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節(jié)前板塊先跌后漲，其中煤焦?jié)q幅領(lǐng)先，地產(chǎn)銷售出現(xiàn)下滑；但在宏觀預(yù)期偏強(qiáng)背景下，短期盤面預(yù)計(jì)上漲為主。
　　春節(jié)假期結(jié)束，周末現(xiàn)貨市場(chǎng)大幅走強(qiáng)。需求方面，房企資金緊張問題短期難解，上半年新開工將維持低位；供給方面，假期中長流程鋼廠維持低利潤，產(chǎn)量小幅增加。國常會(huì)強(qiáng)調(diào)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在年初穩(wěn)步回升，需求預(yù)期進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。同時(shí)警惕對(duì)關(guān)注大宗商品價(jià)格波動(dòng)的政策影響，鋼價(jià)短期驅(qū)動(dòng)向上，可以適當(dāng)偏多操作。
　　爐料強(qiáng)勢(shì)上漲，春節(jié)期間海外到港小幅回升，港口疏港量大幅下降，港口小幅累庫；成材現(xiàn)實(shí)需求延續(xù)弱勢(shì)，鐵水產(chǎn)量維持低位。隨著假期結(jié)束，鋼廠原料庫存進(jìn)一步降低，補(bǔ)庫需求有所加大；以及宏觀地產(chǎn)政策持續(xù)放松，支撐鐵礦需求預(yù)期。目前鐵礦基本面較好，市場(chǎng)對(duì)于節(jié)后預(yù)期向好，預(yù)計(jì)礦價(jià)維持高位，繼續(xù)關(guān)注政策對(duì)價(jià)格的監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。
　　煤焦端，春節(jié)期間，焦炭市場(chǎng)偏穩(wěn)運(yùn)行，近日部分鋼廠繼續(xù)提降第三輪，降幅100-110元/噸。焦鋼博弈持續(xù)，焦企利潤收窄，市場(chǎng)對(duì)后市觀點(diǎn)分歧較大。鐵水產(chǎn)量環(huán)比繼續(xù)回升，春節(jié)期間焦企發(fā)運(yùn)節(jié)奏平穩(wěn)，鋼廠整體按需采購。春節(jié)后，高爐仍有復(fù)產(chǎn)預(yù)期，支撐短期焦炭需求強(qiáng)度。節(jié)前一周，288口岸日均通關(guān)800車，市場(chǎng)貿(mào)易氣氛冷淡。1月25日，288口岸恢復(fù)通關(guān)。海運(yùn)煤價(jià)格震蕩運(yùn)行，當(dāng)前進(jìn)口性價(jià)比不高。澳煤進(jìn)口解禁落地后，國內(nèi)開始訂購澳洲焦煤，預(yù)計(jì)2月有部分資源到港。短期鋼材需求向好預(yù)期難以證偽，板塊整體支撐較強(qiáng)，焦煤價(jià)格整體跟隨鋼材走勢(shì)。
　　整體而言，節(jié)前盤面高位震蕩，雖然產(chǎn)業(yè)需求大幅回落，同時(shí)高層繼續(xù)關(guān)注鐵礦導(dǎo)致礦價(jià)回落；但地產(chǎn)政策的繼續(xù)加碼以及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的延續(xù)，繼續(xù)支撐盤面?，F(xiàn)實(shí)成材需求在春節(jié)期間回落，鋼廠消耗廠內(nèi)原料庫存為主，節(jié)后存在較強(qiáng)補(bǔ)庫預(yù)期。但鋼材現(xiàn)貨利潤維持低位，復(fù)產(chǎn)意愿有限；開年后成材庫存累積幅度有限，同時(shí)2月有部分鋼廠計(jì)劃檢修，產(chǎn)業(yè)基本面仍然偏強(qiáng)。國常會(huì)中高層進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在年初穩(wěn)步回升，在產(chǎn)業(yè)信息不占主導(dǎo)階段期，板塊或?qū)⒃陬A(yù)期驅(qū)動(dòng)下繼續(xù)走高