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信息安全：頂層級數(shù)據(jù)安全政策文件出臺！根據(jù)工信部網(wǎng)站：1月13日出臺文件《工業(yè)和信息化部等十六部門關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》。隨后，網(wǎng)絡(luò)安全管理局發(fā)布《工業(yè)和信息化部等十六部門關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》其重點(diǎn)問題回應(yīng)。
　　2025/2035年兩階段目標(biāo)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。《指導(dǎo)意見》針對2025年、2035年兩個(gè)階段提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)。到2025年，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1500億元，CAGR超30%；形成5個(gè)省部級及以上數(shù)據(jù)安全重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室；打造8個(gè)以上重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用示范場景。到2035年，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)進(jìn)入繁榮成熟期，關(guān)鍵核心技術(shù)、重點(diǎn)產(chǎn)品發(fā)展能力和專業(yè)服務(wù)能力躋身世界先進(jìn)行列。
　　梯度培育數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)主體。鼓勵在核心技術(shù)研發(fā)、關(guān)鍵產(chǎn)品供給、產(chǎn)業(yè)鏈影響力等方面具有“頭雁”效應(yīng)的大型數(shù)據(jù)安全企業(yè)向產(chǎn)業(yè)龍頭骨干企業(yè)發(fā)展、引導(dǎo)中小微企業(yè)走“專精特新”發(fā)展道路；解決企業(yè)融資問題，同時(shí)支持符合條件的數(shù)據(jù)安全企業(yè)享受軟件、集成電路企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)等優(yōu)惠政策。
　　此前我們發(fā)布《安全長坡厚雪，需求與供給共振-信息安全行業(yè)2023年投資策略》，指出2023年一個(gè)業(yè)務(wù)增量是數(shù)據(jù)安全。本次數(shù)據(jù)安全政策即為一個(gè)催化劑。IDC統(tǒng)計(jì)，2021年中國數(shù)據(jù)安全市場規(guī)模約為12.43億美元（80.2億人民幣），外部事件+《數(shù)據(jù)安全法》實(shí)施促進(jìn)數(shù)據(jù)安全市場加速成長。對比觀研天下統(tǒng)計(jì)的2020年數(shù)據(jù)安全市場52.5億元的數(shù)據(jù)，21年中國數(shù)據(jù)安全市場同比增長52.76%。政策指引+數(shù)字化浪潮推動下，數(shù)據(jù)安全未來三年有望維持50%以上高速增長。
　　重申信息安全2023：新技術(shù)、盈利剪刀差。經(jīng)過2019-2020年上市潮、2021-2022年行業(yè)冷靜，當(dāng)前安全企業(yè)終歸人力和費(fèi)用擴(kuò)張冷靜（2022Q1是當(dāng)前信息安全毛利率最低點(diǎn)，2022Q3費(fèi)用率也已經(jīng)下降到低點(diǎn)），都是2023年盈利剪刀差的證據(jù)。
　　數(shù)據(jù)安全角度：建議關(guān)注安恒信息（高速增長的網(wǎng)安黑馬，數(shù)據(jù)安全核心產(chǎn)品迎來爆發(fā)），奇安信（高舉高打的網(wǎng)安龍頭），啟明星辰（移動入股跨越式發(fā)展，“數(shù)據(jù)安全”+“安全運(yùn)營中心”容器戰(zhàn)略），其他信息安全領(lǐng)軍包括深信服、綠盟科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)：由于復(fù)工/宏觀環(huán)境等擾動，2022-2023年內(nèi)存在業(yè)績波動風(fēng)險(xiǎn)