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本周觀點(diǎn)
　　市場(chǎng)方面，上周通信（申萬(wàn)）指數(shù)上漲5.05%，同期滬深300上漲2.82%，創(chuàng)業(yè)板指上漲3.21%。1月5日，國(guó)資委召開(kāi)中央企業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”），會(huì)議對(duì)央企提出2023年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，要求央企利潤(rùn)總額增速高于全國(guó)GDP增速；會(huì)議亦強(qiáng)調(diào)將加大對(duì)5G、人工智能、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入。我們認(rèn)為在多項(xiàng)政策支持下，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展有望提速，通信板塊在后5G時(shí)代有望迎接產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的轉(zhuǎn)型機(jī)遇，建議關(guān)注：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、長(zhǎng)光華芯、炬光科技、中興通訊、威勝信息、七一二、上海瀚訊、海格通信、美格智能、移遠(yuǎn)通信。
　　政策面再推進(jìn)，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展有望提速
　　在此次會(huì)議中我們注意到：1）國(guó)資委對(duì)央企高質(zhì)量發(fā)展提出新要求，進(jìn)一步優(yōu)化中央企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)體系為“一利五率”，即確保利潤(rùn)總額增速高于全國(guó)GDP增速，資產(chǎn)負(fù)債率總體保持穩(wěn)定，ROE、研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、營(yíng)業(yè)現(xiàn)金比率4個(gè)指標(biāo)進(jìn)一步提升；2）會(huì)議提到將加大對(duì)5G、人工智能、數(shù)據(jù)中心、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入。我們認(rèn)為在政策面指引下，電信運(yùn)營(yíng)商有望從提速降費(fèi)持續(xù)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，并通過(guò)新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)獲得新增長(zhǎng)動(dòng)能，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)通信產(chǎn)業(yè)在后5G時(shí)代迎接產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的轉(zhuǎn)型機(jī)遇。
　　CES 2023：激光雷達(dá)新品亮點(diǎn)紛呈
　　據(jù)財(cái)聯(lián)社1月7日?qǐng)?bào)道，在2023年美國(guó)消費(fèi)電子展（CES）上，速騰聚創(chuàng)正式發(fā)布了首款全固態(tài)補(bǔ)盲激光雷達(dá)RS-LiDAR-E1以及第二代智能固態(tài)激光雷達(dá)RS-LiDAR-M系列產(chǎn)品，其中RS-LiDAR-E1將于2023年下半年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。禾賽科技帶來(lái)全固態(tài)激光雷達(dá)產(chǎn)品——FT120，搭載純固態(tài)電子掃描技術(shù)（E-Scanning），能夠在單個(gè)芯片上集成由數(shù)萬(wàn)個(gè)激光接收通道組成的面陣，實(shí)現(xiàn)了從1D到2D的飛躍；Innovusion帶來(lái)其高性能主視與側(cè)視雷達(dá)的完整組合方案，主視雷達(dá)Falcon采用1550nm光源，最遠(yuǎn)探測(cè)距離達(dá)500米。
　　IDC：2022上半年中國(guó)AI公有云服務(wù)市場(chǎng)百度智能云居第一
　　據(jù)通信世界網(wǎng)1月4日?qǐng)?bào)道，IDC發(fā)布2022上半年中國(guó)AI公有云服務(wù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)AI公有云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)74.6億元人民幣，占AI軟件整體市場(chǎng)的16.5%，較2021年呈上升趨勢(shì)。從人工智能公有云服務(wù)市場(chǎng)整體來(lái)看，2022上半年百度智能云仍然位居第一，位居第二位的阿里云與第一之間的差距逐漸縮小，華為云、騰訊云市場(chǎng)份額不斷上升。IDC認(rèn)為，未來(lái)3-5年AI公有云仍有發(fā)展空間，目前整體市場(chǎng)尚未形成定局，頭部廠商之間在高強(qiáng)度競(jìng)爭(zhēng)下仍有彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)。
　　2026年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)支出規(guī)模預(yù)計(jì)近3000億美元
　　據(jù)物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)1月6日?qǐng)?bào)道，IDC于近日發(fā)布了2022年V2版IDC《全球物聯(lián)網(wǎng)支出指南》。IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年全球物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)級(jí)投資規(guī)模約為6,812.8億美元，有望在2026年增至1.1萬(wàn)億美元，五年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為10.8%。具體而言，IDC預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)IT支出規(guī)模接近2,981.2億美元，占全球物聯(lián)網(wǎng)總投資的1/4左右，投資規(guī)模將領(lǐng)跑全球。此外，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)IT支出以13.4%的五年CAGR穩(wěn)定增長(zhǎng)，增速超過(guò)全球平均水平。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：中美貿(mào)易摩擦加??；全球新型肺炎尚未可控；云廠商資本開(kāi)支投入不及預(yù)期；5G發(fā)展不及預(yù)期；海風(fēng)招投標(biāo)不及預(yù)期。