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行情回顧。2月至今A股輕工板塊漲幅榜前五的公司分別為鴻博股份、金時(shí)科技、海順新材、東港股份、大勝達(dá)；2月至今港股輕工漲幅榜前五的公司分別為紛美包裝、維達(dá)國際、慕容家居、中糧包裝、華寶國際。
　　本周國內(nèi)現(xiàn)貨闊葉漿金魚漿價(jià)回落，節(jié)后三線城市成交領(lǐng)漲。（1）漿價(jià)紙價(jià)：國內(nèi)現(xiàn)貨漿價(jià)回落，瓦楞紙價(jià)格小幅下降。自去年12月起外盤漿報(bào)價(jià)下調(diào)，本周外盤漿價(jià)持平。國內(nèi)現(xiàn)貨漿價(jià)持續(xù)回落，闊葉漿金魚主流價(jià)下降約200元/噸。文化紙、箱板紙價(jià)格持平上周，瓦楞紙小幅回落25元/噸。（2）地產(chǎn)數(shù)據(jù)：春節(jié)期間商品房成交大幅回暖，節(jié)后三線城市成交領(lǐng)漲。今年春節(jié)后一周較去年節(jié)后第一周同比基本持平；春節(jié)后第二周較去年節(jié)后第二周同比下滑約10.7%，其中三線城市同比分別增長10.6%/5.9%。1月一線城市房價(jià)同比上升，二三線城市同比降幅收窄。
　　線上數(shù)據(jù)：1月個(gè)護(hù)家清類三平臺(tái)表現(xiàn)亮眼，天貓平臺(tái)“歐派/晨光”增速居前。家具品類天貓平臺(tái)中歐派增速同比+85%，其他品牌同比為負(fù)，京東平臺(tái)芝華仕同比+17%，抖音顧家家居同比+320%；文具品類天貓平臺(tái)表現(xiàn)分化，其中晨光同比+11%，大類在京東和抖音增速疲軟；個(gè)護(hù)家清類天貓/京東/抖音三平臺(tái)增勢較好，穩(wěn)健、自由點(diǎn)表現(xiàn)居前。
　　輕工板塊公司公告、行業(yè)新聞。1）公司公告：可靠股份發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)歸母凈利潤虧損3700-5400萬元，系資產(chǎn)減值損失計(jì)提、國內(nèi)疫情反復(fù)、成本高位、出生人口降低等不利因素影響。2）2022年末房地產(chǎn)開發(fā)貸款增速比上年末高2.8個(gè)百分點(diǎn)；商務(wù)部表示將聚焦家居、汽車等重點(diǎn)領(lǐng)域，推動(dòng)出臺(tái)新政策促消費(fèi)；節(jié)后商場和地鐵客流明顯回暖。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)多次沖擊；地產(chǎn)開工持續(xù)下滑；行業(yè)競爭格局惡化。
　　投資建議：節(jié)后樓市和客流回暖，看好板塊基本面修復(fù)和盈利彈性。地產(chǎn)政策持續(xù)托底，部分城市樓市春節(jié)及節(jié)后迎來回暖。消費(fèi)復(fù)蘇趨勢持續(xù)，政策聚焦家居重點(diǎn)領(lǐng)域促銷費(fèi)，疫情過峰后開學(xué)季到來，關(guān)注小學(xué)汛文娛消費(fèi)回暖?？春眉揖?、個(gè)護(hù)、文具板塊基本面修復(fù)。重點(diǎn)推薦家居和必選消費(fèi)板塊：歐派家居、顧家家居、喜臨門、志邦家居、索菲亞、公牛集團(tuán)、晨光股份、百亞股份。漿價(jià)回落進(jìn)一步兌現(xiàn)，關(guān)注造紙鏈盈利彈性，重點(diǎn)推薦太陽紙業(yè)、中順潔柔。