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關(guān)注：瀚藍(lán)環(huán)境+久吾高科+英科再生+大地海洋+山高環(huán)能+中再資環(huán)+旺能環(huán)境+高能環(huán)境
　　節(jié)后環(huán)保行情復(fù)盤(pán)：GF環(huán)保實(shí)現(xiàn)漲幅5.05%，跑贏滬深300指數(shù)6.42pct，環(huán)衛(wèi)裝備、鹽湖提鋰技術(shù)等細(xì)分板塊領(lǐng)跑。春節(jié)后至今（2023/1/30-2023/2/10）GFHB板塊實(shí)現(xiàn)漲幅5.05%，跑贏滬深300指數(shù)6.42pct、跑贏創(chuàng)業(yè)板及科創(chuàng)板指數(shù)1.57、1.71pct。分板塊來(lái)看，受益于公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化試點(diǎn)啟動(dòng)，環(huán)衛(wèi)裝備節(jié)后至今實(shí)現(xiàn)21.86%的漲幅，宇通重工、福龍馬、盈峰環(huán)境領(lǐng)跑環(huán)保板塊。鹽湖提鋰技術(shù)、科學(xué)儀器等新興方向景氣度持續(xù)，節(jié)后至今實(shí)現(xiàn)6-8個(gè)點(diǎn)左右的漲幅。此外，以路德環(huán)境（節(jié)后至今漲幅14.39%，下同）為代表的碳中和板塊，以及三峰環(huán)境（漲幅8.78%）、瀚藍(lán)環(huán)境（漲幅4.99%）等垃圾焚燒運(yùn)營(yíng)公司市場(chǎng)關(guān)注度均有所提升。
　　公共區(qū)域車輛電動(dòng)化試點(diǎn)工作啟動(dòng)，2022年環(huán)衛(wèi)服務(wù)年化金額/合同總額實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。（1）環(huán)衛(wèi)裝備方面，工信部等八部門(mén)提出在全國(guó)范圍內(nèi)啟動(dòng)公共區(qū)域領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作，試點(diǎn)區(qū)域城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、物流配送新能源占比力爭(zhēng)達(dá)到80%。而2022年末電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車滲透率不足6%，環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)大空間、低滲透，建議關(guān)注環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域裝備龍頭公司。（2）環(huán)衛(wèi)服務(wù)方面，2022年全國(guó)新開(kāi)標(biāo)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目合同年化金額達(dá)823億元（同比+14.9%），合同總額達(dá)2510億元（同比+16.0%），疫情影響下凸顯強(qiáng)韌增長(zhǎng)動(dòng)力；環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)馬太效應(yīng)顯著，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，建議關(guān)注盈峰環(huán)境、僑銀股份、福龍馬等。
　　期待國(guó)內(nèi)雙碳進(jìn)程加速，循環(huán)再生、固廢等方向預(yù)期受益。2022年底歐盟碳關(guān)稅、碳交易市場(chǎng)改革方案落地，減排目標(biāo)依然激進(jìn)。國(guó)內(nèi)“雙碳”亦預(yù)期加速，近期地方性雙碳政策頻出，期待碳交易市場(chǎng)擴(kuò)容、CCER重啟等。中觀層面，能夠助力我國(guó)出口企業(yè)降低碳排放、進(jìn)而減免碳關(guān)稅成本的循環(huán)再生板塊值得重點(diǎn)關(guān)注，建議關(guān)注再生資源、固廢兩大投資主線。
　　建議關(guān)注：傳統(tǒng)環(huán)保側(cè)（循環(huán)再生+垃圾焚燒）、泛環(huán)保側(cè)（鹽湖提鋰、科學(xué)儀器、火電靈活性改造等）兩大方向。（1）傳統(tǒng)主線之再生資源：中再資環(huán)、大地海洋、英科再生、高能環(huán)境、山高環(huán)能、卓越新能等；（2）傳統(tǒng)主線之垃圾焚燒：瀚藍(lán)環(huán)境、旺能環(huán)境、偉明環(huán)保等；（3）泛環(huán)保側(cè)主線之鹽湖提鋰：久吾高科、唯賽勃等；（4）泛環(huán)保側(cè)主線之高端儀器：聚光科技等；（5）泛環(huán)保側(cè)主線之靈改：青達(dá)環(huán)保等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。新業(yè)務(wù)布局不及預(yù)期；疫情反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)；政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。