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中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議與國(guó)辦79號(hào)文的發(fā)布，加速了國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程。受政策催化，自主可控逐漸成為央國(guó)企采購(gòu)的硬性指標(biāo)。近日，中交集團(tuán)發(fā)布公告采購(gòu)飛騰和龍芯技術(shù)路線(xiàn)下的國(guó)產(chǎn)電腦終端，國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商深度受益。在細(xì)分領(lǐng)域，數(shù)據(jù)庫(kù)訂單正加速落地，與此前我們?cè)跀?shù)據(jù)庫(kù)專(zhuān)題報(bào)告二中提到的邏輯相吻合。當(dāng)下市場(chǎng)空間已然打開(kāi)，建議關(guān)注信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈深度受益標(biāo)的。
　　支撐評(píng)級(jí)的要點(diǎn)
　　技術(shù)迎來(lái)新突破。近日，龍芯2K1500芯片流片成功，可面向電力、軌交、智能制造、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全等工控進(jìn)行應(yīng)用定制。此次流片成功，標(biāo)志著龍芯定制芯片技術(shù)的成熟，其工控產(chǎn)品線(xiàn)得到擴(kuò)充。2023年1月3日，首個(gè)央企全棧式自主可控超大型數(shù)字化系統(tǒng)——“電力行業(yè)企業(yè)資源運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”在南方電網(wǎng)及所屬南網(wǎng)數(shù)字集團(tuán)成功投用，實(shí)現(xiàn)了全棧式國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件應(yīng)用及性能優(yōu)化關(guān)鍵技術(shù)突破。該平臺(tái)是央企最大的EAM、ERP系統(tǒng)，由飛騰公司、麒麟軟件、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)共同研究，目前平臺(tái)用戶(hù)數(shù)已突破30萬(wàn)，已在貴陽(yáng)供電局的變電站生產(chǎn)領(lǐng)域、自助終端、營(yíng)業(yè)廳等場(chǎng)景應(yīng)用。
　　政策催化，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)邏輯得到強(qiáng)化。2022年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出科技政策要聚焦自立自強(qiáng)，要有力統(tǒng)籌教育、科技、人才工作。同年9月國(guó)辦發(fā)布79號(hào)文，提出2027年前完成2+8+N體系（即黨政與八大重點(diǎn)行業(yè)）的全國(guó)產(chǎn)替代。其中，央企OA、郵箱、紀(jì)檢、黨建、檔案管理等要實(shí)現(xiàn)全面替換，ERP、風(fēng)控管理、CRM經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)等實(shí)現(xiàn)應(yīng)替就替，生產(chǎn)制造與研發(fā)系統(tǒng)能替盡替，2023年開(kāi)始每季度匯報(bào)替換進(jìn)度。政策催化下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)邏輯得到強(qiáng)化。
　　自主可控逐步成為硬性指標(biāo)，國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商深度受益。自2020年中移動(dòng)首次進(jìn)行國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)大規(guī)模集采后，央企對(duì)于廠(chǎng)商全國(guó)產(chǎn)化要求逐步提升。2022年12月，中交集團(tuán)發(fā)布國(guó)產(chǎn)終端電腦采購(gòu)框架協(xié)議招標(biāo)公告，此次招標(biāo)面向包括ARM（飛騰）和LoongArch（龍芯）技術(shù)路線(xiàn)下的國(guó)產(chǎn)電腦終端。公告提出合同中關(guān)于國(guó)產(chǎn)終端電腦采購(gòu)部分的金額不少于80萬(wàn)元或數(shù)量不少于100臺(tái)。央國(guó)企自主可控要求進(jìn)一步提升。
　　數(shù)據(jù)庫(kù)訂單加速落地。此前，我們?cè)跀?shù)據(jù)庫(kù)專(zhuān)題報(bào)告二中提到國(guó)產(chǎn)化替代正加速推進(jìn)，數(shù)據(jù)庫(kù)布局時(shí)點(diǎn)已至。近期，多個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商接連中標(biāo)。達(dá)夢(mèng)中標(biāo)國(guó)家電網(wǎng)2022年數(shù)據(jù)庫(kù)集采項(xiàng)目，此次調(diào)度類(lèi)關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)軟件招標(biāo)共計(jì)3個(gè)批次，達(dá)夢(mèng)全部中標(biāo)，年度中標(biāo)率達(dá)100%；人大金倉(cāng)中標(biāo)武漢市公安局核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造升級(jí)項(xiàng)目；除此之外，海量數(shù)據(jù)庫(kù)Vastbase G100對(duì)南京市衛(wèi)健委遠(yuǎn)程影像中心數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)現(xiàn)了替換。
　　投資建議
　　信創(chuàng)市場(chǎng)空間已經(jīng)打開(kāi)，未來(lái)5年將是國(guó)產(chǎn)化加速推進(jìn)的時(shí)期。我們建議關(guān)注太極股份、中國(guó)軟件、拓爾思、拓維信息、軟通動(dòng)力、金山辦公、創(chuàng)意信息（萬(wàn)里開(kāi)源）、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)（擬上市）等信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的。
　　評(píng)級(jí)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
　　政策推進(jìn)不及預(yù)期，技術(shù)突破不及預(yù)期。