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  23年2月以來煤電項(xiàng)目核準(zhǔn)/投產(chǎn)均為0.7GW，煤炭價(jià)格止跌反彈，澳煤官宣重新開放進(jìn)口。我國22年初至今累計(jì)新增核準(zhǔn)/開工/建成投產(chǎn)規(guī)模分別約84/60/29GW，其中2月新增核準(zhǔn)、建成投產(chǎn)規(guī)模均為0.7GW。2月17日秦皇島Q5500動(dòng)力煤價(jià)格1020元/噸，較上周五下降36元/噸，周內(nèi)價(jià)格有所反彈，較14日最低價(jià)上升31元/噸。2月16日，中國對煤炭進(jìn)口實(shí)行自動(dòng)許可管理，意味著我國對澳煤進(jìn)口已完全放開。22年我國燃煤發(fā)電機(jī)組市場平均交易價(jià)格較平均基準(zhǔn)電價(jià)上浮約18.3%，煤電企業(yè)因輔助服務(wù)獲補(bǔ)償收益約320億元，一定程度上緩解煤電企業(yè)虧損局面，并激發(fā)靈活性改造的積極性。
　　光伏制造端價(jià)格迎來階段性企穩(wěn)，預(yù)計(jì)硅料價(jià)格后續(xù)呈見頂態(tài)勢。本周單晶硅片成交均價(jià)均與上周持平；本周五多晶硅料均價(jià)235元/kg，企穩(wěn)微漲；電池片成交均價(jià)周環(huán)比下降0.9%；單面單玻組件價(jià)格小幅上漲，周環(huán)比漲幅為1.1%。隨著硅料環(huán)節(jié)博弈結(jié)果陸續(xù)落地，預(yù)計(jì)硅料價(jià)格后續(xù)呈見頂態(tài)勢。
　　光伏產(chǎn)業(yè)制造端產(chǎn)量創(chuàng)新高，諸多光伏企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，22年國內(nèi)新增光伏裝機(jī)以分布式光伏為主，預(yù)計(jì)23年集中式光伏加速發(fā)展。22年我國多晶硅產(chǎn)量82.7萬噸，硅片/電池片/組件產(chǎn)量為357/318/289GW，增速均圍繞60%波動(dòng)。23年以來，部分企業(yè)仍在擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)未來產(chǎn)業(yè)規(guī)模會繼續(xù)擴(kuò)大。20年及以前國內(nèi)光伏新增裝機(jī)以集中式為主，22年我國新增分布式光伏電站并網(wǎng)容量占比58.5%，以分布式為主。預(yù)計(jì)23年集中式光伏電站有望加速發(fā)展。
　　國電網(wǎng)特高壓項(xiàng)目近期開工，實(shí)現(xiàn)電力余缺互濟(jì)。2月16日，國家電網(wǎng)金上湖北工程、通山抽蓄電站開工，總投資427億元。兩個(gè)項(xiàng)目在加強(qiáng)湖北電網(wǎng)頂峰保供能力的同時(shí)，還可以促進(jìn)新能源消納。
　　投資策略與重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股：本周煤價(jià)小幅回升，中長期繼續(xù)面臨下行壓力，建議重點(diǎn)關(guān)注高彈性火電及補(bǔ)貼占比較高的優(yōu)質(zhì)綠電企業(yè)：1）火電：華電國際、國電電力、華能國際、內(nèi)蒙華電等；2）風(fēng)光：三峽能源、廣宇發(fā)展、林洋能源等；3）水核：長江電力、中國核電等；4）其他：青達(dá)環(huán)保、協(xié)鑫能科等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)上漲、產(chǎn)業(yè)建設(shè)不及預(yù)期、政策落實(shí)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等