>> 東吳證券-電力設(shè)備行業(yè)跟蹤周報(bào)：Tesla降價(jià)后訂單強(qiáng)勁，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格明顯上漲-230205
| 上傳日期： |
2023/2/6 |
大小： |
4567KB |
| 格式： |
pdf 共49頁 |
來源： |
東吳證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
增持 |
作者： |
曾朵紅,阮巧燕 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
電氣設(shè)備10277上漲0.41%，表現(xiàn)強(qiáng)于大盤。本周（1月30日-2月3日，下同）核電漲3.65%，新能源汽車漲3.29%，鋰電池漲2.66%，風(fēng)電漲2.3%，電氣設(shè)備漲0.41%，發(fā)電設(shè)備漲0.21%，發(fā)電及電網(wǎng)漲0%。漲幅前五為東方鋯業(yè)、先鋒電子、通合科技、賽摩電氣、中光防雷；跌幅前五為ST天成、通達(dá)股份、必康股份、東方電纜、科華恒盛。
行業(yè)層面：儲(chǔ)能：國(guó)內(nèi)：儲(chǔ)能列入27省政府工作重點(diǎn)；重慶：重慶兩江新區(qū)發(fā)布新型儲(chǔ)能發(fā)展專項(xiàng)政策，單個(gè)項(xiàng)目支持額度最高3000萬；湖南：湖南長(zhǎng)沙儲(chǔ)能補(bǔ)貼新政出臺(tái)，獎(jiǎng)勵(lì)0.3元/kWh、最高300萬元；福建：電力中長(zhǎng)期交易實(shí)施細(xì)則（2023年試行版）發(fā)布，1MW及以上獨(dú)立新型儲(chǔ)能參與；河南：焦作到2025年力爭(zhēng)并網(wǎng)新型儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)30萬千瓦以上；山西：朔州市“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展方案發(fā)布，靈活多樣發(fā)展用戶側(cè)新型儲(chǔ)能；河南：推動(dòng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目建設(shè)多能互補(bǔ)高效利用；廣西：廣西碳達(dá)峰實(shí)施方案印發(fā)。電動(dòng)車：工信部等八部門組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作，試點(diǎn)期為2023-2025年；商務(wù)部：將繼續(xù)穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)；乘聯(lián)會(huì)：預(yù)估1月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量41萬輛，環(huán)比-45%；1月狹義乘用車零售預(yù)計(jì)136萬輛，同比-34.6%；歐洲主流八國(guó)合計(jì)銷量8.6萬輛，同環(huán)比-10.4%/-71.9%；1月比亞迪銷15.1萬輛，同環(huán)比+63%/-36%；廣汽埃安銷1萬輛，同環(huán)比-36%/-66%；理想銷1.5萬輛，同環(huán)比+23%/-29%；蔚來銷0.85萬輛，同環(huán)比-12%/-46%；小鵬銷0.52萬輛，同環(huán)比-60%/-54%；哪吒銷0.6萬輛，同環(huán)比-45%/-23%；問界銷0.45萬輛，環(huán)比-56%；零跑銷0.11萬輛，同環(huán)比-86%/-87%；極氪銷0.31萬輛，同環(huán)比12%/-73；蔚來少量展車及庫存車降價(jià)；GGII：2022年中國(guó)動(dòng)力電池出貨同增110%+達(dá)480GWh(鐵鋰61%，三元39%)，儲(chǔ)能鋰電池出貨同增170%+達(dá)130GWh，小動(dòng)力及數(shù)碼電池出貨下滑10%+；特斯拉美國(guó)上調(diào)MY，最高漲幅2千美元；福特Mustang Mach-E緊跟特斯拉降價(jià)；美國(guó)財(cái)政部將特斯拉、通用、大眾和福特汽車的電動(dòng)汽車稅收抵免上限提高到8萬美元；長(zhǎng)江有色金屬鈷29.8萬元/噸，本周-2.3%；SMM鈷粉28.1萬元/噸，本周-6.3%；MB鈷（低級(jí)）17.15美元/磅，本周-3.8%；MB鈷（高級(jí)）17.8美元/磅，本周-6.1%；上海金屬網(wǎng)鎳22.84萬元/噸，本周+1.2%；長(zhǎng)江有色金屬錳1.70萬元/噸，本周環(huán)比持平；SMM金屬鋰290萬元/噸，本周-0.7%；百川工業(yè)級(jí)碳酸鋰47.8萬元/噸，本周-3.0%；百川電池級(jí)碳酸鋰50.50萬元/噸，本周-1.4%；百川氫氧化鋰50.09萬元/噸，本周2.5%；百川磷酸鐵鋰電解液材料4.9萬元/噸，本周-3.9%；百川磷酸鐵1.875萬元/噸，本周-8.5%；SMM氯化鈷前驅(qū)體材料4.85萬元/噸，本周-11.0%；硫酸鎳前驅(qū)體3.8萬元/噸，本周+1.3%；SMM錳酸鋰動(dòng)力正極材料12.25萬元/噸，本周-7.9%；SMM磷酸鐵鋰動(dòng)力正極材料14.8萬元/噸，本周2.0%；百川石油焦負(fù)極材料0.36萬元/噸，本周+3.5%；天然石墨低端3.05萬元/噸，本周-6.2%；百川濕法隔膜材料1.35元/平，本周環(huán)比持平；SMM方形鐵鋰電池0.93元/wh，本周-2.1%；三元PVDF42.5萬元/噸，本周-10.5%；銅箔8um國(guó)產(chǎn)加工費(fèi)26.5元/公斤，環(huán)比持平；百川六氟磷酸鋰19.5萬元/噸，本周-11.4%。新能源：中電聯(lián)：預(yù)計(jì)2023年底太陽能發(fā)電裝機(jī)達(dá)490GW；國(guó)家能源局：6MW以下可再生能源發(fā)電項(xiàng)目不要求取得發(fā)電類電力許可證；美國(guó)國(guó)會(huì)議員尋求廢除拜登對(duì)東南亞四國(guó)光伏的關(guān)稅豁免；美專利局宣布部分Tigo快速關(guān)機(jī)侵權(quán)索賠無效；硅料最新報(bào)價(jià)超200元/kg，漲超31%；光伏EVA膠膜價(jià)格全線上漲10%；土耳其設(shè)定太陽能電池進(jìn)口最低價(jià)為60美元/kg；2022歐盟風(fēng)能和太陽能發(fā)電量占比22%創(chuàng)歷史新高；根據(jù)Solarzoom,本周單晶硅料220元/kg，環(huán)比上漲29.41%；單晶硅片182/210mm報(bào)價(jià)5/6.19元/片，環(huán)比上漲13.12%/7.47%；單晶PERC182電池報(bào)價(jià)0.97元/W，環(huán)比上漲4.30%；單晶大尺寸單面組件報(bào)價(jià)1.82元/W，環(huán)比持平；玻璃3.2mm/2.0mm報(bào)價(jià)26.5/19.5元/平，環(huán)比持平。2022年全國(guó)新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)3763萬千瓦，同減21%。本周招標(biāo)7.5GW，陸上7GW，海上0.45GW。本周開/中標(biāo)2.05GW，均為陸上。電網(wǎng)：2022年電網(wǎng)基建投資完成額為5012億元，同比+2%。
公司層面：寧德時(shí)代：1）控股子公司廣東邦普擬投資建設(shè)一體化新材料項(xiàng)目，總投資不超過238億元，建設(shè)可回收50萬噸廢舊電池材料基地。2）擬與控股股東向子公司寧波普勤時(shí)代增資25.7億元，保障印尼動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目實(shí)施。隆基綠能：發(fā)行GDR并在瑞交所上市獲附條件批準(zhǔn)。晶澳科技：投建一體化產(chǎn)能，包括惠山年產(chǎn)500臺(tái)單晶爐、100噸漿料項(xiàng)目。禾邁股份：預(yù)計(jì)22年實(shí)現(xiàn)歸母凈利5-5.5億元，同增148%-173%。上機(jī)數(shù)控：預(yù)計(jì)22年實(shí)現(xiàn)歸母凈30-33億元，同增75%-93%。億緯鋰能：擬與荊門高新區(qū)管委會(huì)簽訂60GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線等合作協(xié)議，總投資約108億元。天賜材料：1）發(fā)行GDR并在瑞交所上市。2）決定提前于2月2日結(jié)束原定于6月8日的回購(gòu)。恩捷股份：預(yù)計(jì)22年實(shí)現(xiàn)歸母凈利39-43億元，同增44%-58%。贛鋒鋰業(yè)：1）預(yù)計(jì)22年實(shí)現(xiàn)歸母凈利180-220億元，同增244%-321%；2）子
|
|
