>> 華鑫證券-計算機行業(yè)第1周周報：攜商密東風，守數(shù)據(jù)安全之基-230115
| 上傳日期： |
2023/1/16 |
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| 608KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
寶幼琛 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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無限制-登錄即可下載 |
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▌政策引領，數(shù)據(jù)安全邁入快車道
2023年1月13日，工業(yè)和信息化部等十六部門發(fā)布關(guān)于促進數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見。目標到2025年，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)基礎能力和綜合實力明顯增強。產(chǎn)業(yè)生態(tài)和創(chuàng)新體系初步建立，標準供給結(jié)構(gòu)和覆蓋范圍顯著優(yōu)化，產(chǎn)品和服務供給能力大幅提升，重點行業(yè)領域應用水平持續(xù)深化，人才培養(yǎng)體系基本形成。產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1500億元，年復合增長率超過30%。到2035年，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)進入繁榮成熟期，產(chǎn)業(yè)人才規(guī)模與質(zhì)量實現(xiàn)雙提升，對數(shù)字中國建設和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的支撐作用大幅提升。
▌網(wǎng)安強需求牽引，商密筑牢“防火墻”
近年來數(shù)字化場景向多領域延伸，政府、企業(yè)各類主體對數(shù)據(jù)安全的需求愈發(fā)旺盛。傳統(tǒng)網(wǎng)安防護思路與措施無法滿足當下數(shù)據(jù)安全防護需求，為防范數(shù)據(jù)泄露、數(shù)據(jù)篡改等安全事件發(fā)生，以密碼為基礎的加密技術(shù)將在“大保密”的語境下為數(shù)字化場景提供信息安全保障。政策層面，2019年出臺《密碼法》成為構(gòu)建國家安全法律體系的“四梁八柱”。我國商用密碼行業(yè)處于初創(chuàng)期，隨著國家立法時代的到來，商密行業(yè)將以創(chuàng)新為主導，實現(xiàn)密碼產(chǎn)品自主可控軟硬件全面國產(chǎn)化替代，引領密碼行業(yè)進入跨車道。建議重點關(guān)注以密碼為核心的數(shù)據(jù)安全廠商：吉大正元（003029.SZ）、格爾軟件（603232.SH）、三未信安（699489.SH）。
▌國資云大勢所趨，國企上云進程加速
我國云計算行業(yè)2021年市場規(guī)模達3229億元，同比增長54.4%。其中公有云市場規(guī)模增長70.8%至2181億元，私有云市場增長28.7%至1048億元。在數(shù)字經(jīng)濟高速發(fā)展大環(huán)境下，自主可控重要性日益凸顯。在國資在線監(jiān)管系統(tǒng)的存量轉(zhuǎn)化、國企IT資源集約化建設帶來新變革需求、數(shù)據(jù)安全等多重因素下，帶動我國國資云市場快速發(fā)展。東數(shù)西算戰(zhàn)略提出后，以運營商為主體的國資云實現(xiàn)爆發(fā)式增長，2022年上半年我國三大運營商云服務收入均實現(xiàn)翻倍式增長。建議重點關(guān)注與國資云密切合作廠商：彩訊股份（300634.SZ）、深桑達A（000032.SZ）。
▌數(shù)字經(jīng)濟風起，“二十條”重塑數(shù)據(jù)要素價值
數(shù)字經(jīng)濟在國民經(jīng)濟的“穩(wěn)定器”、“加速器”作用愈發(fā)凸顯。數(shù)據(jù)基礎制度建設事關(guān)國家發(fā)展和安全大局，“數(shù)據(jù)二十條”將充分發(fā)揮我國海量數(shù)據(jù)規(guī)模和豐富應用場景優(yōu)勢，激活數(shù)據(jù)要素潛能，做強做優(yōu)做大數(shù)字經(jīng)濟，增強經(jīng)濟發(fā)展新動能，構(gòu)筑國家競爭新優(yōu)勢。展望2023年疫情的影響逐步消除，財政貨幣政策邊際寬松，數(shù)字經(jīng)濟建設有望進一步加快，重點關(guān)注數(shù)據(jù)交易帶來數(shù)字經(jīng)濟新模式，有望重新分配移動互聯(lián)網(wǎng)海量紅利，給予計算機行業(yè)“推薦”評級。
▌風險提示
宏觀經(jīng)濟風險、疫情反復風險、市場競爭加劇風險、政策落地不及預期風險、公司推進相關(guān)事項存在不確定性。
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