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新能源汽車：衡川新能源年產30億㎡鋰電池隔膜項目開工。盛新鋰能1億成立新公司經營范圍含電池制造。多氟多子公司廣西寧福獲4.15億增資將加碼鋰電池產能建設。遼寧中宏新能源鋰電池負極材料一體化項目竣工投產。大為股份擬220億元投建鋰礦產資源綜合利用及鋰電池產業(yè)鏈項目等。英聯股份擬30.89億元投建鋰電池復合銅箔、鋁箔項目。容百科技2022年凈利潤預增45%至54%。寧德時代山東三個項目同時開建電池產業(yè)基地項目投資不超140億。天奈科技擬定增募資不超過20億元。紫建電子擬投建兩大電池項目。紅星發(fā)展年產5萬噸電池級硫酸錳項目已完成前期的可行性研究、環(huán)評等相關手續(xù)。海南礦業(yè)2萬噸氫氧化鋰項目已開工建設。融捷集團磷酸鐵鋰正極材料落戶四川成都。協鑫能科全資子公司協鑫鋰電與Zim-Thai Tantalum津巴布韋簽署鋰礦資源開發(fā)合作協議。英聯股份擬在江蘇投建動力鋰電池復合銅箔等項目。繼續(xù)推薦各環(huán)節(jié)高成長標的寧德時代、億緯鋰能、天賜材料、華友鈷業(yè)、恩捷股份、容百科技、當升科技、中偉股份、星源材質、科達利、中科電氣、德方納米、富臨精工等。
　　光伏風電：近期光伏產業(yè)鏈價格快速下行，主要系年底海外需求進入淡季，以及國內裝機受疫情拖累?？紤]到1月過節(jié)因素影響，預計排產環(huán)比持平略降，春節(jié)后2月開始行業(yè)需求有望明顯進入上行階段。根據PVinfolink報價，組件環(huán)節(jié)價格降幅明顯小于上游供應鏈，單瓦盈利明顯提升。同時，組件與硅料價差近期也不斷拉大，一體化盈利空間提升。我們認為后續(xù)硅料降價后，在需求旺盛的背景下，產業(yè)鏈利潤有望進一步向制造環(huán)節(jié)轉移。推薦標的：晶澳科技、隆基綠能、鈞達股份、運達股份、大金重工、天合光能、福斯特、福萊特、陽光電源、固德威等。
　　電力設備：多省分時電價政策密集發(fā)布，峰谷電價持續(xù)拉大。10月以來河北、河南、江西、湖北、上海多地出臺了完善分時電價的政策。根據北極星儲能網統(tǒng)計，2023年1月電網購電價格中，上海峰谷價差最大超2元/kWh；12月16日，上海發(fā)改委發(fā)布《關于進一步完善我市分時電價機制有關事項的通知》；12月9日，湖北發(fā)改委發(fā)布《關于進一步完善分時電價機制有關事項的通知》。在電價差持續(xù)拉大的情況下，工商業(yè)儲能以其商業(yè)模式清晰簡單，市場需求高（中國工商業(yè)電價顯著高于居民電價），有望成為2023年發(fā)展最快的儲能形式。推薦標的：寧德時代、億緯鋰能、鵬輝能源、盛弘股份、上能電氣、固德威、禾邁股份等。
　　工業(yè)控制：1-11月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現利潤總額77179.6億元，同比-3.6%，11月當月實現利潤總額7411.4億元，同比-8.5%，降幅擴大。1-11月，分行業(yè)來看，采礦業(yè)利潤同比+51.4%，得益于成本和費用端雙雙下降；電力行業(yè)利潤同比+47.2%，增速加快19.1個pct，主要系煤炭保供穩(wěn)價工作持續(xù)推進，成本壓力放緩；裝備制造業(yè)利潤同比+3.3%，其中，新能源產業(yè)帶動電氣機械行業(yè)利潤大幅增長29.7%；燃料加工業(yè)與黑色金屬冶煉業(yè)利潤同比下降74.9%和94.5%，主要受其原產地國際沖突、原油期貨市場不穩(wěn)定影響，成本上升?？傮w來看，國內疫情反彈和內生需求動力不足短期制約工業(yè)企業(yè)利潤恢復，但結構層面仍在繼續(xù)優(yōu)化，中游行業(yè)利潤進一步改善。建議持續(xù)關注制造業(yè)細分賽道龍頭宏發(fā)股份、匯川技術（機械）、麥格米特（中小盤）等標的。
　　風險提示
　　1）下游需求不及預期：銷量端可能受到疫情反復、需求疲軟影響而不及預期；產量端可能受到上游原材料價格大幅波動、限電、疫情反復等影響不及預期，進而影響公司相關業(yè)務出貨量及盈利能力。
　　2）原材料價格上漲超預期：2021年以來原材料價格持續(xù)上漲，同時原材料價格階段性出現大幅波動性，價格高位及不穩(wěn)定性對于終端需求有一定影響，與此同時對于公司短期業(yè)績有擾動。
　　3）推薦公司的重點項目推進不及預期：公司作為新能源賽道參與者，重點項目的推進是支撐營收和利潤的關鍵，也是公司成長性的反映，重點項目推進不及預期將影響當期和遠期業(yè)績。