這幾個高景氣賽道，具體來說：1）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是賦能智能智造的大勢所趨，已經(jīng)成為了穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)鍵動力，對應(yīng)標(biāo)的為寶信軟件、中控技術(shù)、北路智控、賽意信息；2）遙感信息化在國家大力投入的情況下迎來快速發(fā)展期，下游應(yīng)用迎來井噴式發(fā)展，受益公司有航天宏圖、中科星圖；3）財(cái)政信息化在新時期階段的建設(shè)重點(diǎn)為預(yù)算一體化系統(tǒng)，整體市場在百億級別，涉及公司有博思軟件等；4）軍工信息化中軍工信息安全細(xì)分賽道較為景氣，核心受益標(biāo)的為側(cè)重?zé)o線加密的佳緣科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展不及預(yù)期；財(cái)政信息化各省落地不及預(yù)期；遙感信息化競爭格局惡化；軍工信息化投入不及預(yù)期。