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根據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，截至1月26日24：00，公司參與（發(fā)行參投）電影《滿江紅》《流浪地球2》票房領(lǐng)銜2023年春節(jié)檔，電影票務(wù)+發(fā)行形成復(fù)蘇飛輪，我們前期持續(xù)積極關(guān)注，股價(jià)也已經(jīng)創(chuàng)下階段新高，近期再次重申我們的觀點(diǎn)，我們認(rèn)為公司將充分受益電影行業(yè)重新回歸高速發(fā)展上行周期。
　　電影行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，在線票務(wù)龍頭有望受益。終端影院營業(yè)率進(jìn)一步回升，線下復(fù)蘇強(qiáng)勢：根據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，截至1月27日（大年初六）10：30，春節(jié)檔票房（含預(yù)售）破61億，高于2019/2022年同期，且已超過2019/2022年春節(jié)檔的檔期內(nèi)總票房59.03/60.39億元。近期，包括《航海王：紅發(fā)歌姬》《阿凡達(dá)：水之道》等多部進(jìn)口片上映，《黑豹2》和《蟻人與黃蜂女：量子狂潮》官宣定檔，有力緩解供給壓力，提振觀影熱情，促進(jìn)電影大盤復(fù)蘇。另一方面，國內(nèi)電影出品公司待上映影片豐富，包括《宇宙探索編輯部》《長空之王》《超能一家人》《平原上的火焰》等，有助于推動(dòng)電影行業(yè)回暖。電影行業(yè)也深受政策支持。公司手握國內(nèi)領(lǐng)先的在線票務(wù)平臺(tái)，有望充分享受行業(yè)復(fù)蘇紅利。
　　發(fā)行實(shí)力顯著增強(qiáng)，穩(wěn)步建設(shè)出品能力?；趯τ耙晝?nèi)容的持續(xù)深耕、打磨以及能力的沉淀，公司參與出品/發(fā)行的電影數(shù)量及票房位居行業(yè)前列。貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，2022年公司參與發(fā)行23部、合計(jì)票房79.49億，位列行業(yè)第二；參與出品電影票房位列行業(yè)第三。2022年春節(jié)檔票房前五的影片中公司參與了3部，其中出品及主控發(fā)行的《這個(gè)殺手不太冷靜》取得總票房26.27億，位居春節(jié)檔票房亞軍。
　　公司后續(xù)參與出品或發(fā)行的影片儲(chǔ)備豐富，票房表現(xiàn)領(lǐng)先，有望持續(xù)釋放價(jià)值。公司后續(xù)影片儲(chǔ)備豐富，出品及發(fā)行的《絕望主夫》于年末賀歲檔上映，累計(jì)票房已破3億。此外還有春節(jié)檔公司參與出品及發(fā)行的《滿江紅》、聯(lián)合出品的《熊出沒·伴我“熊芯”》（根據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，下同。上映五天累計(jì)票房突破6億，為該系列歷年最好成績）、聯(lián)合發(fā)行的《流浪地球2》（上映五天累計(jì)票房破18億，目前為春節(jié)檔亞軍）、《交換人生》等。《檢察風(fēng)云》、《平原上的火焰》、《宇宙探索編輯部》等多部影片有待2023年陸續(xù)上映，從而持續(xù)釋放價(jià)值。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：影院營業(yè)率復(fù)蘇及影片上映節(jié)奏不及預(yù)期；疫情反復(fù)等。