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市場(chǎng)表現(xiàn)：上周申萬房地產(chǎn)板塊收于3060.11點(diǎn)，累計(jì)下跌0.74%，同期上證綜指累計(jì)下跌0.04%，深證成指累計(jì)上漲0.61%，滬深300累計(jì)下跌0.95%；橫向?qū)Ρ?，板塊表現(xiàn)位于下游。
　　公司動(dòng)態(tài)：1月30日，中交地產(chǎn)發(fā)布關(guān)于擬籌劃非公開發(fā)行股票的公告，公告表示，本次非公開發(fā)行擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。
　　成交市場(chǎng)：1月26日-2月1日，32城新房成交面積環(huán)比+42.9%，同比-25.5%；16城二手房成交面積環(huán)比+149.9%，同比+103.7%。
　　庫存情況：截止2月1日，10大城市待售面積8615萬方，環(huán)比-0.6%，同比+1.1%，去化周期為14.0月，環(huán)比增加0.3月，相比去年同一日增加2.8月。
　　土地市場(chǎng)：1月23日-1月29日，100大中城市合計(jì)供應(yīng)土地建面24萬方，環(huán)比-96.9%，同比-97.7%。
　　重點(diǎn)事件點(diǎn)評(píng)：公募基金公布2022年Q4持倉情況，行業(yè)配置方面，截止2023年2月3日，房地產(chǎn)行業(yè)持倉市值為1001.07億元，環(huán)比下降13.3%，占基金凈值比為0.39%，較三季度下降5bp，占股票投資市值比為1.62%，較去年三季度下降37bp，以相對(duì)行業(yè)配置比例來看，低配0.57%，較三季度下降32bp，在國家統(tǒng)計(jì)局新標(biāo)準(zhǔn)分類的19個(gè)行業(yè)中排名第13位。在2022Q4強(qiáng)政策預(yù)期不斷兌現(xiàn)后，相對(duì)配置比例出現(xiàn)小幅下降。
　　投資建議：近期更多二三線城市下調(diào)首套房貸利率，廈門首套房貸利率由4.1%降至3.8%，天津首套房貸利率下限在春節(jié)短暫回到4.1%后調(diào)回3.9%，珠海多家銀行首套房利率調(diào)整至3.7%。在中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)更加積極的定調(diào)下，更多修復(fù)房企信用、保障期望交付、促使房?jī)r(jià)穩(wěn)定的政策正呼之欲出，行業(yè)有望否極泰來，等待預(yù)期逐漸轉(zhuǎn)變、上半年銷售降幅有望逐步收窄，下半年有望同比正增。標(biāo)的方面，我們認(rèn)為優(yōu)質(zhì)央國企先于行業(yè)復(fù)蘇，將充分受益于行業(yè)格局改善和盈利水平改善，同時(shí)建議積極關(guān)注優(yōu)質(zhì)混企民企信用逐步修復(fù)后拿地表現(xiàn)。A股建議關(guān)注金地集團(tuán)、新城控股、保利發(fā)展、招商蛇口、建發(fā)股份、華發(fā)股份、萬科A、濱江集團(tuán)；H股建議關(guān)注中國海外發(fā)展、華潤置地、越秀地產(chǎn)、龍湖集團(tuán)、碧桂園、美的置業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國內(nèi)新冠疫情反復(fù)；購房信心恢復(fù)不及預(yù)期。