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ChatGPT引發(fā)科技巨頭的AI會(huì)戰(zhàn)。ChatGPT是一種生成式AI的C端應(yīng)用，其高度發(fā)達(dá)的智能化能力使得程序一經(jīng)問(wèn)世便引發(fā)全球的巨大反響，上線僅兩個(gè)月，注冊(cè)用戶便突破1億。海外方面，除了微軟宣布與OpenAI以“多年，數(shù)十億美元”拓展合作關(guān)系外，谷歌、蘋(píng)果、Meta、亞馬遜等科技巨頭均開(kāi)始積極布局AIGC、ChatGPT相關(guān)產(chǎn)業(yè)；國(guó)內(nèi)方面百度將上線AI對(duì)話模型“文心一言”，阿里、網(wǎng)易等大廠也表示已投入相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)。
　　ChatGPT高智能化的背后是高算力及RLHF模型。ChatGPT取得的成績(jī)離不開(kāi)對(duì)模型的大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練，GPT-2模型的參數(shù)量為15億，而隨著模型的持續(xù)迭代，GPT-3參數(shù)量達(dá)1750億，GPT-3.5參數(shù)量更高達(dá)2000億。據(jù)電子技術(shù)應(yīng)用公眾號(hào)稱，OpenAI至少導(dǎo)入了1萬(wàn)塊最先進(jìn)的英偉達(dá)GPU來(lái)完成一次ChatGPT預(yù)訓(xùn)練。而幾個(gè)月后，OpenAI即將推出GPT-4，屆時(shí)他的參數(shù)將比GPT3.5提升幾個(gè)量級(jí)，算力需求將進(jìn)一步提升。
　　摩爾定律逼近物理極限，硅光、CPO、液冷等新技術(shù)有望實(shí)現(xiàn)高算力低功耗。隨著速率快速提升，不斷縮小的器件逐步逼近物理極限，而隨著晶體管密度增加，需要不斷對(duì)晶體管技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)，使得芯片價(jià)格愈發(fā)昂貴。此外，隨著設(shè)備性能提升，數(shù)據(jù)中心耗能已經(jīng)達(dá)到社會(huì)總耗能的一定比例，急需降低能耗。在此背景下，部分新技術(shù)值得關(guān)注：（1）硅光：旨在使用激光束代替電子信號(hào)傳輸數(shù)據(jù)，可將處理器內(nèi)核之間的傳輸速率提升100倍以上，同時(shí)百納米級(jí)的尺寸可有效緩解芯片制程進(jìn)入10nm后制造工藝的瓶頸。（2）CPO：將硅光模塊和CMOS芯片共同裝配在一個(gè)插槽上，能帶來(lái)集成度的提升，同時(shí)有效降低傳輸損耗。（3）液冷：使用液體取代空氣，對(duì)發(fā)熱部件進(jìn)行散熱。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　建議關(guān)注布局上述新技術(shù)的廠商。（1）硅光/CPO技術(shù)：已實(shí)現(xiàn)高速光引擎量產(chǎn)的光器件廠商天孚通信(300394，買(mǎi)入)，光模塊廠商中際旭創(chuàng)(300308，買(mǎi)入)、新易盛(300502，未評(píng)級(jí))、聯(lián)特科技(301205，未評(píng)級(jí))、光迅科技(002281，未評(píng)級(jí))，交換設(shè)備商紫光股份(000938，未評(píng)級(jí))、銳捷網(wǎng)絡(luò)(301165，未評(píng)級(jí))；（2）液冷技術(shù)：溫控廠商英維克(002837，未評(píng)級(jí))、佳力圖(603912，未評(píng)級(jí))。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　高算力需求不及預(yù)期；新技術(shù)研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期；政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)