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光伏需求潛力充沛，景氣度季節(jié)性波動不改明后年高增長預期，近期制造產業(yè)鏈價格下行，有望刺激需求超預期釋放，同時中下游環(huán)節(jié)或存在超額利潤空間，建議優(yōu)先布局在制造業(yè)產能釋放過程中業(yè)績有望保持較快增長的主輔材料環(huán)節(jié)以及格局較好的緊缺環(huán)節(jié)，新技術方面建議優(yōu)先布局HJT電池設備、TOPCon電池以及在對新技術寬口徑儲備的龍頭企業(yè)，電站環(huán)節(jié)亦值得關注。風電招標量維持高位，整體需求景氣持續(xù)驗證；海風進入高增長兌現期，同時海上風機價格快速下降，或有望帶動需求進一步釋放。產業(yè)鏈方面，建議優(yōu)先配置業(yè)績增速有望匹配或超越行業(yè)需求增速的海風、國產化替代環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。新能源汽車全球景氣度持續(xù)向上，短期情緒觸底回升，看好需求持續(xù)較快增長，電芯等環(huán)節(jié)競爭格局較優(yōu)，中鎳高壓、錳鐵鋰和復合箔材等新技術推動產業(yè)鏈升級；鈉離子電池獲產業(yè)重點關注，有望在某些細分領域實現應用。儲能有望隨新能源發(fā)電上量迎來快速發(fā)展，海外儲能已開始繪制陡峭成長曲線，國內集中儲能有望在政策等因素的支持催化下快速放量，在電池與電力電子技術、系統集成、終端渠道等方面有優(yōu)勢的企業(yè)或將充分受益。維持行業(yè)強于大市評級。
　　本周板塊行情：本周電力設備和新能源板塊上漲0.41%，其中核電板塊上漲3.65%，工控自動化上漲3.52%，新能源汽車指數上漲3.29%，鋰電池指數上漲2.66%，風電上漲2.3%，發(fā)電設備上漲0.21%，光伏下跌1.83%。
　　本周行業(yè)重點信息：新能源車：商務部：將繼續(xù)穩(wěn)定和擴大汽車消費，重點穩(wěn)定新車消費、支持新能源汽車消費。乘聯會預計1月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量為41萬輛；預計2月新能源車市實現同比和環(huán)比較大幅度增長。彭博社：寧德時代將在瑞士銷售GDR籌資50億美元。光伏風電：PVInfoLink：多晶硅、硅片、電池片環(huán)節(jié)價格續(xù)漲，漲幅分別為18.7%、7.3-8.4%、14.1%，價格分別為178元/kg、4.8元/片、0.97元/W。儲能：南方電網：2023年加快推進電網建設、抽水蓄能電站等在粵項目建設，預計項目總投資額超2600億元，年內計劃投資約800億元。
　　本周公司重點信息：2022年業(yè)績預告：比亞迪：預計盈利160-170億元，同比增加425.42%-458.26%。石英股份：預計盈利9.78-10.81億元，同比增加248.06%-284.72%。禾邁股份：預計盈利5.00-5.50億元，同比增長147.84%-172.63%。德方納米：預計盈利23.6-25.5億元，同比增長194.78%-218.51%。贛鋒鋰業(yè)：預計盈利180-220億元，同比增長244.27% - 320.78%。五洲新春：預計盈利1.65-1.90億元，同比增長33.59%-53.83%。東方日升：預計盈利8.8-10.5億元。科士達：預計盈利6-7億元，同比增長61.00-88.00%。上機數控：預計盈利30-33億元，同比增長75.00%-93.00%。蘇州固锝：預計盈利3.20-4.09億元，同比增長47.00%-88.00%。貝特瑞：預計盈利21-25億元，同比增長45.73%-73.49%。孚能科技：預計盈利-9.2到-7.9億元，同比縮窄3.34%到17.08%。國軒高科：預計盈利2.2-3.2億元，同比增長115.92%-214.06%。星源材質：預計盈利7.1-7.5億元，同比增長150.98%-165.12%。恩捷股份：預計盈利39-43億元，同比增長43.51%-58.23%。日月股份：預計盈利2.80-3.36億元，同比減少49.72%-57.96%。鑫鉑股份：預計盈利1.8-2.03億元，同比增長48.75%-67.76%。南都電源：預計盈利2.80-3.30億元。京山輕機：預計盈利2.8-3.2億元，同比增長92.00%-119.43%。星源材質：公司擬投資100億元建設年產32億平米濕法隔膜、16億平米干法隔膜及35億平米涂覆隔膜。
　　風險提示：價格競爭超預期；國際貿易壁壘風險；投資增速下滑；政策不達預期；原材料價格波動；疫情影響超預期。