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中原證券-周度策略:等待春暖花開,市場中期向好-230108
上傳日期:
2023/1/8
大?。?/td>
2521KB
格式:
pdf 共16頁
來源:
中原證券
評級:
--
作者:
周建華
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
投資要點(diǎn):
【經(jīng)濟(jì)進(jìn)入自然復(fù)蘇階段】疫情政策全面放寬后,第一輪疫情高峰已經(jīng)過去,主要大城市經(jīng)濟(jì)基本恢復(fù)正常。從地鐵客運(yùn)量數(shù)據(jù)看,北京已經(jīng)恢復(fù)至9成,上海恢復(fù)至8成,廣州、深圳、成都已經(jīng)接近正常水平。國內(nèi)航班數(shù)量也明顯回升,每日恢復(fù)至1.4萬次。隨著2023年春運(yùn)正式開啟,作為“乙類乙管”落地后的第一個(gè)春運(yùn),官方預(yù)計(jì)2023年春運(yùn)期間客流總量將達(dá)20.95億人次,恢復(fù)至2019年春運(yùn)七成左右。春運(yùn)出行航線票價(jià)明顯上漲。隨著出行消費(fèi)活動(dòng)自然恢復(fù),經(jīng)濟(jì)環(huán)比將較大幅改善,市場信心也將明顯增強(qiáng)。
【密集釋放地產(chǎn)政策信號,經(jīng)濟(jì)有望春暖花開】上周央行、銀保監(jiān)會(huì)、住建部釋放更多地產(chǎn)需求側(cè)政策信號。央行、銀保監(jiān)會(huì)表示,新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比和同比連續(xù)3個(gè)月均下降的城市,可階段性維持、下調(diào)或取消當(dāng)?shù)厥滋鬃》抠J款利率政策下限。住建部部長指出,要大力支持購買第一套住房,首付比、首套利率該降的都要降下來,合理支持購買第二套住房。銀保監(jiān)會(huì)主席表示,將當(dāng)期總收入最大可能地轉(zhuǎn)化為消費(fèi)和投資,以滿足新市民需求為重點(diǎn),開發(fā)更多適銷對路的金融產(chǎn)品,鼓勵(lì)住房、汽車等大宗商品消費(fèi);貨幣政策加大向民營企業(yè)的傾斜力度。從元旦假期30城房產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)來看,當(dāng)周銷售面積回升至453萬平方米,環(huán)比大增,也接近去年同期水平。。
【美聯(lián)儲會(huì)議紀(jì)要偏鷹,私營企業(yè)平均時(shí)薪偏弱】美聯(lián)儲會(huì)議紀(jì)要顯示,與會(huì)者繼續(xù)預(yù)計(jì),持續(xù)提高聯(lián)邦基金利率將是適當(dāng)?shù)?;沒有與會(huì)者預(yù)期2023年降息是合適的;與會(huì)者普遍認(rèn)為,需要維持限制性的政策立場,直到最新數(shù)據(jù)提供信心,表明通脹處于持續(xù)下降至2%的道路上,而這可能需要一段時(shí)間。美國12月新增22.3萬就業(yè)人數(shù),失業(yè)率降至3.5%;私企平均時(shí)薪32.82美元,環(huán)比放緩至0.27%。市場對美聯(lián)儲會(huì)議紀(jì)要反應(yīng)偏弱,但對就業(yè)數(shù)據(jù)反應(yīng)偏強(qiáng),平均時(shí)薪的放緩或意味通脹將繼續(xù)趨于緩和。
【經(jīng)濟(jì)或春暖花開,市場將中期向好】經(jīng)濟(jì)進(jìn)入自然復(fù)蘇階段,市場信心恢復(fù),針對民營企業(yè)的輿論環(huán)境改善,經(jīng)濟(jì)有望春暖花開。隨著不確定性因素降低,市場風(fēng)險(xiǎn)偏好抬升,市場有望進(jìn)入中期向好的階段。隨著人民幣進(jìn)入升值階段,中國資產(chǎn)的性價(jià)比抬升。國內(nèi)市場受益于外資再度流入,中期走勢向好。建議倉位提升至70%,中期重點(diǎn)關(guān)注大數(shù)據(jù)、證券、旅游、軍工、創(chuàng)新藥、芯片、鋼鐵等行業(yè)主題板塊。
風(fēng)險(xiǎn)提示:政策及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期,風(fēng)險(xiǎn)事件沖擊市場流動(dòng)性。
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