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工信部等十七部門發(fā)布《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，該政策明晰了“十四五”期間機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。同時(shí)，文件從機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域、基礎(chǔ)支撐能力、組織保障三個(gè)方面，詳細(xì)論述了行業(yè)的發(fā)力方向。我們認(rèn)為，在機(jī)器人技術(shù)迭代升級(jí)、人口總量減少、政策大力度支持的共同作用下，國(guó)內(nèi)機(jī)器換人趨勢(shì)將提速，未來3年機(jī)器人行業(yè)將整體迎來高景氣周期。我們維持機(jī)器人行業(yè)“強(qiáng)于大市”的評(píng)級(jí)。
　　▍總體目標(biāo)：到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升。該目標(biāo)延續(xù)了之前《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提出的目標(biāo)。如果該目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)制造業(yè)機(jī)器人密度將與美日德等工業(yè)強(qiáng)國(guó)處于同一水平。相較于制造業(yè)機(jī)器人，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)處于發(fā)展早期，但中國(guó)企業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)，此次規(guī)劃也對(duì)這兩個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展提出了目標(biāo)。此外，目標(biāo)還包括：聚焦10大應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域，突破100種以上機(jī)器人創(chuàng)新應(yīng)用技術(shù)及解決方案，推廣200個(gè)以上典型應(yīng)用場(chǎng)景。
　　▍重點(diǎn)領(lǐng)域：聚焦10大重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域。重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域包括制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、能源、商貿(mào)物流、醫(yī)療健康、養(yǎng)老服務(wù)、教育、商業(yè)社區(qū)服務(wù)、安全應(yīng)急和極限環(huán)境應(yīng)用（各領(lǐng)域相關(guān)的機(jī)器人產(chǎn)品請(qǐng)見附錄1）。此次列舉的10大應(yīng)用領(lǐng)域也是目前機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用較成熟的領(lǐng)域。其中，制造業(yè)、能源、商貿(mào)物流、醫(yī)療健康、商業(yè)社區(qū)服務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)培育出一批優(yōu)質(zhì)的國(guó)內(nèi)上市公司。為支持機(jī)器人行業(yè)發(fā)展，該政策還提出增強(qiáng)行業(yè)基礎(chǔ)支撐能力，包括構(gòu)建機(jī)器人產(chǎn)用協(xié)同創(chuàng)新體系、建設(shè)“機(jī)器人+”應(yīng)用體驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)證中心、加快機(jī)器人應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)研制與推廣、開展行業(yè)和區(qū)域“機(jī)器人+”應(yīng)用創(chuàng)新實(shí)踐、搭建“機(jī)器人+”應(yīng)用供需對(duì)接平臺(tái)等。
　　▍行業(yè)展望：（1）工業(yè)機(jī)器人：我們預(yù)計(jì)行業(yè)將在23Q2之后開啟新一輪景氣周期。國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人龍頭依靠產(chǎn)品力提升和對(duì)新興下游領(lǐng)域的開發(fā)，行業(yè)份額持續(xù)提升。在工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游，減速器國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明確。除傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人外，AGV/AMR，智能分揀機(jī)、配送機(jī)器人領(lǐng)域都將受益于疫后物流板塊的復(fù)蘇趨勢(shì)。（2）服務(wù)機(jī)器人：掃地機(jī)器人行業(yè)今年將受益于國(guó)內(nèi)消費(fèi)復(fù)蘇趨勢(shì)。隨著更有性價(jià)比的基站類掃地機(jī)器人的推出，預(yù)計(jì)行業(yè)銷量將重回增長(zhǎng)趨勢(shì)。此外，割草機(jī)器人等新興服務(wù)機(jī)器人品類，今年有望迎來放量。（3）特種機(jī)器人：核工業(yè)由于行業(yè)特殊性，對(duì)機(jī)器換人有明確需求，我們看好該領(lǐng)域未來三年的景氣度。電網(wǎng)機(jī)器人領(lǐng)域在疫情影響消除后，預(yù)計(jì)將重回增長(zhǎng)趨勢(shì)。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：政策落實(shí)力度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。
　　▍投資策略。我們維持機(jī)器人行業(yè)“強(qiáng)于大市”的評(píng)級(jí)。（1）工業(yè)機(jī)器人：重點(diǎn)推薦埃斯頓（工業(yè)機(jī)器人本體）、匯川技術(shù)（工業(yè)機(jī)器人本體）、綠的諧波（諧波減速器）、中科微至（智能分揀機(jī)）。（2）服務(wù)機(jī)器人：科沃斯（掃地機(jī)器人）、石頭科技（掃地機(jī)器人）、九號(hào)公司（割草機(jī)器人）（3）特種機(jī)器人：景業(yè)智能（核工業(yè)機(jī)器人）、億嘉和（電網(wǎng)機(jī)器人）、申昊科技（電網(wǎng)機(jī)器人）