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國(guó)家能源局發(fā)布年度工作成績(jī)單，計(jì)劃加強(qiáng)直流輸電系統(tǒng)安全管理。12月30日，國(guó)家能源局召開(kāi)2023年全國(guó)能源工作會(huì)議，預(yù)計(jì)2023年太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)4.9億千瓦左右。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年，第一批大型風(fēng)電光伏基地9705萬(wàn)千瓦已全部開(kāi)工，第二批、第三批基地項(xiàng)目陸續(xù)推進(jìn)，全年風(fēng)電光伏發(fā)電新增裝機(jī)預(yù)計(jì)1.2億千瓦以上。至2021年12月底，全國(guó)風(fēng)光累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量為6.4億千瓦。由此計(jì)算，2022年全國(guó)風(fēng)光累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)7.6億千瓦以上，同比增速達(dá)18.75%。1月5日，國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)直流輸電系統(tǒng)安全管理的通知》指出加強(qiáng)網(wǎng)源統(tǒng)籌規(guī)劃和交直流協(xié)調(diào)發(fā)展。主產(chǎn)業(yè)鏈推薦TCL中環(huán)(002129.SZ)、天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、協(xié)鑫科技(3800.HK)；輔材推薦陽(yáng)光電源（300274.SZ）、福斯特（ 603806.SH ），建議關(guān)注賽伍技術(shù)(603212.SH)、通靈股份（301168.SZ）、宇邦新材（301266.SZ）、海優(yōu)新材(688680.SH)；設(shè)備推薦邁為股份(300751.SZ)、帝爾激光(300776.SZ)、奧特維(688516.SH)。同時(shí)推薦受益產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)的芯能科技(603105.SH)。
　　12月歐洲新能源汽車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比高增，國(guó)內(nèi)新勢(shì)力交付量穩(wěn)步增長(zhǎng)。22年12月，歐洲主流十國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量36萬(wàn)輛，同環(huán)比+59%/+49%，新能源車(chē)市場(chǎng)持續(xù)向好，滲透率提升至39.1%，同環(huán)比+9.5/+10.1pct。其中，德國(guó)銷(xiāo)量17.4萬(wàn)輛，同環(huán)比+114%/+70%；英國(guó)銷(xiāo)量5.1萬(wàn)輛，同環(huán)比+41%/+28%；法國(guó)銷(xiāo)量4.0萬(wàn)輛，同環(huán)比+2%/+21%；意大利銷(xiāo)量1.0萬(wàn)輛，同環(huán)比-15%/-15%；挪威銷(xiāo)量3.5萬(wàn)輛，同環(huán)比+87%/+99%。國(guó)內(nèi)八家新勢(shì)力12月交付8.78萬(wàn)輛，同環(huán)比+33.82%/+11.30%，交付量穩(wěn)中有進(jìn)。推薦寧德時(shí)代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、華寶新能(301327.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、德方納米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、格林美(002340.SZ)，關(guān)注華盛鋰電(688353.SH)。
　　至2023年底預(yù)計(jì)風(fēng)電裝機(jī)將新增80GW，全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)維持高景氣度。12月30日，2023年全國(guó)能源工作會(huì)議在北京召開(kāi)。國(guó)家能源局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)章建華出席會(huì)議并部署了2023年重點(diǎn)任務(wù)。會(huì)議提出相關(guān)重點(diǎn)：加強(qiáng)風(fēng)電太陽(yáng)能發(fā)電建設(shè)：2023年風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到430GW左右。根據(jù)國(guó)家能源局最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2022年11月底，全國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量約350GW。意味著從2022年11月底到2023年底，預(yù)計(jì)風(fēng)電裝機(jī)將新增80GW。展望2023年，預(yù)計(jì)全國(guó)各省份風(fēng)電裝機(jī)將繼續(xù)維持高景氣度。推薦東方電纜（603606.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽(yáng)智能（601615.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈短缺風(fēng)險(xiǎn)等。