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上周（2023.2.04-2023.2.10，下同）：上周房地產(chǎn)板塊（SW）漲跌幅+1.13%，同期滬深300、萬(wàn)得全A指數(shù)漲跌幅分別-0.85%，-0.11%，超額收益分別為+1.99%、+1.24%。
　　房地產(chǎn)基本面與高頻數(shù)據(jù)：（1）房產(chǎn)市場(chǎng)：上周60城新房成交面積299.54萬(wàn)平，環(huán)比+17.5%，同比+269.3%；2023年2月1日-2月10日累計(jì)成交426.23萬(wàn)平，同比-8.5%。上周20城二手房成交面積149.29萬(wàn)平，環(huán)比+6.05%，同比+1301.87%；2023年2月1日-2月10日累計(jì)成交217.58萬(wàn)平，同比+14.42%。上周16城新房累計(jì)庫(kù)存9393萬(wàn)平，環(huán)比-0.36%，同比持平。16城新房去化周期為14.6個(gè)月，環(huán)比變動(dòng)-0.1個(gè)月，同比變動(dòng)+2.9個(gè)月。一線、二線、三四線城市去化周期分別為13.0個(gè)月、14.2個(gè)月、58.2個(gè)月，環(huán)比分別變動(dòng)-0.1個(gè)月、0個(gè)月、-6.68個(gè)月。（2）土地市場(chǎng)：2023年2月6日-2023年2月12日百城供應(yīng)土地?cái)?shù)量為244宗，環(huán)比-1.2%，同比-5.1%，供應(yīng)土地建筑面積為1486.6萬(wàn)平方米，環(huán)比+12.4%，同比-35.2%。百城土地成交建筑面積1406.3萬(wàn)方，環(huán)比-35.1%，同比-22.9%；成交樓面價(jià)1720元/平，環(huán)比+154.8%、同比+73.0%；土地溢價(jià)率+4.8%，環(huán)比+2.6pct，同比-0.1pct。
　　重點(diǎn)數(shù)據(jù)與政策：各地繼續(xù)推出相關(guān)放松政策。臨沂市將購(gòu)買(mǎi)首套住房申請(qǐng)公積金貸款最低首付款比例降至20%；武漢市在住房限購(gòu)區(qū)域購(gòu)房的居民家庭可新增一個(gè)購(gòu)房資格；哈爾濱市通過(guò)發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼等促進(jìn)房地產(chǎn)消費(fèi)，推行“帶押過(guò)戶”模式；合肥市將合肥住房公積金月最低繳存額調(diào)整；贛州市將購(gòu)房契稅補(bǔ)貼政策延續(xù)至2023年6月30日。
　　周觀點(diǎn)：近期房地產(chǎn)地方政策頻出，房貸利率下降和限購(gòu)限貸政策的放松對(duì)需求端產(chǎn)生積極影響。疊加春節(jié)后一二線城市人口回流，上周新房及二手房銷(xiāo)售同環(huán)比數(shù)據(jù)均為正，是否為常態(tài)化趨勢(shì)性的回暖仍需進(jìn)一步觀察。行業(yè)供給側(cè)出清已接近尾聲，我們認(rèn)為后續(xù)供需兩端政策仍將繼續(xù)加碼直至銷(xiāo)售市場(chǎng)出現(xiàn)明顯復(fù)蘇拐點(diǎn)，基本面數(shù)據(jù)實(shí)質(zhì)復(fù)蘇將有效推動(dòng)地產(chǎn)板塊行情。推薦關(guān)注土儲(chǔ)充裕、布局聚焦核心城市、信用資質(zhì)良好的房企，未來(lái)有望率先受益于市場(chǎng)復(fù)蘇和政策放松；同時(shí)建議關(guān)注物業(yè)行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。推薦標(biāo)的：1）開(kāi)發(fā)商：保利地產(chǎn)、招商蛇口、濱江集團(tuán)，建議關(guān)注華發(fā)股份。2）物業(yè)公司：華潤(rùn)萬(wàn)象生活、雅生活服務(wù)，建議關(guān)注保利物業(yè)、越秀服務(wù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)調(diào)控政策放寬不及預(yù)期；行業(yè)下行持續(xù)，銷(xiāo)售不及預(yù)期；行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)蔓延,流動(dòng)性惡化超預(yù)期；疫情反復(fù)、發(fā)展超預(yù)期。