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國內(nèi)：達(dá)峰第二周，消費(fèi)修復(fù)升超2022年11月
　　(1)達(dá)峰曲線完成“使命”，計(jì)算分省、城市的疫情退坡進(jìn)度為19、31%。分省市來看，達(dá)峰第二周（2023年1月2日-7日當(dāng)周），全國發(fā)燒指數(shù)環(huán)比減少72.2%，河北、吉林、天津、遼寧、北京回落速度顯著放緩，或指向首批“楊康”地區(qū)退燒接近尾聲。城市層面來看，廣東南部城市明顯改善，但華中局部地區(qū)仍有反復(fù)；布洛芬指數(shù)持續(xù)下行，湖北、四川、河南的部分城市可能仍需一定的跨省調(diào)配。
　　(2)市內(nèi)人流加快回升。生活和消費(fèi)半徑：達(dá)峰第二周，全國重點(diǎn)十城客運(yùn)量為3044萬人、較上周回升20%，連續(xù)兩周修復(fù)。居民生活和消費(fèi)半徑回升、首套住房貸款利率政策動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制、2023年不提“就地過年”，指向2023年春節(jié)地產(chǎn)消費(fèi)或迎“開門紅”；百城加權(quán)擁堵指數(shù)：全國加權(quán)平均擁堵指數(shù)為1.51、環(huán)比提高了0.10，其中西安、成都、北京、武漢、濟(jì)南等城市周均擁堵指數(shù)靠前；復(fù)合指標(biāo)表明，達(dá)峰第二周復(fù)工人流修復(fù)好于消費(fèi)人流。
　　(3)城際人流顯著回暖。百度遷徙指數(shù)：達(dá)峰第二周，百度遷徙指數(shù)（周頻）環(huán)比改善了24.9個(gè)百分點(diǎn)至2739。河南、江蘇、安徽、湖南、河北為主要遷入省，廣州、成都、北京、深圳、東莞為主要遷入城市；執(zhí)行航班：受益于春運(yùn)臨近、回國取消入境隔離，國內(nèi)航班較前周提高了26.3%。
　　(4)物流小幅改善。達(dá)峰第二周，公路貨車日均通行量達(dá)到691.73萬輛，較前一周大幅回升了8.6個(gè)百分點(diǎn)；全國整車貨運(yùn)流量指數(shù)回暖至94.7、環(huán)比改善4.4個(gè)百分點(diǎn)，修復(fù)至2021年、2022年的的82%、78%。
　　(5)消費(fèi)修復(fù)升超2022年11月。百度地圖消費(fèi)指數(shù)：達(dá)峰第二周（1月2日-1月7日），全國消費(fèi)指數(shù)仍延續(xù)改善、環(huán)比回升16.9%，修復(fù)至2022年11月均值的117%，剔除1月2日（元旦第三天）后，本周全國消費(fèi)指數(shù)仍環(huán)比增長16.1%。分城市來看，旅游和沿海城市改善較快；餐飲消費(fèi)：全國海底撈收入額4.1億元、改善至2022年同期的82%，全國喜茶收入額為0.8億元，改善至2022年的125%；電影消費(fèi)：全國電影票房收入5.8億元，分別為2019年、2021的34%、55%、32%；觀影人次0.13億，分別為2019年、2021的30%、45%、25%。
　　海外：XBB從東南亞蔓延至南亞，警惕“第二次沖擊”
　　(1)XBB從東南亞蔓延至南亞的印度、巴基斯坦。根據(jù)CoVariants數(shù)據(jù)測算，截至2022年12月19日，全球BQ.1、BA.5、XBB為優(yōu)勢毒株的地區(qū)分別占比55.7%、21.3%、16.3%，XBB毒株從東南亞一帶擴(kuò)散至南亞的印度、巴基斯坦。截至2023年1月7日，BQ.1.1取代XBB.1.5重新成為美國主導(dǎo)株；截至2022年12月19日，測算中國新冠變種BA.5、XBB分別占比91.9%、3.2%。
　　(2)限制我國入境后，海外完全放開比例明顯回落。截至2023月1月7日，全球已有118個(gè)國家完全放開、較上周減少4個(gè)。其中美國、加拿大、意大利、西班牙等被移出完全放開國家，與我們統(tǒng)計(jì)的限制中國入境國家較為一致。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情擴(kuò)散超預(yù)期，國內(nèi)政策執(zhí)行力度不及預(yù)期。