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空氣彈簧產(chǎn)品首獲合資品牌客戶品牌定點(diǎn)，空懸業(yè)務(wù)加速突破
　　2023年1月16日，公司發(fā)布公告，公司收到國(guó)內(nèi)某合資汽車品牌主機(jī)廠的《定點(diǎn)通知書》，選擇保隆科技作為其全新平臺(tái)項(xiàng)目的空氣懸架系統(tǒng)前后空氣彈簧的零部件供應(yīng)商。根據(jù)客戶規(guī)劃，該項(xiàng)目生命周期為7年，生命周期總金額超過人民幣2.4億元，預(yù)計(jì)2025年上半年開始量產(chǎn)。公司本次成為此客戶全新平臺(tái)項(xiàng)目空氣懸架系統(tǒng)前后空氣彈簧的零部件供應(yīng)商，首次實(shí)現(xiàn)了乘用車空氣彈簧產(chǎn)品向合資品牌客戶的突破，將對(duì)公司更進(jìn)一步拓展乘用車空氣懸架OEM業(yè)務(wù)產(chǎn)生積極作用。我們維持2022-2024年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2022/2023/2024年?duì)I業(yè)收入分別為47.7/61.5/80.2億元，歸母凈利潤(rùn)為2.1/3.5/5.3億元，EPS為1.03/1.66/2.57元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE為49.7/30.8/19.9倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　空氣懸架業(yè)務(wù)在手訂單豐富，感知、決策、執(zhí)行三部分均獲定點(diǎn)
　　據(jù)保隆科技官方微信公眾號(hào)披露，截至2022年8月，公司空氣彈簧減震器總成獲6家車企在內(nèi)的12個(gè)平臺(tái)定點(diǎn)；空氣懸架儲(chǔ)氣罐獲9家車企在內(nèi)的17個(gè)平臺(tái)定點(diǎn)。2022年10月公司成為某頭部自主品牌車企3個(gè)車型平臺(tái)的空氣懸架系統(tǒng)空氣供給單元供應(yīng)商，也是首次獲得空氣供給單元的項(xiàng)目定點(diǎn)。至此，保隆科技在空氣懸架系統(tǒng)感知、決策、執(zhí)行三部分的主要總成零件上，均獲得了主流主機(jī)廠客戶的量產(chǎn)項(xiàng)目定點(diǎn)。
　　空氣懸架產(chǎn)能建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，靜待花開
　　據(jù)保隆科技官方微信公眾號(hào)披露，2022年6月公司第二條全自動(dòng)空氣懸架柔性裝配線投產(chǎn)，第三、第四條線預(yù)計(jì)在2022年第四季度投入使用。未來，保隆科技計(jì)劃在合肥工廠再建設(shè)6-8條相同標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)線，為更多的項(xiàng)目籌備產(chǎn)能。2022年底將具備配套30萬(wàn)臺(tái)套的產(chǎn)能；2023年將形成配套50萬(wàn)臺(tái)套的產(chǎn)能。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源乘用車銷量不及預(yù)期；空氣懸架滲透率不及預(yù)期；原材料價(jià)格大幅度上漲；公司新項(xiàng)目拓展進(jìn)程不及預(yù)期；疫情反復(fù)等。