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周觀點(diǎn)：光伏需求拐點(diǎn)將至，二月份起裝機(jī)量環(huán)比有望持續(xù)提升
　　本周光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格進(jìn)一步回落，刺激地面項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性提升，我們預(yù)計(jì)組件價(jià)格春節(jié)后有望回落至1.8元左右或以下，二月起裝機(jī)量環(huán)比有望持續(xù)提升，配套儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)量有望受益；電動(dòng)車(chē)板塊12月需求已得到下游高頻數(shù)據(jù)確認(rèn)，電池及材料企業(yè)有望形成業(yè)績(jī)支撐，配置性?xún)r(jià)比凸顯；風(fēng)電及電力設(shè)備2023年均為交付大年，業(yè)績(jī)高增的確定性高。
　　分板塊觀點(diǎn)
　?。?）儲(chǔ)能：中長(zhǎng)期看光伏全產(chǎn)業(yè)鏈跌價(jià)的情況下有望刺激集中式光伏電站裝機(jī)需求從而帶動(dòng)大儲(chǔ)項(xiàng)目放量，預(yù)計(jì)2023年以中國(guó)和美國(guó)為代表的大儲(chǔ)市場(chǎng)裝機(jī)量將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)預(yù)計(jì)競(jìng)爭(zhēng)格局將有所優(yōu)化，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成企業(yè)的盈利能力有望得到改善。
　?。?）電動(dòng)車(chē)：當(dāng)前板塊部分公司市值已經(jīng)充分反映2023年行業(yè)悲觀情況下的底部估值，2022Q4需求端高增已經(jīng)得到高頻數(shù)據(jù)驗(yàn)證，動(dòng)力電池裝機(jī)量及各電池材料出貨有望保持高速增長(zhǎng)形成業(yè)績(jī)支撐，當(dāng)前整體板塊配置價(jià)值高，后續(xù)高頻數(shù)據(jù)形成需求確認(rèn)后有望形成板塊性機(jī)會(huì)。
　?。?）光伏：產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速回落下一月份組件環(huán)節(jié)開(kāi)工率有望提升，二月份開(kāi)始開(kāi)工率有望逐月提升，產(chǎn)品價(jià)格跌幅超預(yù)期下市場(chǎng)需求有望較好釋放,建議關(guān)注與需求相關(guān)但與主產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格相對(duì)獨(dú)立的輔材環(huán)節(jié)。
　?。?）風(fēng)電：2023年風(fēng)機(jī)交付高增確定性高，中長(zhǎng)期行業(yè)趨勢(shì)不改，繼續(xù)建議關(guān)注主軸承、鑄鍛件、滑動(dòng)軸承和鑄件主軸等環(huán)節(jié)。
　?。?）電力設(shè)備：2023年預(yù)計(jì)將為靈活性火電、抽水蓄能電站、各級(jí)電網(wǎng)投資建設(shè)大年，持續(xù)推薦國(guó)內(nèi)靈活性資源、電力自動(dòng)化、特高壓通道、配網(wǎng)擴(kuò)容改造和用戶(hù)側(cè)能源服務(wù)。
　　本周行業(yè)重大新聞
　?。?）國(guó)家能源局發(fā)布《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)（征求意見(jiàn)稿）》。文件提到2030年新能源裝機(jī)占比超過(guò)40%，新能源發(fā)電量占比超過(guò)20%，并重點(diǎn)圍繞送端大型新能源基地、主要負(fù)荷中心、電網(wǎng)重要節(jié)點(diǎn)等區(qū)域統(tǒng)籌優(yōu)化布局。
　?。?）歐洲主流9國(guó)披露12月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，共銷(xiāo)售35.4萬(wàn)輛，同比+61.4%。
　?。?）比亞迪發(fā)布仰望U8、U9；特斯拉進(jìn)一步下調(diào)指導(dǎo)價(jià)。
　　（4）華晟喜馬拉雅G12組件認(rèn)證功率達(dá)715W，突破此前710W記錄。
　　（5）山東省新型儲(chǔ)能工程發(fā)展行動(dòng)方案印發(fā)要求到2025年全省新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量達(dá)5GW。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量不及預(yù)期、光伏裝機(jī)不及預(yù)期、風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇影響利潤(rùn)風(fēng)險(xiǎn)。