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核電設(shè)備迎景氣周期，ChatGPT開啟機(jī)器人新紀(jì)元
　　我國(guó)核電機(jī)組核準(zhǔn)加速，第三代機(jī)組裝機(jī)時(shí)代價(jià)值量較大，EPC（Engineering Procurement Construction，工程總承包）投資約為200億/臺(tái)，設(shè)備投資占比約為33%，核電設(shè)備有望迎來景氣周期。由OpenAI開發(fā)的聊天機(jī)器人ChatGPT基于算力強(qiáng)大的語言模型，具有驚艷的文本理解和對(duì)話能力，開啟了人機(jī)交互新時(shí)代。其所代表的的AI認(rèn)知交互能力躍升有望大幅推動(dòng)人形機(jī)器人落地。隨特斯拉人形機(jī)器人進(jìn)一步降本量產(chǎn)，滾珠絲杠、伺服電機(jī)、軸承等運(yùn)動(dòng)執(zhí)行關(guān)節(jié)廠商有望受益。
　　核電機(jī)組核準(zhǔn)節(jié)奏加快，核電設(shè)備投資迎景氣周期
　　我國(guó)核電機(jī)組核準(zhǔn)加速。目前我國(guó)在運(yùn)核電機(jī)組54個(gè)，根據(jù)目前核準(zhǔn)情況，樂觀預(yù)期下，我國(guó)在運(yùn)核電機(jī)組將余2025年和2030年分別達(dá)62個(gè)和96個(gè)。第三代裝機(jī)時(shí)代價(jià)值量較大，EPC（Engineering Procurement Construction，工程總承包）投資約為200億/臺(tái)。其中設(shè)備投資占比約為33%。目前我國(guó)新燃料運(yùn)輸容器國(guó)產(chǎn)替代業(yè)已開啟，乏燃料后儲(chǔ)運(yùn)容器受乏燃料離堆貯存需求推動(dòng)增量可觀。乏燃料后處理項(xiàng)目中設(shè)備投入占比約為39.84%，智能裝備在設(shè)備中占比約為20%。實(shí)體清單限制下，核工業(yè)設(shè)備自主可控緊迫。
　　ChatGPT能力躍升，人形機(jī)器人服務(wù)場(chǎng)景落地再下一城
　　2022年11月，由OpenAI開發(fā)的基于GPT-3的聊天機(jī)器人ChatGPT正式公測(cè)，當(dāng)即在世界范圍內(nèi)引起軒然大波?；谒懔?qiáng)大的語言模型，ChatGPT具有驚艷的文本理解和對(duì)話能力，開啟了人機(jī)交互新時(shí)代。其所代表的的AI認(rèn)知交互能力躍升有望大幅推動(dòng)人形機(jī)器人落地。
　　北美時(shí)間2022年9月30日，特斯拉發(fā)布Optimus原型機(jī)。預(yù)計(jì)價(jià)格在2萬美元，低于整車價(jià)格，與國(guó)產(chǎn)中負(fù)載六軸工業(yè)機(jī)器人價(jià)格相當(dāng)，降本能力超預(yù)期。關(guān)節(jié)執(zhí)行器方案與汽車一脈相承，有益量產(chǎn)實(shí)現(xiàn)。預(yù)計(jì)2023年能夠交付初步產(chǎn)品。Optimus全身共有28個(gè)電機(jī)關(guān)節(jié)，目前其主要關(guān)節(jié)采用旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)及線性關(guān)節(jié)設(shè)計(jì)，其中旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)零部件主要包括無框力矩電機(jī)及諧波減速器，線性關(guān)節(jié)主要由力矩電機(jī)和絲杠導(dǎo)軌構(gòu)成。隨特斯拉人形機(jī)器人進(jìn)一步降本量產(chǎn)，滾珠絲杠、伺服電機(jī)、軸承等運(yùn)動(dòng)執(zhí)行關(guān)節(jié)廠商有望受益。
　　受益標(biāo)的
　　核工業(yè)：
　　科新機(jī)電、景業(yè)智能、江蘇神通、中密控股、川儀股份、蘭石重裝。
　　運(yùn)動(dòng)執(zhí)行關(guān)節(jié)：
　　漢宇集團(tuán)、步科股份、兆威機(jī)電、鳴志電器、江蘇雷利、力星股份、秦川機(jī)床、恒立液壓。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：核電機(jī)組核準(zhǔn)及開工進(jìn)度不及預(yù)期，核電設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)度不及預(yù)期，人形機(jī)器人降本落地不及預(yù)期。