>> 上海證券-基金市場(chǎng)周報(bào)：國(guó)防軍工主題基金排名領(lǐng)先，黃金主題類(lèi)QDII平均收益領(lǐng)先-230103
| 上傳日期： |
2023/1/3 |
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pdf 共7頁(yè) |
來(lái)源： |
上海證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
劉亦千 |
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此報(bào)告為加密報(bào)告 |
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本期（12.26-12.30）上證指數(shù)上漲1.42%，深證指數(shù)上漲1.53%。申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，本期大部分行業(yè)上漲，國(guó)防軍工和公用事業(yè)行業(yè)領(lǐng)漲。海外權(quán)益市場(chǎng)本期漲跌不一。國(guó)際黃金價(jià)格上漲。本期各類(lèi)基金普遍上漲。主動(dòng)投資股票基金、主動(dòng)投資混合基金和主動(dòng)投資債券基金分別上漲2.70%、2.10%和0.24%。QDII基金上漲0.20%。
權(quán)益類(lèi)：國(guó)防軍工主題基金表現(xiàn)較好
申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，本期大部分行業(yè)上漲，國(guó)防軍工和公用事業(yè)行業(yè)領(lǐng)漲。國(guó)防軍工行業(yè)，在業(yè)績(jī)和高景氣度的拉動(dòng)下迎來(lái)上漲。業(yè)績(jī)方面，多家公司表示已完成2022年全年任務(wù)，2022年圓滿收官。行業(yè)景氣度方面，國(guó)防軍工行業(yè)作為十四五期間國(guó)家重點(diǎn)投入領(lǐng)域，新型設(shè)備或?qū)⒊掷m(xù)推出并保持快速增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著軍費(fèi)的提高，訂單有望持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)高景氣度有望延續(xù)。加之國(guó)防軍工行業(yè)估值已處于歷史底部，安全邊際較高，近期市場(chǎng)開(kāi)始反彈。本周?chē)?guó)防軍工行業(yè)排名第1。公用事業(yè)行業(yè)，政策利好促成本期上漲。12月28日，國(guó)家發(fā)展改革委、科技部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善市場(chǎng)導(dǎo)向的綠色技術(shù)創(chuàng)新體系實(shí)施方案（2023—2025年）》。旨在深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，進(jìn)一步完善市場(chǎng)導(dǎo)向的綠色技術(shù)創(chuàng)新體系，加快節(jié)能降碳先進(jìn)技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用?！斗桨浮分赋龅?025年，市場(chǎng)導(dǎo)向的綠色技術(shù)創(chuàng)新體系進(jìn)一步完善，綠色技術(shù)創(chuàng)新對(duì)綠色低碳發(fā)展的支撐能力持續(xù)強(qiáng)化。本期公用事業(yè)行業(yè)排名第2。
主題基金中，本期各主題基金除食品飲料主題基金錄得負(fù)收益，其余主題基金均錄得正收益。2023年為“十四五”第三年，“時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)半”，國(guó)防行業(yè)整體趨勢(shì)向上。本期國(guó)防軍工主題基金上漲4.18%，排名第1。自2022年下半年起，十余個(gè)省份陸續(xù)發(fā)布了碳達(dá)峰實(shí)施方案，均把工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能作為減碳重點(diǎn)，2023年環(huán)保板塊有望重新演繹十二五期間的行情。本期環(huán)保主題基金上漲3.68%，排名第2。
權(quán)益類(lèi)板塊動(dòng)態(tài)：國(guó)防軍工主題基金排名領(lǐng)先
主題基金中，本期各主題基金除食品飲料主題基金錄得負(fù)收益，其余主題基金均錄得正收益。2023年為“十四五”第三年，“時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)半”，國(guó)防行業(yè)整體趨勢(shì)向上。本期國(guó)防軍工主題基金上漲4.18%，排名第1。自2022年下半年起，十余個(gè)省份陸續(xù)發(fā)布了碳達(dá)峰實(shí)施方案，均把工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能作為減碳重點(diǎn)，2023年環(huán)保板塊有望重新演繹十二五期間的行情。本期環(huán)保主題基金上漲3.68%，排名第2。
從最近12周各主題基金綜合表現(xiàn)來(lái)看，板塊輪動(dòng)效應(yīng)持續(xù)。文化休閑主題基金，本期排名第8，但是表現(xiàn)一直穩(wěn)定，近12周綜合排名第1。港股通主題基金，前期表現(xiàn)亮眼，近12周綜合排名第2。
固收類(lèi)：可轉(zhuǎn)債基金本期收益領(lǐng)先
本期債市代表指數(shù)普遍上漲。其中中證企業(yè)債、中證國(guó)債和中證全債分別上漲0.29%、0.10%和0.10%。中證轉(zhuǎn)債上漲1.08%。
從投資方向上看，本期可轉(zhuǎn)債基金、信用債基金和利率債基金收益率分別為2.23%、0.37%和-0.01%。從今年收益綜合來(lái)看，利率債基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好，平均累計(jì)收益率為2.12%。
QDII類(lèi)：黃金主題類(lèi)QDII平均收益領(lǐng)先
本期各類(lèi)QDII基金大部分錄得正收益。本期黃金主題類(lèi)QDII上漲0.69%，排名第1。大中華及亞太股票QDII本期上漲0.38%，排名第2。美國(guó)股票QDII本期下跌0.03%，排名第5。油氣及資源類(lèi)QDII本期下跌0.54%，排名最后。今年全年來(lái)看，油氣及資源類(lèi)QDII漲幅最大，上漲34.29%，排名第1。
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