>> 國泰君安-計算機行業(yè)事件快評：操作系統(tǒng)峰會即將召開，催化信創(chuàng)行情-221227
| 上傳日期： |
2022/12/27 |
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| 260KB |
| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
李沐華 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本報告導(dǎo)讀：
歐拉操作系統(tǒng)峰會及高斯數(shù)據(jù)庫峰會即將召開，有望成為信創(chuàng)行情催化劑；產(chǎn)業(yè)拐點將至，信創(chuàng)板塊2023年有望超預(yù)期。
摘要：
投資建議：建議關(guān)注信創(chuàng)基礎(chǔ)軟件龍頭投資機會，推薦標(biāo)的金山辦公、東方通、海量數(shù)據(jù)、太極股份，受益標(biāo)的中國軟件、麒麟信安等。
操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫峰會即將召開，有望成為信創(chuàng)行情催化劑。12月28日至29日，歐拉操作系統(tǒng)峰會及高斯數(shù)據(jù)庫峰會即將召開，峰會將匯集政府監(jiān)管部門、開源軟件社區(qū)代表、商業(yè)軟件發(fā)行商、金融/電信等核心下游客戶的全產(chǎn)業(yè)鏈力量，共同研討歐拉及高斯最新的技術(shù)迭代特性及商業(yè)化進程，以加快實現(xiàn)高水平的科技自立自強，同時也有望再次提振市場對信創(chuàng)板塊的關(guān)注度，成為信創(chuàng)行情催化劑。
頭部基礎(chǔ)軟件廠商積極參與歐拉及高斯生態(tài)建設(shè)，深度受益于信創(chuàng)推進。根據(jù)華為開發(fā)者大會數(shù)據(jù)及IDC數(shù)據(jù)，歐拉操作系統(tǒng)及高斯數(shù)據(jù)庫已經(jīng)成為目前國內(nèi)市占率最高的國產(chǎn)服務(wù)器操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫技術(shù)路線。因而歐拉及高斯社區(qū)吸引了頭部信創(chuàng)基礎(chǔ)軟件廠商的積極參與，此次歐拉峰會將設(shè)立麒麟軟件、麒麟信安、統(tǒng)信軟件、軟通動力、中科創(chuàng)達5個分會場，高斯峰會將設(shè)立海量數(shù)據(jù)、云和恩墨、南大通用3個分會場，相關(guān)廠商將分享商業(yè)發(fā)行版軟件的生態(tài)建設(shè)及商業(yè)落地進展，進一步提高其品牌影響力，未來將深度受益于信創(chuàng)推進。
產(chǎn)業(yè)拐點將至，信創(chuàng)板塊2023年發(fā)展有望超預(yù)期。政策面上，2023年將進入新一輪信創(chuàng)替換周期的起始年，且除去黨政、金融、電信以外的其他重要行業(yè)信創(chuàng)替代有望在政策推動下正式展開。資金面上，疫情防控壓力的下降以及優(yōu)惠信貸政策的出臺有望顯著緩解黨政及重要行業(yè)客戶的信創(chuàng)投入壓力?；久嫔?，行業(yè)信創(chuàng)及黨政信創(chuàng)有望分別于2023Q1及Q2啟動招投標(biāo)，疊加2022年的低業(yè)績基數(shù)，信創(chuàng)板塊2023年業(yè)績拐點即將到來，且有望實現(xiàn)超預(yù)期發(fā)展。
風(fēng)險提示：信創(chuàng)行業(yè)競爭加劇，政企客戶IT預(yù)算下滑，美國對華芯片及軟件制裁加深
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