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事件
　　2023年2月6日收盤，同花順概念高壓快充板塊上漲3.12%，個(gè)股方面，英可瑞上漲19.97%，通合科技上漲11.17%，積成電子、華鋒股份漲停，綠能慧充、勝藍(lán)股份等跟漲。
　　點(diǎn)評(píng)
　　消息面上，工業(yè)和信息化部等八部門近日印發(fā)《關(guān)于組織開(kāi)展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》。我們對(duì)其核心規(guī)劃目標(biāo)梳理如下：《通知》明確提出“完善公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化支撐體系，促進(jìn)新能源汽車推廣、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”等要求，以及“加快智能有序充電、大功率充電、自動(dòng)充電、快速換電等新型充換電技術(shù)應(yīng)用，加快“光儲(chǔ)充放”一體化試點(diǎn)應(yīng)用，完善充換電基礎(chǔ)設(shè)施”等重點(diǎn)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)“新增公共充電樁（標(biāo)準(zhǔn)樁）與公共領(lǐng)域新能源汽車推廣數(shù)量（標(biāo)準(zhǔn)車）比例力爭(zhēng)達(dá)到1：1，高速公路服務(wù)區(qū)充電設(shè)施車位占比預(yù)期不低于小型停車位的10%”等目標(biāo)。
　　新能源車滲透率破預(yù)期，充換電基礎(chǔ)設(shè)施需求提升。近日商務(wù)部表示，2022下半年汽車銷量止跌回升，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)10.7%，全年新能源汽車滲透率同比增至25.6%，提前三年實(shí)現(xiàn)國(guó)家規(guī)劃目標(biāo)。我們認(rèn)為新能源車短期面臨著補(bǔ)貼取消的問(wèn)題，市場(chǎng)存在一定壓力，但長(zhǎng)期看新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展向好，受補(bǔ)貼影響將逐步降低，各地陸續(xù)出臺(tái)政策促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)，作為新能源車的配套基礎(chǔ)設(shè)施，充電樁、換電站的需求也隨著增加。2022年1-12月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為259.3萬(wàn)臺(tái)，新能源汽車銷量688.7萬(wàn)輛，新能源樁車增量比為1：2.7，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍有提速空間。
　　補(bǔ)能效率為當(dāng)前充電樁主要痛點(diǎn)，大功率直流快充與換電互補(bǔ)有望成為主流補(bǔ)能方式。一輛純電動(dòng)車通過(guò)直流充電樁充滿電量需要幾十分鐘，通過(guò)交流充電樁充滿則需要幾個(gè)小時(shí)，充電效率相差較大。而國(guó)內(nèi)樁企在早期布局時(shí)，為了占領(lǐng)更多的市場(chǎng)份額，往往以建設(shè)成本較低的交流樁實(shí)現(xiàn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致目前充電樁的分布仍然呈現(xiàn)交流樁數(shù)量大于直流樁數(shù)量的特點(diǎn)。下階段的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將圍繞補(bǔ)能效率展開(kāi)，大功率直流快充和換電將成為公共樁的主要形式，同時(shí)要解決在快速充電時(shí)高溫對(duì)電池的損耗問(wèn)題。
　　投資建議
　　具體來(lái)看，我們看好充電樁領(lǐng)域：大功率直流充電樁核心組件充電模塊供應(yīng)商，相關(guān)標(biāo)的：盛弘股份、科士達(dá)、通合科技等；快充液冷散熱系統(tǒng)環(huán)節(jié)，相關(guān)標(biāo)的：英可瑞、永貴電器、英維克等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期、充電樁建設(shè)不及預(yù)期等。