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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　杭蕭鋼構(gòu)鈣鈦礦/晶硅薄膜疊層電池中試線最快春節(jié)前完成鋪設(shè)。國(guó)家2030年新能源裝機(jī)占比超過(guò)40%（21年占比27%）；風(fēng)光儲(chǔ)BIPV上游成本降下游運(yùn)營(yíng)裝機(jī)大年。
　　摘要：
　　硅料價(jià)格下降利好下游裝機(jī)，分布式光伏增速超預(yù)期。(1)前11月光伏新增裝機(jī)65.7GW同增3088%、環(huán)增196百分點(diǎn)；光伏電源工程投資2000億，同增290%。（2）前三季度光伏裝機(jī)，集中式17GW/分布式35GW（占比66%）。預(yù)計(jì)2022年戶用35GW/工商業(yè)15GW，2023年光伏裝機(jī)130GW增速44%。（3）據(jù)PVInfoLink 1月4日數(shù)據(jù)，多晶硅現(xiàn)貨均價(jià)190元/kg，同降21%；182mm組件價(jià)格1.83元/瓦，同降3%。預(yù)計(jì)2022/2023年國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)量80/140萬(wàn)噸，組件價(jià)格仍具下降空間。上游成本下降利好下游裝機(jī)提速，投資回報(bào)率提升。（預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)自國(guó)君電新組）
　　風(fēng)電降本趨勢(shì)下招標(biāo)量高增預(yù)計(jì)2023年裝機(jī)大年。（1）前11月風(fēng)電新增裝機(jī)22.5GW，同降9%受疫情等影響低于預(yù)期；風(fēng)電電源工程投資1511億，同降24%。（2）據(jù)金風(fēng)科技，2022年前三季度風(fēng)電招標(biāo)76GW同增82%（陸風(fēng)65GW/海風(fēng)11GW）。風(fēng)電月度公開(kāi)投標(biāo)均價(jià)由2021年9月2401元/kw降至2022年9月的1808元/kw。預(yù)計(jì)2022年招標(biāo)量達(dá)80-100GW，2023年裝機(jī)突破80GW（陸風(fēng)70GW/海風(fēng)10GW）。（3）12月新能源乘用車銷量75萬(wàn)輛同增49%，環(huán)增3%。1月9日LME鎳均價(jià)約2.8萬(wàn)美元/噸維持高位。（預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)自國(guó)君電新組）
　　光伏BIPV推薦杭蕭鋼構(gòu)/江河集團(tuán)/永福股份，海風(fēng)推薦華電重工，智能電網(wǎng)推薦安科瑞/蘇文電能，新能源車推薦中國(guó)中冶/四川路橋/華設(shè)集團(tuán)。（1）杭蕭鋼構(gòu)轉(zhuǎn)化效率28%以上鈣鈦礦/晶硅薄膜疊層電池100兆瓦中試線，預(yù)期春節(jié)前完成產(chǎn)線全部鋪設(shè)并嘗試第一輪出片測(cè)試。持股65%合特光電BIPV產(chǎn)品能為客戶提供更加多元建筑一體化解決方案。（2）江河集團(tuán)自主研發(fā)光伏建筑集成系統(tǒng)，布局異型光伏組件。永福股份特高壓、全類型電纜勘察設(shè)計(jì)第一梯隊(duì)，致力于風(fēng)光儲(chǔ)等智能運(yùn)維。
　　下游裝機(jī)提速綠電運(yùn)營(yíng)盈利提升，推薦中國(guó)電建/中國(guó)能建/粵水電。（1）1月6日國(guó)家能源局發(fā)布《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)（征求意見(jiàn)稿）》指出1）2030年：推動(dòng)新能源成為發(fā)電量增量主體，裝機(jī)占比超過(guò)40%（21年占比27%）。（2）中國(guó)電建19GW（水6.9GW/風(fēng)7.3GW/光伏1.8GW）。22H1新獲取新能源建設(shè)指標(biāo)10GW/抽水蓄能23GW。前11月新簽增50%。十四五或新增50GW。（3）中國(guó)能建前三季度新能源訂單增108%占38%。在建風(fēng)光裝機(jī)4.8GW，累計(jì)獲取指標(biāo)22GW。預(yù)告150億定增。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期、項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期