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投資要點(diǎn)
　　重點(diǎn)推薦：仕凈科技，景津裝備，國(guó)林科技，凱美特氣，路德環(huán)境，高能環(huán)境，天壕環(huán)境，九豐能源，新奧股份，三聯(lián)虹普，偉明環(huán)保，瀚藍(lán)環(huán)境，綠色動(dòng)力，洪城環(huán)境，天奇股份，光大環(huán)境，英科再生，中國(guó)水務(wù)，宇通重工，百川暢銀，福龍馬，中再資環(huán)。
　　建議關(guān)注：旺能環(huán)境，三峰環(huán)境，海螺創(chuàng)業(yè)。
　　電池回收周報(bào)：碳酸鋰價(jià)格微降，折扣系數(shù)繼續(xù)回落盈利能力提升
　　生態(tài)環(huán)境部等六部門發(fā)布《重點(diǎn)管控新污染物清單（2023年版）》。《清單》根據(jù)有毒有害化學(xué)物質(zhì)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合監(jiān)管實(shí)際，經(jīng)過(guò)技術(shù)可行性和經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響評(píng)估后確定。列入本清單的新污染物，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定采取禁止、限制、限排等環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控措施。新污染物主要來(lái)源于有毒有害化學(xué)物質(zhì)的生產(chǎn)和使用。《清單》提出要重點(diǎn)管控14種新污染物，明確根據(jù)國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄或者危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)判定屬于危險(xiǎn)廢物的，應(yīng)當(dāng)按照危險(xiǎn)廢物實(shí)施環(huán)境管理，嚴(yán)格落實(shí)工業(yè)污染物、水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提升危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理標(biāo)準(zhǔn)，全面利好危廢處置板塊。
　　中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代水土保持工作的意見》?！兑庖姟诽岢觯?）到2025年，水土保持體制機(jī)制和工作體系更加完善，管理效能進(jìn)一步提升，人為水土流失得到有效管控，重點(diǎn)地區(qū)水土流失得到有效治理，水土流失狀況持續(xù)改善，全國(guó)水土保持率達(dá)到73%。2）到2035年，系統(tǒng)完備、協(xié)同高效的水土保持體制機(jī)制全面形成，人為水土流失得到全面控制，重點(diǎn)地區(qū)水土流失得到全面治理，全國(guó)水土保持率達(dá)到75%，生態(tài)系統(tǒng)水土保持功能顯著增強(qiáng)?！兑庖姟芬髲?qiáng)化企業(yè)責(zé)任落實(shí)，生產(chǎn)建設(shè)單位應(yīng)依法履行水土流失防治責(zé)任，全面落實(shí)表土資源保護(hù)、棄渣減量和綜合利用要求，最大限度減少可能造成的水土流失。
　　碳中和從前端、中端、后端構(gòu)建環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資框架，對(duì)標(biāo)歐盟碳價(jià)長(zhǎng)期上行CCER短期看漲。1）前端能源替代：能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，關(guān)注環(huán)衛(wèi)新能源裝備及可再生能源替代。2）中端節(jié)能減排：推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，關(guān)注節(jié)能管理&減排設(shè)備應(yīng)用。3）后端循環(huán)利用：推動(dòng)垃圾分類、危廢等再生資源回用。4）碳交易：鼓勵(lì)可再生能源、甲烷利用、林業(yè)碳匯等CCER項(xiàng)目發(fā)展。我國(guó)碳市場(chǎng)發(fā)展與歐盟相似，已具備總量控制&市場(chǎng)調(diào)控機(jī)制雛形，目前交易規(guī)模、覆蓋行業(yè)提升空間大，碳價(jià)遠(yuǎn)低于海外，總量收緊驅(qū)動(dòng)碳價(jià)長(zhǎng)期上行，CCER需求釋放審批有望重啟，我們預(yù)期近期CCER稀缺價(jià)格向上。
　　二十大報(bào)告強(qiáng)調(diào)供應(yīng)鏈、能源、糧食、資源等安全保障，關(guān)注雙碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)安全系列投資機(jī)遇。1）供應(yīng)鏈安全：關(guān)鍵環(huán)節(jié)自主可控，關(guān)注①在關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化過(guò)程中，配套環(huán)境治理技術(shù)提供方受益；②技術(shù)攻關(guān)下自身賽道國(guó)產(chǎn)化率提升。如半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈（電子特氣、半導(dǎo)體清洗設(shè)備）、高端裝備（科學(xué)儀器等）國(guó)產(chǎn)化。重點(diǎn)推薦電子特氣【凱美特氣】，壓濾機(jī)龍頭【景津裝備】，建議關(guān)注清洗臭氧設(shè)備【國(guó)林科技】，科學(xué)儀器等。2）能源安全：固本強(qiáng)基&有序替代，關(guān)注新型能源體系建設(shè)下新能源、火電靈活性改造、儲(chǔ)能及天然氣投資機(jī)遇。重點(diǎn)推薦【仕凈科技】光伏廢氣治理龍頭，一體化&新技術(shù)促單位價(jià)值量提升成長(zhǎng)加速；【天壕環(huán)境】稀缺跨省長(zhǎng)輸貫通在即，解決資源痛點(diǎn)空間大開。3）糧食安全：開展節(jié)糧行動(dòng)，關(guān)注豆粕減量替代行動(dòng)下酒糟發(fā)酵飼料應(yīng)用。重點(diǎn)推薦【路德環(huán)境】酒糟資源化龍頭規(guī)劃產(chǎn)能52萬(wàn)噸超7倍擴(kuò)張，酒糟資源獲取加速。4）資源安全：發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，關(guān)注戰(zhàn)略資源鋰電回收、提鋰分離材料、金屬&石化資源再生。重點(diǎn)推薦【高能環(huán)境】資源化龍頭整合賽道，受益疫后復(fù)蘇明顯。
　　最新研究：碳月報(bào)：中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議強(qiáng)調(diào)綠色&安全，歐盟碳市場(chǎng)加強(qiáng)碳關(guān)稅2026年開征，碳價(jià)聯(lián)動(dòng)加速我國(guó)碳市場(chǎng)與國(guó)際接軌
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推廣不及預(yù)期，利率超預(yù)期上升，財(cái)政支出低于預(yù)期