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海外電動(dòng)化轉(zhuǎn)型政策加碼，國(guó)產(chǎn)設(shè)備龍頭出海路徑清晰、優(yōu)勢(shì)明顯
　　2月14日歐盟禁售燃油車議案獲通過(guò)，2月初美國(guó)IRA受益車型扶持力度增大，政策助推下汽車電動(dòng)化加速推進(jìn)。從終端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)23年1月份汽車出口延續(xù)良好態(tài)勢(shì)，汽車出口30.1萬(wàn)輛/yoy+30.1%，其中新能源車出口8.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)48.2%，國(guó)產(chǎn)新能源汽車出口優(yōu)勢(shì)仍然明顯；同時(shí)海外鋰電產(chǎn)能需求與供應(yīng)結(jié)構(gòu)多元化加速，先導(dǎo)智能、杭可科技等設(shè)備公司海外業(yè)務(wù)持續(xù)拓寬，我們認(rèn)為凸顯出中國(guó)電動(dòng)車與鋰電產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)與應(yīng)用優(yōu)勢(shì)?？紤]到海外客戶對(duì)鋰電設(shè)備的要求更為嚴(yán)苛，擁有大規(guī)模供應(yīng)能力以及整線設(shè)計(jì)交付經(jīng)驗(yàn)的國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備龍頭公司有望更加受益。
　　大西洋兩岸脫碳轉(zhuǎn)型需求明確，車企電動(dòng)化沒(méi)有回頭箭
　　據(jù)央視新聞，2月14日歐洲議會(huì)在斯特拉斯堡通過(guò)了2035年歐洲停售燃料發(fā)動(dòng)機(jī)車輛議案。而在北美頗受歡迎的皮卡車型也在加速電動(dòng)化，繼22年10月的通用GMC品牌旗下Sierra電動(dòng)皮卡在發(fā)布后24小時(shí)內(nèi)售罄，2月13日Stellantis也發(fā)布了旗下首款Ram1500電動(dòng)皮卡的量產(chǎn)車型廣告，該車型規(guī)劃在24年開(kāi)始投產(chǎn)，24年末正式銷售。2月3日，寶馬規(guī)劃在墨西哥San Luis Potosi投資8.66億美元，加快其電動(dòng)化車型以及高電壓動(dòng)力電池的本地化生產(chǎn)。除了遠(yuǎn)景AESC等全球電池廠持續(xù)加快北美布局，美國(guó)本地化電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)也在加速，22年底通用和LG新能源合資公司Ultium Cell進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)，將其田納西工廠的產(chǎn)能規(guī)劃提升40%（提高到50GWh）。
　　北美電池產(chǎn)能加速落地，中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈出海之路逐漸拓寬
　　據(jù)CNBC 2月14日?qǐng)?bào)道，福特汽車和寧德時(shí)代將在美國(guó)密西根州馬歇爾地區(qū)建設(shè)一座磷酸鐵鋰電池工廠，投資金額約35億美元。此前工廠的候選地址原本還有弗吉尼亞州，22年12月弗吉尼亞州州長(zhǎng)楊金(Glenn Youngkin)宣布本州退出了該項(xiàng)目的選址候選。據(jù)福特官網(wǎng)2月14日新聞稿，密西根工廠的產(chǎn)能約35GWh，并規(guī)劃從2026年開(kāi)始逐步投產(chǎn)。福特新聞稿中還提及該工廠未來(lái)有再擴(kuò)產(chǎn)的選項(xiàng)，對(duì)應(yīng)福特此前電芯供應(yīng)規(guī)劃中的40GWh北美產(chǎn)能。IRA法案等政策扶持力度加大，我們認(rèn)為北美電池產(chǎn)能落地有望加速，中國(guó)鋰電的技術(shù)優(yōu)勢(shì)也有望助力鋰電設(shè)備的出海之路更加寬闊。
　　關(guān)注國(guó)產(chǎn)設(shè)備公司的海外布局進(jìn)展，本土化雙重服務(wù)更加重要
　　2月11日先導(dǎo)智能舉辦2023年度全球供應(yīng)商大會(huì)，邀請(qǐng)海內(nèi)外200余家供應(yīng)商代表，探索全球化運(yùn)營(yíng)發(fā)展策略，更積極地走向全球市場(chǎng)。據(jù)1月9日杭可科技官網(wǎng)發(fā)布，香港杭可和韓國(guó)vitzro成立了合作公司HKPOWER，并將向HKPOWER韓國(guó)總部投資3000萬(wàn)美元建設(shè)海外生產(chǎn)、制造、安裝、市場(chǎng)營(yíng)銷及服務(wù)中心，培養(yǎng)海外生產(chǎn)、技術(shù)及營(yíng)銷人員，滿足韓國(guó)本地的維護(hù)需求，最終形成包括美洲、亞洲在內(nèi)的生產(chǎn)制造及服務(wù)能力。海外合作客戶對(duì)產(chǎn)線的智能化、數(shù)字化以及產(chǎn)線效率要求較高，對(duì)最終產(chǎn)品品質(zhì)要求也更嚴(yán)苛，我們看好國(guó)產(chǎn)設(shè)備龍頭持續(xù)在與國(guó)外供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際貿(mào)易摩擦加劇，產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步速度慢于預(yù)期，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，下游儲(chǔ)能等新興產(chǎn)業(yè)需求不及預(yù)期；電池廠擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。