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行情回顧：2月6日-2月10日，電力、環(huán)保、燃?xì)?、水?wù)板塊分別上漲2.05%、3.01%、1.73%、1.29%，同期滬深300指數(shù)下跌0.85%。
　　新能源建設(shè)熱情依舊，海風(fēng)或有驚喜：“雙碳“與新能源等關(guān)鍵字仍為2023年各省市政府報(bào)告中的高頻詞。從新能源裝機(jī)規(guī)劃來看，河北和陜西兩省明確制訂了1000萬千瓦左右的新能源裝機(jī)目標(biāo)?！比薄皡^(qū)域各省市多圍繞著第一、二、三批風(fēng)光大基地規(guī)劃分別提出工作計(jì)劃，其中青海提出推動(dòng)大型風(fēng)電光伏基地第一批1090萬千瓦建成并網(wǎng)、第二批700萬千瓦全面開工，第三批1000萬千瓦計(jì)劃目標(biāo)爭取獲批，大基地開發(fā)有望步入快車道。在經(jīng)歷2021年“搶裝“風(fēng)潮后，2023年海風(fēng)有望重新起航，沿海省市繼續(xù)加碼海風(fēng)政策，繼山東、廣東、浙江之后，2022年底上海市發(fā)布《上海市可再生能源和新能源發(fā)展專項(xiàng)資金扶持辦法》，對(duì)于海風(fēng)按上網(wǎng)電量給予0.2元/千瓦時(shí)的補(bǔ)貼，余下海風(fēng)大省或?qū)㈥懤m(xù)出臺(tái)各自的海風(fēng)發(fā)展扶持政策以加快推進(jìn)當(dāng)?shù)睾ｏL(fēng)建設(shè)。
　　加快新型電力系統(tǒng)建設(shè)，循環(huán)經(jīng)濟(jì)助力降碳：2023年2月7日，廣東省人民政府發(fā)布《廣東省碳達(dá)峰實(shí)施方案》，《方案》提出：1）加快建設(shè)新型電力系統(tǒng)，強(qiáng)化電力調(diào)峰和應(yīng)急能力建設(shè)，提升電網(wǎng)安全保障水平；2）循環(huán)經(jīng)濟(jì)助力降碳行動(dòng)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)資源節(jié)約集約循環(huán)利用，推進(jìn)廢棄物減量化資源化。我們認(rèn)為《方案》的實(shí)施，有助于：1）有望地方推動(dòng)火電靈活性改造的實(shí)施，關(guān)注相關(guān)項(xiàng)目落地情況，或?qū)⒃谌珖秶鷥?nèi)起到示范效應(yīng)；2）推動(dòng)資源回收行業(yè)發(fā)展和整合，提高再生資源利用率，經(jīng)濟(jì)效益較高的金屬資源化行業(yè)值得關(guān)注；3）推行生活垃圾分類，餐廚垃圾處理行業(yè)或?qū)⑹芤?，生活垃圾處理率有望進(jìn)一步提升。
　　投資建議：在電力緊供應(yīng)的大背景下，地方政府對(duì)于新能源轉(zhuǎn)型的目標(biāo)不變，加大新能源投資亦是拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要催化劑，多因素推動(dòng)下2023年風(fēng)光新能源開發(fā)有望進(jìn)一步提速。水電板塊推薦長江電力、黔源電力，謹(jǐn)慎推薦國投電力、華能水電、川投能源；火電板塊推薦申能股份、福能股份；核電板塊推薦中國核電，謹(jǐn)慎推薦中國廣核；綠電板塊推薦三峽能源，謹(jǐn)慎推薦龍?jiān)措娏?、浙江新能。建設(shè)新型電力系統(tǒng)、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)是實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的重要途徑，《方案》有望地方推動(dòng)火電靈活性改造的實(shí)施；提高再生資源回收能力；加快生活垃圾分類的普及。謹(jǐn)慎推薦華光環(huán)能、瀚藍(lán)環(huán)境、旺能環(huán)境、三峰環(huán)境、高能環(huán)境，建議關(guān)注福龍馬。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求下滑；價(jià)格降低；成本上升；降水量減少；地方財(cái)政壓力。