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事件：2023年1月30日，公司發(fā)布2022年度業(yè)績(jī)預(yù)增預(yù)告，2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為8.1-8.3億元，同比增長(zhǎng)103.8%-107.1%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為7.6-7.8億元，同比增長(zhǎng)101.6%-105.0%。
　　新能源領(lǐng)域持續(xù)突破，業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)。22年公司在新能源汽車、光伏、儲(chǔ)能、風(fēng)力發(fā)電等行業(yè)持續(xù)快速放量，新能源行業(yè)收入占比從上半年47.37%進(jìn)一步提升至54.30%，營(yíng)業(yè)收入隨之快速增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8.12-8.25億元，較去年同期增長(zhǎng)103.82%-107.09%。
　　細(xì)分領(lǐng)域大規(guī)模上量，新品拓展表現(xiàn)亮眼。22年公司細(xì)分產(chǎn)品在下游各行業(yè)不斷突破，新能源汽車領(lǐng)域，公司應(yīng)用于800V高壓平臺(tái)主電機(jī)控制器的車規(guī)級(jí)SiC模塊在高端新能源汽車市場(chǎng)大批量裝車；光伏發(fā)電及儲(chǔ)能領(lǐng)域，IGBT模塊及分立器件在光伏電站及儲(chǔ)能系統(tǒng)中迅速上量。
　　SiC強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，IGBT進(jìn)展順利。車規(guī)SiC批量供貨，與比亞迪競(jìng)爭(zhēng)，新增多個(gè)使用車規(guī)級(jí)SiC模塊的800V系統(tǒng)的主電機(jī)控制器項(xiàng)目定點(diǎn)，對(duì)未來(lái)銷售增長(zhǎng)形成持續(xù)助推力；IGBT逐步推進(jìn)光伏模塊國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程，公司自主芯片的650V/1200V單管IGBT和模塊可提供從單管到模塊的全部解決方案，廣泛應(yīng)用于戶用和工商業(yè)并網(wǎng)逆變器及儲(chǔ)能變流器，市場(chǎng)空間廣闊。
　　盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司2022-2024年?duì)I收28.1/41.1/56.0億元，歸母凈利潤(rùn)8.2/10.9/15.5億元，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）新能源汽車市場(chǎng)需求不及預(yù)期；（2）客戶導(dǎo)入節(jié)奏放緩；（3）盈利預(yù)測(cè)的不可實(shí)現(xiàn)性和估值方法的不適用性。