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12.26~12.30行情回顧。上周（2022.12.26~12.30）電子板塊周度漲幅1.31%，相對(duì)滬深300超額收益1.13%。半導(dǎo)體設(shè)備、芯片設(shè)計(jì)、被動(dòng)元件板塊漲幅較大；封測(cè)、面板、品牌消費(fèi)電子板塊、LED板塊周度漲幅小幅收跌。從具體交易日來(lái)看，上周前半周整體情緒較好，周三起有所調(diào)整。個(gè)股方面，半導(dǎo)體中安路科技-U、芯海科技、拓荊科技-U上周（2022.12.26~12.30）分別上漲10.84%、9.59%、8.83%，為周度漲幅前三；消費(fèi)電子領(lǐng)域中，前三漲幅為傳藝科技、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、興瑞科技，上周（2022.12.26~12.30）分別上漲18.64%、11.48%、10.22%。目前行業(yè)整體估值水平位于歷史低位，根據(jù)Wind，電子（申萬(wàn)）板塊整體PETTM（月度）為28.66，與2019年低位接近。
　　臺(tái)積電宣布3nm量產(chǎn)，良率與5nm量產(chǎn)同期相當(dāng)。2022年12月29日，臺(tái)積電在南科舉行3納米廠量產(chǎn)及擴(kuò)產(chǎn)典禮。董事長(zhǎng)劉德音表示，臺(tái)積電在南科投資總額達(dá)新臺(tái)幣1.86兆元，目前3nm良率與5nm量產(chǎn)同期相當(dāng)，市場(chǎng)需求非常強(qiáng)勁，量產(chǎn)后，每年帶來(lái)的收入都會(huì)大于同期的5nm；據(jù)估計(jì)，3nm技術(shù)量產(chǎn)5年內(nèi)，將會(huì)釋放全世界1.5兆美元的終端產(chǎn)品價(jià)值。另外，董事長(zhǎng)劉德音宣布3納米擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，晶圓十八廠第八期將上梁，八期的每一期大型潔凈室面積達(dá)5.8萬(wàn)平方公尺，是一般標(biāo)準(zhǔn)型邏輯電路工廠的2倍大。
　　我國(guó)電子信息制造業(yè)2022年1~11月企業(yè)營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)，投資保持較快增速。2022年1—11月，我國(guó)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.3%，分別超出工業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)4.5和0.3個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值同比增長(zhǎng)3.5%，增速較1—10月份回落2.5個(gè)百分點(diǎn)。2022年1—11月份，電子信息制造業(yè)營(yíng)收13.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7%，較1—10月份回落1.4個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)成本12.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.8%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6691億元，同比下降4.2%，較1—10月份回落1.3個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為4.8%，較1—10月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。1—11月份，電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)19.9%，比同期工業(yè)投資增速高9.8個(gè)百分點(diǎn)，但比高技術(shù)制造業(yè)投資增速低3.1個(gè)百分點(diǎn)。
　　12月下旬面板價(jià)格持續(xù)企穩(wěn)，23Q2或?qū)⒎磸棥８鶕?jù)TrendForce數(shù)據(jù)，2022年12月下旬除27英寸和23.8英寸IPS顯示器面板相較于12月上旬有小幅度降價(jià)外，其余面板型號(hào)價(jià)格維持不變。根據(jù)WitsView消息，友達(dá)董事長(zhǎng)彭雙浪21日表示目前終端需求不是很熱，但能夠發(fā)現(xiàn)終端的庫(kù)存逐漸降低，當(dāng)終端庫(kù)存恢復(fù)至健康水平后（預(yù)計(jì)在2023年第二季度），面板價(jià)格將有所回升。
　　投資建議見(jiàn)尾頁(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、中美科技摩擦