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事件
　　根據彭博社消息，蘋果打算在春季，也就是6月的WWDC（蘋果全球開發(fā)者大會）之前發(fā)布其首款AR/VR頭顯，可能會被命名為“Reality Pro”，該設備將于2023年秋季晚些時候開始銷售。
　　近期，索尼在CES 2023發(fā)布會中正式發(fā)布其頭顯設備PS VR2，該設備將于2月底上市，索尼PSVR2產品官方建議零售價為549.99美元。
　　投資要點
　　2022年VR/AR設備銷量不及預期，2023年預計將有所恢復。由于海外高通脹，疊加國內疫情反復影響，消費電子終端需求持續(xù)疲軟，且全球VR設備龍頭廠商Meta因財務壓力，上調核心產品Quest 2價格，產品售價從299美元上漲至399美元，致2022年VR/AR設備出貨量不及市場預期。根據IDC報告預計，2022年AR和VR頭顯全球出貨量為970萬臺，較2021年同比下降12.8%。同時，2023年VR/AR設備出貨有望恢復增長態(tài)勢，預計出貨量增速為31.5%，至2026年，年出貨量將達到3510萬臺，2023-2026年復合增速可達37.92%。
　　索尼、蘋果VR/AR新品即將上市，事件驅動性機會持續(xù)可期。全年來看，由于缺乏爆品，預計2023年VR/AR設備增速雖有恢復，但仍將較2020年有所放緩，全年主導因素將以事件驅動為主，索尼PSVR2銷量和蘋果MR頭顯發(fā)布進度將成為最大變量。目前，索尼PSVR2如約而至，并配置OLED屏幕、更廣的視野、支持4KHDR和高達120Hz的幀率以及設備內置的四個攝像頭等功能，產品性能大幅提升，或將提振2023年VR/AR設備市場需求，產業(yè)鏈公司可以持續(xù)關注。蘋果方面，根據《科創(chuàng)板日報》，蘋果新款VR頭顯供貨商玉晶光將在2023年首季開始供貨，但初期供貨量不大，且從上游零部件廠商供貨，到下游組裝量產，預計將至少需要1個季度時間，蘋果新款MR頭顯上市日期可能將在2023年第二季之后，與市場觀點相互印證。蘋果作為全球消費電子標桿企業(yè)，新款MR頭顯發(fā)布進度將成為市場焦點，未來有望提振市場預期。
　　投資建議：受市場需求疲軟影響，2022年VR/AR設備出貨量不及預期，伴隨著宏觀經濟回暖，2023年預計將有所恢復，但由于缺乏爆品，出貨量增速或將繼續(xù)放緩，預計全年行情主導仍將以事件驅動為主，建議持續(xù)關注索尼PSVR2銷量，以及蘋果MR頭顯發(fā)布進度，產業(yè)鏈相關公司或將持續(xù)受益，建議持續(xù)關注。
　　風險因素：VR/AR技術發(fā)展不及預期；宏觀經濟低迷，市場需求下滑，VR/AR出貨量不及預期；元宇宙底層技術發(fā)展不及預期；政策變動影響。