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上周（2023.1.28-2023.2.3，下同）：上周房地產(chǎn)板塊（SW）漲跌幅-0.74%，同期滬深300、萬(wàn)得全A指數(shù)漲跌幅分別-0.95%，+0.92%，超額收益分別為+0.21%、-1.66%。
　　房地產(chǎn)基本面與高頻數(shù)據(jù)：（1）房產(chǎn)市場(chǎng)：上周60城新房成交面積254.0萬(wàn)平，環(huán)比+1238.8%，同比+213.3%；2023年1月1日-1月31日累計(jì)成交1066.8萬(wàn)平，同比-36.9%。上周20城二手房成交面積139.70萬(wàn)平，環(huán)比+23690.9%，同比+1211.8%；2023年1月1日-1月31日累計(jì)成交445.04萬(wàn)平，同比-15.88%。上周16城新房累計(jì)庫(kù)存9427.1萬(wàn)平，環(huán)比-0.9%，同比+0.1%。16城新房去化周期為14.7個(gè)月，環(huán)比變動(dòng)-0.1個(gè)月，同比變動(dòng)+3.9個(gè)月。一線、二線、三四線城市去化周期分別為13.1個(gè)月、14.2個(gè)月、64.9個(gè)月，環(huán)比分別變動(dòng)+0.1個(gè)月、-0.1個(gè)月、-9.9個(gè)月。（2）土地市場(chǎng)：2023年1月30日-2023年2月5日百城供應(yīng)土地?cái)?shù)量環(huán)比+321.4%，同比+4325.0%，供應(yīng)土地建筑面積環(huán)比+307.0%，同比+7533.5%。百城土地成交建筑面積環(huán)比+166.0%，同比+9896.3%；成交樓面價(jià)環(huán)比-34.3%、同比-45.1%；土地溢價(jià)率環(huán)比-2.6%，同比-2.8%。
　　重點(diǎn)數(shù)據(jù)與政策：（1）根據(jù)自然資源部2月3日消息，發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范住宅用地供應(yīng)信息公開(kāi)工作的通知》，進(jìn)一步優(yōu)化完善集中供地政策，更好發(fā)揮充分公開(kāi)披露信息對(duì)于穩(wěn)定和引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期的積極作用。
　?。?）各地繼續(xù)推出相關(guān)放松政策。資陽(yáng)市支持房企業(yè)向“售租并舉”模式轉(zhuǎn)型，鼓勵(lì)團(tuán)購(gòu)優(yōu)惠購(gòu)房；宜昌市將二孩及以上家庭購(gòu)房公積金貸款額度提高至84萬(wàn)元；鄭州及廈門(mén)市將首套房貸利率最低降低至3.80%；襄陽(yáng)市對(duì)首套商品房房補(bǔ)貼2萬(wàn)元及50%契稅。
　　周觀點(diǎn)：全國(guó)各地經(jīng)濟(jì)提振會(huì)議和文件都把住房消費(fèi)提振納入到新一年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總框架中，行業(yè)最艱難時(shí)刻很快將過(guò)去。預(yù)計(jì)后續(xù)供需兩端政策將持續(xù)發(fā)力。隨著銷(xiāo)售回暖預(yù)期顯現(xiàn)，行業(yè)邏輯已開(kāi)始從困境反轉(zhuǎn)向銷(xiāo)售復(fù)蘇轉(zhuǎn)變，建議當(dāng)前時(shí)點(diǎn)均衡配置央國(guó)企和民企開(kāi)發(fā)商，同時(shí)建議關(guān)注物業(yè)的投資機(jī)會(huì)。1）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，我們推薦保利發(fā)展、新城控股、濱江集團(tuán)，建議關(guān)注華發(fā)股份；2）物業(yè)管理，推薦華潤(rùn)萬(wàn)象生活、碧桂園服務(wù)、綠城服務(wù)、雅生活服務(wù)、新城悅服務(wù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)調(diào)控政策放寬不及預(yù)期；行業(yè)下行持續(xù)，銷(xiāo)售不及預(yù)期；行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)蔓延,流動(dòng)性惡化超預(yù)期；疫情反復(fù)、發(fā)展超預(yù)期。