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核心觀點(diǎn)：
　　關(guān)注：瀚藍(lán)環(huán)境+久吾高科+英科再生+大地海洋+山高環(huán)能+中再資環(huán)+旺能環(huán)境+高能環(huán)境
　　節(jié)前政策回顧：雙碳仍為政策及投資主線，國內(nèi)鹽湖開發(fā)有望提速。1月17日工信部等六部門印發(fā)《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出開展電池碳足跡核算、探索建立電池碳排放管理體系。自2022年底歐盟碳關(guān)稅、碳交易市場改革方案落地后，我國雙碳亦加速推進(jìn)，節(jié)前云南、重慶等地級《碳達(dá)峰實(shí)施方案》相繼出臺，期待全國碳交易市場擴(kuò)容、CCER重啟等。雙碳方向建議關(guān)注瀚藍(lán)環(huán)境（垃圾焚燒）、大地海洋（垃圾分類）、英科再生（再生塑料）、山高環(huán)能（生物柴油）等。此外，1月16日青海省發(fā)布《青海省加快推進(jìn)世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)促進(jìn)鹽湖產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》，提出引進(jìn)大型央企并整合相關(guān)企業(yè)建立“中國鹽湖集團(tuán)”、加大鹽湖資源勘探，鹽湖提鋰技術(shù)方向大有可為，建議關(guān)注具備吸附劑產(chǎn)能、膜工藝包自研優(yōu)勢的企業(yè)，如久吾高科、藍(lán)曉科技等。
　　業(yè)績預(yù)告匯總：2022板塊整體業(yè)績承壓，重點(diǎn)個股表現(xiàn)亮眼。截至節(jié)前（2023/1/20）共有13家環(huán)保公司發(fā)布2022年業(yè)績預(yù)告，其中5家公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績同比正增長，1家公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績扭虧為盈，剩余7家業(yè)績同比下滑或持續(xù)虧損。2022年受制于政府需求、施工進(jìn)度等因素，板塊業(yè)績階段性承壓，但重點(diǎn)個股表現(xiàn)亮眼，如天壕環(huán)境受神安線貫通業(yè)績預(yù)增76.53%-110.85%，譜尼測試多點(diǎn)開花業(yè)績預(yù)增40%-60%等。
　　機(jī)構(gòu)持倉三個季度連增，關(guān)注板塊底部布局機(jī)會。2022年最艱難時(shí)刻已然過去，展望新的一年，我們依舊看好環(huán)保長期投資潛力，現(xiàn)階段底部布局性價(jià)比突出。一方面市場關(guān)注度回暖，環(huán)保行業(yè)機(jī)構(gòu)持倉比重已連續(xù)三個季度增長，2022Q4環(huán)比提升0.02pct達(dá)0.28%；其中聚光科技、景津裝備等設(shè)備類公司，及主流固廢、再生企業(yè)備受市場關(guān)注。另一方面企業(yè)現(xiàn)金流持續(xù)優(yōu)化、資產(chǎn)提質(zhì)增效的同時(shí)，正加速謀求新成長點(diǎn)。此外，美?？萍?、瑞晨環(huán)保等技術(shù)優(yōu)勢明顯的次新股值得關(guān)注。
　　建議關(guān)注：傳統(tǒng)環(huán)保側(cè)（循環(huán)再生+垃圾焚燒）、泛環(huán)保側(cè)（鹽湖提鋰、科學(xué)儀器、火電靈活性改造等）兩大方向。（1）傳統(tǒng)主線之再生資源：中再資環(huán)、大地海洋、英科再生、高能環(huán)境、山高環(huán)能、卓越新能等；（2）傳統(tǒng)主線之垃圾焚燒：瀚藍(lán)環(huán)境、旺能環(huán)境、偉明環(huán)保等；（3）泛環(huán)保側(cè)主線之鹽湖提鋰：久吾高科、唯賽勃等；（4）泛環(huán)保側(cè)主線之高端儀器：聚光科技等；（5）泛環(huán)保側(cè)主線之靈改：青達(dá)環(huán)保等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。新業(yè)務(wù)布局不及預(yù)期；疫情反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)；政策變動風(fēng)險(xiǎn)等