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行業(yè)走勢：上周上證綜指下跌1.12%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌3.76%，公用事業(yè)與環(huán)保指數(shù)下跌2.26%。環(huán)保板塊中，大氣治理板塊下跌3.26%，固廢板塊下跌1.83%，環(huán)境監(jiān)測板塊下跌2.34%，節(jié)能與能源清潔利用板塊下跌1.67%，電力板塊中，火電板塊下跌2.59%，水電板塊下跌1.82%，清潔能源發(fā)電板塊下跌0.93%，地方電網(wǎng)板塊下跌2.51%，燃?xì)獍鍓K下跌1.13%；水務(wù)板塊下跌0.82%。
　　本周要點(diǎn)：
　　北京未來三年再生水廠規(guī)劃出臺，建議關(guān)注污水治理板塊：2月10日，北京市人民政府發(fā)布《北京市全面打贏城鄉(xiāng)水環(huán)境治理殲滅戰(zhàn)三年行動方案（2023年-2025年）》提出到2025年，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)污水收集處理設(shè)施基本全覆蓋，全市污水處理率達(dá)到98%，城鎮(zhèn)地區(qū)污水收集處理能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)，農(nóng)村地區(qū)生活污水得到全面有效治理，溢流污染治理取得明顯成效，劣V類水體全面消除，再生水利用量大幅提高，首都水環(huán)境問題得到根治。從主要任務(wù)來看，北京規(guī)劃未來三年將新建/擴(kuò)建10座再生水廠，升級改造5座污水處理廠，新增污水處理能力73萬立方米/日；開工建設(shè)2座再生水廠，推進(jìn)3座再生水廠前期工作。此外，我國新版《生活應(yīng)用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》將于2023年4月起實(shí)施，該標(biāo)準(zhǔn)相比于之前更為嚴(yán)格，新增了乙草胺、高氯酸鹽、2-甲基異莰醇、土臭素等4項(xiàng)指標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)了部分指標(biāo)的限定標(biāo)準(zhǔn)，我國即將步入高品質(zhì)供水時(shí)代。疫后復(fù)蘇、穩(wěn)增長背景下，污水處理標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)速度有望加快，建議關(guān)注深耕膜技術(shù)的水深度處理及污廢水資源化標(biāo)的【金科環(huán)境】、MBR膜技術(shù)龍頭【碧水源】。
　　淡季累庫壓力下動力煤價(jià)下行趨勢有望延續(xù)：近一月以來，煤價(jià)持續(xù)下行，根據(jù)中國煤炭資源網(wǎng)數(shù)據(jù)，2月17日秦皇島5500動力混煤平倉含稅價(jià)為1009元/噸，周環(huán)比下跌6元/噸，較春節(jié)前1月20日下跌206元/噸，跌幅達(dá)16.95%；2月17日CCI進(jìn)口4700達(dá)768元/噸，較春節(jié)前下跌127.15元/噸，跌幅14.2%。展望今年的動力煤供需格局，從供給端來看，進(jìn)口煤方面，2023年我們預(yù)計(jì)隨著連續(xù)三年極端多洪水、多暴雨天氣的拉尼娜轉(zhuǎn)向正常，澳大利亞和印尼的動力煤出口量有望從去年的同比下滑恢復(fù)增長。此外，今年1月初起我國正式放開已禁止了兩年多的澳煤進(jìn)口，允許大唐、華能、國能、寶武從澳大利亞進(jìn)口煤炭，截至目前已有兩艘船分別于2月8日和2月15日抵達(dá)中國，在澳煤禁運(yùn)前，中國每年從澳大利亞進(jìn)口多達(dá)1億噸煤炭。不良天氣影響弱化疊加中澳煤炭貿(mào)易初現(xiàn)重啟跡象，國際供需格局與去年同期相比有望向好。從需求來看，去年四季度以來天然氣價(jià)格持續(xù)下行，原本替代天然氣的煤炭需求將會重新回歸天然氣消費(fèi)領(lǐng)域，盡管隨著疫情的放開，全社會用電量預(yù)計(jì)將有所提升，但短期來看，非電領(lǐng)域表現(xiàn)的恢復(fù)仍較弱。整體來看，今年國內(nèi)動力煤市場供需預(yù)計(jì)偏寬松。從目前的庫存情況來看，煤炭資源網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2月12日，六大電廠動力煤庫存達(dá)2543.4萬噸，較去年同期增長113.14%,后續(xù)淡季累庫壓力依然較大，國內(nèi)市場煤價(jià)格下行趨勢有望延續(xù)，火電板塊盈利有望迎來修復(fù)，推薦“水、火、風(fēng)、光”一體化發(fā)展的全國性發(fā)電平臺【國電電力】，建議關(guān)注煤價(jià)下行背景下業(yè)績彈性較大的沿?；痣姌?biāo)的【華能國際】【寶新能源】【粵電力A】等。
　　2022年分布式光伏新增裝機(jī)規(guī)模趕超集中式，2023年成本端改善預(yù)期下期待集中式光伏發(fā)力：國家能源局于2月17日發(fā)布2022年光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況，2022年新增光伏裝機(jī)容量為8740.8萬千瓦，同比增長59%，其中，集中式光伏電站新增裝機(jī)3629.4萬千瓦，同比增長42%，在光伏總新增裝機(jī)中占比42%；分布式光伏新增裝機(jī)5111.4萬千瓦，同比增長75%，占比58%；在分布式光伏中，工商業(yè)分布式新增裝機(jī)2586.8萬千瓦，占比近30%。工商業(yè)光伏執(zhí)行用戶側(cè)電價(jià)，上網(wǎng)電價(jià)遠(yuǎn)高于集中式光伏電站，因而收益相比集中式電站具備顯著優(yōu)勢。而去年光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體高企的價(jià)格，對集中式光伏運(yùn)營商造成成本端壓力，影響裝機(jī)增速。今年光伏各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)產(chǎn)能充足，供給端即將迎來放量，組件價(jià)格下行確定性強(qiáng)，期待集中式光伏電站表現(xiàn)，建議關(guān)注光伏運(yùn)營平臺【太陽能】。
　　市場信息跟蹤：
　　1）碳市場跟蹤：本周全國碳市場碳排放配額（CEA）總成交量73.2萬噸，總成交額4180.45萬元。掛牌協(xié)議交易周成交量23.2萬噸，周成交額1305.45萬元，最高成交價(jià)57.50元/噸，最低成交價(jià)56.00元/噸，本周五收盤價(jià)為56.30元/噸，較上周五上漲0.54%。大宗協(xié)議交易周成交量50萬噸，周成交額2875萬元。截至本周，全國碳市場碳排放配額（CEA）累計(jì)成交量2.31億噸，累計(jì)成交額105.37億元。本周，天津碳排放權(quán)成交量最高，為18.28萬噸。碳排放平均成交價(jià)方面，廣東市場成交均價(jià)最高，為76.9元/噸，天津市場成交均價(jià)最低，為31.05元/噸。
　　2）天然氣價(jià)格跟蹤：根據(jù)卓創(chuàng)資訊發(fā)布的數(shù)據(jù)，本周全國LNG出廠成交周均價(jià)為6235.54元/噸，環(huán)比下跌31.74元/噸，跌幅0.51%。其中，接收站出廠周均價(jià)6865.71元/噸，環(huán)比上周下跌125元/噸，跌幅1.79%；工廠出廠周均價(jià)為6047.25元/噸，環(huán)比上周上漲128.38元/噸，漲幅2.34%