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近日國家衛(wèi)健委發(fā)文，公告將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染。同日，國務院聯(lián)防聯(lián)控機制綜合組發(fā)布了《關于對新型冠狀病毒感染實施“乙類乙管”的總體方案》，公告自2023年1月8日起將新型冠狀病毒感染從“乙類甲管”調整為“乙類乙管”。
　　新冠疫情防控工作重心正式轉向。在經過對新冠病毒肺炎近3年的甲類管理后，隨著病毒變異、疫情變化、疫苗接種普及和防控經驗積累等多因素疊加，今年年底以來，以“新十條”為代表的疫情防控相關政策密集發(fā)布，隨著疫情防控重心轉向，疫情對國內經濟發(fā)展以及對人們正常社會生活的影響有望逐步減弱，看好中長期醫(yī)療秩序的恢復帶來的診療需求的復蘇。
　　多項政策措施發(fā)布。如進一步提高老年人新冠病毒疫苗接種率；完善新型冠狀病毒感染治療相關藥品和檢測試劑準備；加大醫(yī)療資源建設投入等。我們認為，短期感染人數激增疊加毒株變異的不確定性，新冠防治相關產品需求或仍將持續(xù)較長時間。另外醫(yī)療資源建設投入增大將帶動以ICU相關設備為代表的醫(yī)療設備采購需求，同時基層醫(yī)院新冠救治能力的提升有望帶動國內醫(yī)療設備滲透率大幅提升。此外明年在社會秩序回歸正常的趨勢下，建議關注醫(yī)藥板塊常規(guī)診療消費需求的恢復。具體可關注需求恢復下的醫(yī)療服務、醫(yī)美及消費類醫(yī)療器械，受益于醫(yī)療新基建和國產替代的醫(yī)療器械領域，同時國內創(chuàng)新也有望回暖，創(chuàng)新依舊是行業(yè)確定性趨勢，創(chuàng)新藥及相關產業(yè)鏈也可逢低關注。
　　風險提示：疫情影響超預期；行業(yè)監(jiān)管政策進一步收緊；藥品器械集采力度超預期對業(yè)績產生負面影響；中美貿易摩擦持續(xù)升級的負面影響；上市公司業(yè)績增長低于預期；國內外經濟形勢持續(xù)惡化風險；市場整體系統(tǒng)性風險。