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>> 東吳證券-非銀金融行業(yè)月報(bào):基金市場(chǎng)贖回情緒較強(qiáng),公募新發(fā)規(guī)模下滑-230207
上傳日期:   2023/2/7 大小:   3010KB
格式:   pdf  共18頁(yè) 來(lái)源:   東吳證券
評(píng)級(jí):   增持 作者:   高子劍,胡翔,朱潔羽
行業(yè)名稱:   金融
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投資要點(diǎn)
  境內(nèi)外資本市場(chǎng)整體表現(xiàn)突出,大部分指數(shù)漲幅明顯。2023年1月,國(guó)內(nèi)權(quán)益寬基指數(shù)整體上漲:創(chuàng)業(yè)板指上漲9.97%、深證指數(shù)上漲8.94%、中證1000上漲8.34%、萬(wàn)得全A上漲7.38%、滬深300上漲7.37%、中證500上漲7.24%、上證50上漲6.55%、科創(chuàng)50上漲5.67%、上證指數(shù)上漲5.39%。債券市場(chǎng)也表現(xiàn)尚佳:中證轉(zhuǎn)債指數(shù)上漲4.23%、中證信用債指數(shù)上漲0.41%;僅中證國(guó)債指數(shù)小幅下跌0.03%。行業(yè)方面,大部分行業(yè)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。2023年1月,官方制造業(yè)PMI為50.10%,非制造業(yè)PMI為54.4%,制造業(yè)PMI呈回升狀態(tài)。
  各類型基金指數(shù)凈值持續(xù)略高于滬深300,收益均為正值。2023年1月,普通股票型基金中97.60%獲得正收益,回報(bào)平均值為6.37%;偏股混合型基金中98.03%獲得正收益,回報(bào)平均值為6.07%;被動(dòng)指數(shù)型基金中96.76%獲得正收益,回報(bào)平均值為7.20%;債券型基金中82.49%獲得正收益,回報(bào)平均值為0.59%。
  2023年1月,股票型ETF基金資金凈流入274億元,現(xiàn)存總規(guī)模10,069億元。股票型ETF主要按照寬基ETF、行業(yè)與主題ETF、風(fēng)格ETF分類分析。寬基ETF方面,凈流入180.91億元,規(guī)模達(dá)到5,311.96億元;行業(yè)與主題ETF方面,凈流入95.23億元,規(guī)模達(dá)到4,707.07億元;風(fēng)格ETF方面,凈流入-1.99億元,規(guī)模達(dá)到50.27億元。
  境內(nèi)新成立和新發(fā)行基金數(shù)量均有所下降。2023年1月,境內(nèi)新成立基金數(shù)量共計(jì)60只,分別是偏股混合型基金20只、混合型FOF基金9只、混合債券型二級(jí)基金7只、被動(dòng)指數(shù)型基金6只、中長(zhǎng)期純債型基金6只、偏債混合型基金5只、被動(dòng)指數(shù)型債券基金2只、短期純債型基金1只、國(guó)際(QDII)股票型基金1只、普通股票型基金1只、增強(qiáng)指數(shù)型基金1只、REITs基金1只。本月境內(nèi)新發(fā)行基金數(shù)量同樣有所下降,共計(jì)20只,分別是偏股混合型基金7只、被動(dòng)指數(shù)型基金2只、被動(dòng)指數(shù)型債券基金2只、混合型FOF基金2只、混合債券型二級(jí)基金2只、中長(zhǎng)期純債型基金2只、REITs基金1只、國(guó)際(QDII)股票型基金1只、普通股票型基金1只。
  公募基金申贖比:1月公募基金市場(chǎng)整體贖回情緒較強(qiáng)。截至2023年1月31日,1月全部基金凈申購(gòu)為3天,凈贖回為13天,凈贖回天數(shù)超過(guò)凈申購(gòu)天數(shù),表現(xiàn)為凈贖回。
  公募基金:1月全部基金保有量及份額略有下降。2023年1月全部基金保有量和份額環(huán)比略有下降。截至2023年1月末,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)公募基金保有量合計(jì)為25.8萬(wàn)億元,環(huán)比減少3.68%。權(quán)益基金保有量略有上升,為7.05萬(wàn)億元,環(huán)比增速0.69%非貨幣基金保有量較12月略有下滑,為15.36萬(wàn)億元,環(huán)比下降5.09%。全部公募基金份額略為24.01萬(wàn)億份,環(huán)比下降3.53%,其中債券型基金份額為7.14萬(wàn)億份,環(huán)比下降8.94%,為開(kāi)放式基金中下滑幅度最大的基金類型。封閉式基金份額為155.30億份,環(huán)比增速為3.33%。
  私募基金:11月存續(xù)規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng),新備案規(guī)模和基金管理人數(shù)都有所上升。截至2022年11月末,存續(xù)私募基金142,743只,存續(xù)基金規(guī)模增加0.03%至20.01萬(wàn)億元,較上月增加52.41億元。新備案規(guī)模455.67億元,環(huán)比上升22.23%,新備案私募基金數(shù)量3,191只,較10月增加1,097只,環(huán)比上升52.39%。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:模型所有統(tǒng)計(jì)結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù),未來(lái)市場(chǎng)可能發(fā)生重大變化。
  
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