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漲跌幅情況：電子行業(yè)上周上漲1.98%，行業(yè)排序第22位；通信行業(yè)上周上漲4.59%，行業(yè)排序第4位。滬深300上漲2.82%，電子行業(yè)跑輸滬深300指數(shù)0.84pct，通信行業(yè)跑贏滬深300指數(shù)1.77pct，創(chuàng)業(yè)板指上漲3.21%，萬得全A指數(shù)上漲2.91%。
　　消費(fèi)電子：折疊屏智能手機(jī)逆勢增長。據(jù)Strategy Analytics，相較于智能手機(jī)市場連續(xù)三個季度出貨量持續(xù)下滑的低迷態(tài)勢，全球折疊屏手機(jī)高速增長，其中三星第四代折疊屏手機(jī)Galaxy Z系列是第三季度出貨量創(chuàng)新高的主要原因，領(lǐng)跑折疊屏手機(jī)趨勢。據(jù)DSCC預(yù)測，2022年全球折疊屏手機(jī)出貨量預(yù)計同比增長約64%，出貨量將達(dá)1300萬部，2023年預(yù)計增長33%，達(dá)到1700萬臺。
　　新能源：風(fēng)電行業(yè)2022年招標(biāo)量大增，年累計招標(biāo)112GW，其中陸上86GW，海上26GW。預(yù)計樂觀場景下，2023年風(fēng)電有望形成90GW裝機(jī)，同比增速可達(dá)100%，海風(fēng)海纜及管樁環(huán)節(jié)有望實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量和單位需求雙升。
　　投資建議。光伏+硬科技：光伏需求有望持續(xù)成長，硬科技領(lǐng)域機(jī)會眾多。建議關(guān)注：（1）IGBT：斯達(dá)半導(dǎo)、宏微科技、新潔能、揚(yáng)杰科技；（2）碳化硅：三安光電；（3）磁性元件：可立克、京泉華；（4）電容：江海股份、法拉電子、艾華集團(tuán)；（5）連接器：意華股份；（6）模擬芯片：燦瑞科技；（7）設(shè)備：芯碁微裝、天通股份、杰普特；（8）逆變器：奧?？萍迹唬?）光伏電站：潤建股份、科華數(shù)據(jù)。
　　消費(fèi)電子和其它領(lǐng)域建議關(guān)注：（1）汽車零部件：立訊精密、東山精密；（2）光學(xué)：宇瞳光學(xué)；（3）元件：潔美科技、江海股份、法拉電子；（4）電子雷管：金奧博。汽車電子建議關(guān)注：（1）連接器：永貴電器、鼎通科技、電連技術(shù)、瑞可達(dá)、徠木股份等；（2）傳感器：四方光電、奧迪威等。半導(dǎo)體建議關(guān)注：（1）DDR5：聚辰股份、瀾起科技；（2）半導(dǎo)體材料：華懋科技等；（3）車規(guī)芯片：國科微、晶晨股份、雅創(chuàng)電子等；（4）科學(xué)儀器：東華測試。通信建議關(guān)注：運(yùn)營商：中國移動、中國聯(lián)通、中國電信。部分公司投資邏輯如下：
　　1、雅創(chuàng)電子：自研車規(guī)模擬芯片持續(xù)放量。
　　2、東華測試：作為國內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)采集與測試分析系統(tǒng)企業(yè)，專注于結(jié)構(gòu)力學(xué)性能測試分析系統(tǒng)、設(shè)備故障診斷及運(yùn)維管理系統(tǒng)、電化學(xué)工作站等的研發(fā)。
　　3、華懋科技：汽車安全業(yè)務(wù)和光刻膠業(yè)務(wù)步入快速成長通道。
　　4、可立克：海光并表進(jìn)一步打開磁性元件業(yè)務(wù)增長空間。
　　5、金奧博：電子雷管業(yè)務(wù)空間巨大，軍工業(yè)務(wù)有序拓展。
　　6、國科微：深度布局機(jī)頂盒和安防用視頻解碼系列芯片市場。
　　7、中國聯(lián)通：資本開支有望下行，數(shù)字基建將是重要方向，運(yùn)營商價值凸顯。
　　8、宇瞳光學(xué)：車規(guī)業(yè)務(wù)布局車載鏡頭、激光雷達(dá)光學(xué)組件、HUD產(chǎn)品等。
　　9、聚辰股份：DDR5驅(qū)動公司SPD業(yè)務(wù)持續(xù)成長。
　　10、江海股份：鋁電解電容、薄膜電容、超級電容實(shí)現(xiàn)快速成長。
　　風(fēng)險分析：半導(dǎo)體下游需求不及預(yù)期；中美貿(mào)易摩擦反復(fù)風(fēng)險；疫情加劇風(fēng)險