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每周一談
　　事件描述：2022年12月19日，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》，明確要求充分發(fā)揮我國海量數(shù)據(jù)規(guī)模和豐富應(yīng)用場景優(yōu)勢，激活數(shù)據(jù)要素潛能。
　　數(shù)據(jù)要素具有較大提升空間。2021年，數(shù)據(jù)要素對(duì)當(dāng)年GDP增長的貢獻(xiàn)率和貢獻(xiàn)度在2021年分別為14.7%和0.83個(gè)百分點(diǎn)，目前數(shù)據(jù)要素對(duì)GDP的貢獻(xiàn)仍處較低水平，所以我們認(rèn)為數(shù)據(jù)要素的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)提升還有很大空間。
　　貢獻(xiàn)率：數(shù)據(jù)要素對(duì)當(dāng)年GDP增長的貢獻(xiàn)率呈現(xiàn)持續(xù)上升狀態(tài)，表明數(shù)據(jù)要素正發(fā)揮越來越大的促進(jìn)作用；
　　貢獻(xiàn)度：2019年略有下滑，隨后由于2020年新冠疫情的影響，GDP增速顯著下降，而新基建等促進(jìn)數(shù)據(jù)要素發(fā)展的措施并未減弱，因而促使數(shù)據(jù)要素對(duì)GDP貢獻(xiàn)度仍呈現(xiàn)上升趨勢。
　　我國數(shù)據(jù)要素市場方興未艾，2025市場規(guī)模超1700億。據(jù)國家工信安全中心數(shù)據(jù)，2021年我國數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模達(dá)到815億元，“十三五”期間市場規(guī)模復(fù)合增速超過30%；隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及數(shù)據(jù)要素經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)度的提升，我國數(shù)據(jù)要素將穩(wěn)步發(fā)展，2025年將突破1749億元，整體上進(jìn)入高速發(fā)展階段。
　　數(shù)據(jù)分析、加工及采集模塊市場集中度高。數(shù)據(jù)要素市場可以分為數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)加工、數(shù)據(jù)流通、數(shù)據(jù)分析、生態(tài)保障、數(shù)據(jù)應(yīng)用七大模塊，覆蓋數(shù)據(jù)要素從產(chǎn)生到發(fā)生要素作用的全過程。
　　建議關(guān)注：
　　我們認(rèn)為擁有數(shù)據(jù)資源、進(jìn)行數(shù)據(jù)分析以及保障數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)安全的企業(yè)，有著較好的投資機(jī)會(huì)。
　　建議關(guān)注數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的：
　　數(shù)據(jù)采集：金山辦公、?？低暋⒛贤浖?；
　　數(shù)據(jù)存儲(chǔ)：寶信軟件、易華錄、紫光股份、深桑達(dá)；
　　數(shù)據(jù)加工/治理：星環(huán)科技、海天瑞聲、山大地緯；
　　數(shù)據(jù)加密：衛(wèi)士通；
　　數(shù)據(jù)安全：深信服、奇安信、天融信、啟明星辰等。
　　市場回顧：
　　本周計(jì)算機(jī)板塊表現(xiàn)弱勢。本周計(jì)算機(jī)板塊下跌3.82%，在申萬二級(jí)行業(yè)中排名8/31。
　　本周申萬計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)前十大權(quán)重股中，深信服漲幅較高，德賽西威、中科曙光和紫光股份跌幅較大。
　　本周申萬計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)前十大權(quán)重股中，深信服漲幅較高，德賽西威、中科曙光和紫光股份跌幅較大。
　　申萬計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)當(dāng)前滾動(dòng)市盈率為48.17，近五年分位值24.55%，12月整體估值水平略有下降，目前處于歷史估值的中低位置。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場情緒風(fēng)險(xiǎn)；政策推進(jìn)力度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)格局變化風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)落地不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；客戶IT預(yù)算緊縮風(fēng)險(xiǎn)等。