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公司深耕電力電子行業(yè)三十四載，技術(shù)功底厚實(shí)。在“雙子星”戰(zhàn)略布局下，公司持續(xù)推動(dòng)數(shù)據(jù)中心、智慧電源和新能源業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展。美國(guó)和中國(guó)的大儲(chǔ)需求開始逐步放量，同時(shí)歐美的光伏需求持續(xù)旺盛，目前公司在儲(chǔ)能PCS和系統(tǒng)集成、光伏逆變器領(lǐng)域的中標(biāo)量均實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。中長(zhǎng)期來看，公司依托在技術(shù)和產(chǎn)品上多年耕耘，在儲(chǔ)能和光伏領(lǐng)域均有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，新能源業(yè)務(wù)將成為公司未來具備爆發(fā)力的新增長(zhǎng)點(diǎn)。
　　深耕電力電子，技術(shù)實(shí)力深厚，產(chǎn)品性能優(yōu)異。公司深耕電力電子技術(shù)34年，專注于技術(shù)和產(chǎn)品，不斷打造自身的硬實(shí)力。公司產(chǎn)品性能優(yōu)異，SPI系列1500V/350kW組串式光伏逆變器通過中國(guó)電力科學(xué)研究院認(rèn)證；S3液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)，功率密度全球領(lǐng)先；公司新發(fā)布的iStoragE系列戶用光儲(chǔ)一體機(jī)得到海外客戶認(rèn)可，取得多個(gè)訂單。
　　全球儲(chǔ)能市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，公司在大儲(chǔ)和戶儲(chǔ)領(lǐng)域的訂單需求快速增長(zhǎng)。2022年歐洲在高電價(jià)背景下對(duì)戶儲(chǔ)需求持續(xù)旺盛，美國(guó)的補(bǔ)貼政策推動(dòng)儲(chǔ)能需求增長(zhǎng)、中國(guó)大儲(chǔ)項(xiàng)目招標(biāo)量快速增長(zhǎng)，全球儲(chǔ)能行業(yè)蓬勃發(fā)展。公司儲(chǔ)能PCS和系統(tǒng)集成的出貨量一直位居行業(yè)前列。2022年9月到12月，公司連續(xù)中標(biāo)多個(gè)國(guó)內(nèi)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目，中標(biāo)金額超5億元，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。針對(duì)海外戶儲(chǔ)，公司推出iStoragE系列戶用光儲(chǔ)一體解決方案，積極開拓歐美澳市場(chǎng)，目前公司與海外客戶簽約合作超2萬套。
　　公司組串式逆變器地面電站中標(biāo)量位居行業(yè)前列，同時(shí)積極開拓海外銷售渠道。公司大功率組串式逆變器在國(guó)內(nèi)地面電站招標(biāo)中累計(jì)中標(biāo)量位居前列，前三季度中標(biāo)中石油、華潤(rùn)、大唐、中核等大型項(xiàng)目，中標(biāo)容量合計(jì)達(dá)2.6GW，同時(shí)積極開拓海外銷售渠道，逆變器業(yè)務(wù)有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
　　數(shù)據(jù)中心和UPS業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。公司從UPS業(yè)務(wù)起家，積累深厚的技術(shù)功底，是國(guó)產(chǎn)替代中堅(jiān)力量。公司擁有豐富的數(shù)據(jù)中心高端產(chǎn)品線和成熟的系統(tǒng)解決方案，涵蓋各類客戶需求。公司深化與互聯(lián)網(wǎng)客戶合作，同時(shí)在信創(chuàng)政策和“東數(shù)西算”推動(dòng)下，未來在數(shù)據(jù)中心和UPS領(lǐng)域有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)。
　　投資建議：公司深耕電力電子行業(yè)三十五載，技術(shù)功底厚實(shí)。在“雙子星”戰(zhàn)略布局下，公司持續(xù)推動(dòng)數(shù)據(jù)中心、智慧電源和新能源業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展。中長(zhǎng)期來看，公司依托在技術(shù)和產(chǎn)品上多年耕耘，在光伏+儲(chǔ)能雙驅(qū)動(dòng)下，新能源業(yè)務(wù)將成為公司未來具備爆發(fā)力的新增長(zhǎng)點(diǎn)。首次覆蓋，給予“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為62-65元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：儲(chǔ)能需求不及預(yù)期、光伏裝機(jī)不及預(yù)期、數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下降。