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國內(nèi)領(lǐng)先的民營數(shù)控機(jī)床企業(yè)，產(chǎn)品系列齊全定位中高端，致力于提供全套切削技術(shù)解決方案。公司是國內(nèi)領(lǐng)先的民營數(shù)控機(jī)床企業(yè)，產(chǎn)品定位中高端，主要競爭對手為中國臺灣、韓國、日本、德國等龍頭機(jī)床廠商。近年公司高端機(jī)床收入占比持續(xù)提升，到2020年高端數(shù)控機(jī)床收入占比已達(dá)到45.13%。自2006年進(jìn)入機(jī)床行業(yè)以來，公司一直堅(jiān)持全系列發(fā)展，致力于提供全套切削技術(shù)解決方案，目前共有7大系列200多種型號產(chǎn)品，是國內(nèi)機(jī)型數(shù)量最多的民營機(jī)床企業(yè)之一。
　　我國中高端機(jī)床仍主要依賴進(jìn)口，多因素共振下國產(chǎn)機(jī)床有望迎來新一輪上行周期。目前我國中低端機(jī)床已基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，但由于產(chǎn)業(yè)環(huán)境、技術(shù)水平與德日等機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國家仍存在較大差距，我國中高端機(jī)床仍主要依賴進(jìn)口，公司產(chǎn)品發(fā)展空間廣闊。同時，在當(dāng)前存量替換周期以及下游產(chǎn)業(yè)升級數(shù)控化率提升等多因素共振下，我們認(rèn)為我國機(jī)床行業(yè)近十年的下行走勢有望扭轉(zhuǎn)，迎來新一輪上行周期。
　　聚焦景氣行業(yè)與頭部客戶，開拓海外市場打造第二增長極。受疫情反復(fù)等因素影響，2022年以來國內(nèi)機(jī)床下游市場需求表現(xiàn)相對較弱。同時，IPO項(xiàng)目正式投產(chǎn)也使得公司面臨一定的產(chǎn)能消化壓力。在此背景下，公司適時調(diào)整銷售策略，聚焦新能源汽車、航空航天、風(fēng)電等高景氣行業(yè)，并將業(yè)務(wù)重心從以往的中小加工企業(yè)轉(zhuǎn)移至大中型客戶上來，打響公司品牌知名度，持續(xù)開拓海外市場，助力公司業(yè)績保持高速增長。
　　核心零部件自制占比不斷提高，募投項(xiàng)目產(chǎn)能釋放有效緩解產(chǎn)能瓶頸。針對下游定制化需求越來越多的發(fā)展趨勢，公司組建了一支經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，長期致力于個性化的功能部件的研發(fā)。近年公司部件自給率逐年提高，產(chǎn)品市場競爭力得到進(jìn)一步增強(qiáng)。同時，公司IPO項(xiàng)目已于2022年7月底正式投產(chǎn)，這也極大緩解了公司的產(chǎn)能瓶頸，為客戶訂單的及時交付以及國內(nèi)外市場的開拓打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
　　盈利預(yù)測：預(yù)計(jì)2022-2024年公司歸母凈利潤2.65/3.51/4.43億元，同比+57.32%/+32.23%/+26.42%，對應(yīng)EPS0.81/1.07/1.36元，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE30.81/23.30/18.43倍，維持公司“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；市場競爭加劇；匯率波動風(fēng)險(xiǎn)等。