>> 國元國際-晨報-230105
| 上傳日期： |
2023/1/5 |
大小： |
868KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
國元國際 |
| 評級： |
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作者： |
段靜嫻,張思達 |
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【債券快訊】
1月4日中資美元債一級市場發(fā)行4只債券
中國香港特區(qū)政府（穆迪：Aa3穩(wěn)定，標普：AA+穩(wěn)定，惠譽：AA-穩(wěn)定)擬發(fā)行4筆期限分別為3年期/5年期/10年期/30年期Reg S/144A、以美元計價、固定利率、高級無抵押綠色票據(jù)。對應初始指導價分別為T+70區(qū)域/T+105區(qū)域/T+130區(qū)域/T+190區(qū)域；東方匯理、匯豐銀行(B&D)、花旗集團和摩根大通擔任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人；法國巴黎銀行、美銀證券、摩根士丹利和瑞銀集團擔任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人。
另有1家公司潛在發(fā)行
舜宇光學科技（穆迪：Baa1穩(wěn)定）擬發(fā)行Reg S、3.5年期和/或5年期、以美元計價的高級無抵押可持續(xù)掛鉤債券。該債券預期發(fā)行評級為Baa1(穆迪)。該等債券將按照發(fā)行人的可持續(xù)掛鉤融資框架發(fā)行。本次發(fā)行已委托法國巴黎銀行、花旗集團擔任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人；東方匯理、瑞銀集團擔任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人，1月4日召開固收投資者電話會議。
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