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事件：日前，由艾迪藥業(yè)研發(fā)的國(guó)家1類(lèi)新藥復(fù)邦德（通用名：艾諾米替片）在京東大藥房全網(wǎng)首發(fā)；據(jù)國(guó)務(wù)院港澳事務(wù)辦公室微信公眾號(hào)消息，2月3日，國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組發(fā)布《關(guān)于全面恢復(fù)內(nèi)地與港澳人員往來(lái)的通知》，自2023年2月6日零時(shí)起實(shí)施。
　　抗艾滋新藥復(fù)邦德在京東大藥房線上首發(fā)，持續(xù)完善“醫(yī)+藥”生態(tài)。京東健康一直以來(lái)憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，整合藥品上下游資源，打通渠道，為消費(fèi)者提供充足的藥品供應(yīng)，此次抗艾滋新藥復(fù)邦德在京東大藥房線上首發(fā)使得京東大藥房藥品種類(lèi)更加多元化，解決了患者的燃眉之急；同時(shí)抗艾滋新藥復(fù)邦德的上線，標(biāo)志著我國(guó)抗病毒藥物研發(fā)的又一重要里程碑，復(fù)邦德（通用名：艾諾米替片）在表現(xiàn)出同等藥效的同時(shí)，在血脂代謝異常、神經(jīng)精神毒副作用、肝功能損害等不良反應(yīng)發(fā)生率方面均顯著低于對(duì)照組。
　　隨著出境政策的優(yōu)化，我們認(rèn)為對(duì)醫(yī)藥電商不會(huì)產(chǎn)生太大影響。京東健康目前“醫(yī)+藥”生態(tài)逐漸完善，患者可以足不出戶在線問(wèn)診和購(gòu)藥，當(dāng)下時(shí)點(diǎn)來(lái)看，出境政策優(yōu)化，國(guó)內(nèi)居民流動(dòng)性增強(qiáng)，但是考慮到出境購(gòu)藥成本相對(duì)較高，年輕人在線購(gòu)買(mǎi)非藥用品較多，藥品消費(fèi)群體主要聚焦在中老年人，相對(duì)來(lái)說(shuō)線上購(gòu)藥/問(wèn)診更加方便，因此即便疫情政策優(yōu)化，也不會(huì)對(duì)線上購(gòu)藥的趨勢(shì)有較大沖擊，我們認(rèn)為醫(yī)藥電商發(fā)展已經(jīng)大勢(shì)所趨，疫情期間藥品的價(jià)格現(xiàn)在看已經(jīng)基本恢復(fù)到正常水位，同時(shí)海外配送時(shí)效也較為合理，發(fā)出后送達(dá)時(shí)間預(yù)計(jì)7~30天內(nèi)送到用戶手中。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司22-24年?duì)I收分別為435.32、579.85、744.97億元，歸母凈利潤(rùn)7.13、13.28、22.83億元，對(duì)應(yīng)EPS為0.22、0.42、0.72元，互聯(lián)網(wǎng)線上購(gòu)藥生態(tài)逐漸完善，維持公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：京東健康供應(yīng)鏈擴(kuò)張不及預(yù)期；線上醫(yī)保支付推進(jìn)不及預(yù)期；網(wǎng)售處方藥政策趨緊。