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 A股開年走出三連陽，昨天還走出強(qiáng)勢逼空，滬指漲1%、創(chuàng)業(yè)板大漲近3%，主要的原因，首先是與人民幣開年連續(xù)大漲，讓人民幣資產(chǎn)受惠有關(guān)。此外，上海宣布加碼科創(chuàng)中心金融支持，科技賽道迎長期利好。
　　而熱點(diǎn)方面，除了茅臺(tái)業(yè)績飆升刺激白酒等消費(fèi)白馬股再度活躍。更值得關(guān)注的是，構(gòu)成創(chuàng)業(yè)板指的消費(fèi)電子和賽道股兩個(gè)部分都有大消息。一個(gè)是圍繞蘋果砍單、大跌消息的預(yù)期變化，果鏈概念大反轉(zhuǎn)。另外就是比亞迪公布的仰望新品黑科技，包括“車輛橫向移動(dòng)、原地360度掉頭、傳說可以水下開動(dòng)”等，震撼網(wǎng)絡(luò)輿論，也給新能源車帶來新的需求擴(kuò)增想象空間。
　　非常有利的是，這種宏觀寬松和熱點(diǎn)擴(kuò)散的格局有望延續(xù)。
　　可以看到，一改去年的貶值壓力，人民幣2023開年連續(xù)大漲三天突破6.8，這讓人民幣資產(chǎn)受惠——事實(shí)上，1月5日，北向資金全天單邊凈買入127.53億元，創(chuàng)2022年11月14日以來新高。外資熱情高漲已讓兩周內(nèi)多只A股被外資“買爆”。而從趨勢性來看，今年人民幣升值壓力遠(yuǎn)大于貶值，這就成為A股市場的一個(gè)重要托底因素。
　　分析指出，經(jīng)濟(jì)修復(fù)進(jìn)度快于預(yù)期可能是人民幣匯率近期走強(qiáng)的重要原因，疊加企業(yè)季節(jié)性結(jié)匯需求通常會(huì)帶動(dòng)升值趨勢。國家外管局對今年工作部署重心定性為“保障外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)安全、流動(dòng)和保值增值”，也表明了穩(wěn)匯率的態(tài)度。另外，歐美兩大央行在衰退預(yù)期擔(dān)憂加劇疊加通脹回落之下，均表態(tài)放緩今年加息節(jié)奏。也對2022年的強(qiáng)勢美元是重大打擊，對人民幣匯率回升相應(yīng)有利。
　　總之，市場的判斷是，今年人民幣匯率升值壓力大于貶值壓力。對股市而言，人民幣的企穩(wěn)回升也會(huì)吸引外資更大規(guī)模布局人民幣資產(chǎn)，今年外資在A股的權(quán)重占比可能進(jìn)一步大幅上升。
　　此外，5日晚傳出的一行一會(huì)一部齊出手，全力刺激首套房和剛需改善新需求，信號(hào)強(qiáng)烈：今年一季度乃至整個(gè)上半年，房地產(chǎn)及其產(chǎn)業(yè)鏈，都是政策的嬌客、市場的寵兒！股市地產(chǎn)板塊必然反映政策的這種寵愛！
　　可以預(yù)料，按決策層對房地產(chǎn)的“最新定位”（支柱產(chǎn)業(yè)/城鎮(zhèn)化、大宗消費(fèi)有增長空間），大多數(shù)地方的限購限貸等政策，大概率會(huì)“因城施策”的“實(shí)質(zhì)性解除”。這對目前已降至7.4倍PE的房地產(chǎn)板塊估值將極為有利。最先利好的就是建材、裝修、家電、家具等地產(chǎn)后周期產(chǎn)業(yè)鏈。