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事件：2023年1月3日，公司發(fā)布2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1.18億元左右，同比增長(zhǎng)54.45%左右，對(duì)應(yīng)2022Q4歸母凈利潤(rùn)0.68億元，同比增長(zhǎng)38.7%。此外，公告顯示，預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)扣非后凈利潤(rùn)1億元左右，同比增長(zhǎng)50.17%左右，公司業(yè)績(jī)略超預(yù)期。
　　人才派駐與本地化相結(jié)合，降本增效持續(xù)：2022年公司積極應(yīng)對(duì)新冠疫情的影響，及時(shí)調(diào)整組織架構(gòu)，在西北設(shè)立分公司，并在全國(guó)各主要片區(qū)設(shè)立辦事處，實(shí)施人才派駐和本地化相結(jié)合的辦法，克服疫情造成的影響，全年依舊按照計(jì)劃順利完成交付。此外，公司內(nèi)部積極實(shí)施降本增效，精細(xì)化運(yùn)營(yíng)管理取得一定效果，整體盈利能力進(jìn)一步提升，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。
　　智能裝備擴(kuò)產(chǎn)，護(hù)航乏燃料后處理智能裝備業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展：目前我國(guó)乏燃料后處理產(chǎn)能為50噸，在建處理能力為200噸/年，后續(xù)幾個(gè)200噸項(xiàng)目目前也在陸續(xù)招標(biāo)，遠(yuǎn)期來(lái)看，根據(jù)立鼎產(chǎn)業(yè)研究網(wǎng)數(shù)據(jù)，假設(shè)到2035年乏燃料產(chǎn)量和處理能力平衡，預(yù)計(jì)年處理能力應(yīng)達(dá)到2450噸，未來(lái)幾年乏燃料后處理項(xiàng)目智能裝備需求大，重點(diǎn)關(guān)注2023年乏燃料后處理項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)展。根據(jù)公司招股說(shuō)明書(shū)，公司擬在杭州濱江區(qū)建設(shè)高端智能裝備及機(jī)器人制造基地項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2024年下半年陸續(xù)投入運(yùn)行，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)新增年銷售收入4.63億元。此外，公司擬在杭州富陽(yáng)區(qū)投資建設(shè)的機(jī)器人及智能裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目預(yù)計(jì)也將在2024年下半年陸續(xù)投入運(yùn)行。以上項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，有利于公司保障主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)性，鞏固并擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)品市占率。
　　投資建議：國(guó)內(nèi)規(guī)?；θ剂虾筇幚眄?xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng)招標(biāo)，后處理產(chǎn)能上量在即，公司為該領(lǐng)域智能裝備領(lǐng)軍企業(yè)，有望充分受益。我們預(yù)計(jì)公司2022-2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.85/6.31/8.77億元，歸母凈利潤(rùn)1.18/1.67/2.41億元。對(duì)應(yīng)PE分別為52.8/37.5/25.9倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：乏燃料后處理項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)研發(fā)及市場(chǎng)推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，核安全事故風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)