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事件：
　　應(yīng)用材料（ NASDAQ.AMAT ）于02月16日發(fā)布FY23Q1財(cái)報(bào)（FY23Q1=CY22Q4），F(xiàn)Y23Q1營(yíng)收67.4億美元，同比+7%/環(huán)比-0.1%，凈利潤(rùn)17.2億美元，同比-3.91%/環(huán)比+8.2%。綜合財(cái)報(bào)及交流會(huì)議信息，總結(jié)要點(diǎn)如下：
　　評(píng)論：
　　1、FY23Q1營(yíng)收與上季度持平，接近指引上限，毛利率環(huán)比上升。
　　FY23Q1單季實(shí)現(xiàn)收入67.4億美元，處于指引上限（66.6-67.4億美元），同比+7%/環(huán)比-0.1%，主要系ICAPS事業(yè)部（物聯(lián)網(wǎng)、通信、汽車、電源和傳感器）的強(qiáng)勢(shì)抵消了內(nèi)存和先進(jìn)晶圓邏輯業(yè)務(wù)的下滑，公司在手訂單連續(xù)第九個(gè)季度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)；FY23Q1毛利率46.8%，同比-0.5ppt/環(huán)比+0.8ppt，符合預(yù)期；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)17.2億美元，同比-3.91%/環(huán)比+8.2%。
　　2、設(shè)備收入保持環(huán)比增長(zhǎng)，但設(shè)備服務(wù)及顯示業(yè)務(wù)收入環(huán)比下降。
　　1）半導(dǎo)體設(shè)備：公司設(shè)備業(yè)務(wù)營(yíng)收51.6億美元，同比+13%/環(huán)比+2.4%，均高于營(yíng)收增速，其中一半以上的收入來自領(lǐng)先業(yè)務(wù)，細(xì)分市場(chǎng)份額接近50%。預(yù)計(jì)下個(gè)季度收入將實(shí)現(xiàn)48.4億美元，同比增長(zhǎng)8%；2）設(shè)備服務(wù)：公司設(shè)備服務(wù)（AGS）收入實(shí)現(xiàn)13.7億美元，同比+4%/環(huán)比-3.5%，AGS業(yè)務(wù)受到美國(guó)貿(mào)易法規(guī)對(duì)收入的整整一個(gè)季度的影響，表現(xiàn)優(yōu)于我們的預(yù)期中點(diǎn)。預(yù)計(jì)下個(gè)季度將實(shí)現(xiàn)13.4億美元，包括近期美國(guó)貿(mào)易法規(guī)的負(fù)面影響在內(nèi)，同比下降約3%；3）顯示業(yè)務(wù)：FY23Q1顯示業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)1.67億美元，同比-54.4%/環(huán)比-33.5%，顯示業(yè)務(wù)收入的持續(xù)下降，主要系個(gè)人PC和智能手機(jī)在內(nèi)的消費(fèi)者驅(qū)動(dòng)型市場(chǎng)明顯走弱，行業(yè)景氣度下行，預(yù)計(jì)下個(gè)季度收入下降到1.6億美元。
　　3、預(yù)計(jì)2023年內(nèi)存支出同比下降，公司全年在手訂單將出現(xiàn)下滑。
　　1）營(yíng)收：FY23Q2預(yù)計(jì)收入?yún)^(qū)間為60億美元~68億美元，同比增長(zhǎng)超2%，環(huán)比-5%。2023年公司加速填補(bǔ)供需缺口，積壓訂單預(yù)計(jì)減少，但在手訂單仍會(huì)抵消一部分下游需求走低的影響，拉動(dòng)營(yíng)收增長(zhǎng)。公司預(yù)計(jì)2023年ICAPS表現(xiàn)強(qiáng)勁，其中離子注入業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)同比翻倍；2）毛利率：預(yù)計(jì)FY23Q2毛利率46.5%，主要是產(chǎn)量下降及近期供應(yīng)鏈物流成本上升所致，環(huán)比下降0.3ppt；3）2023年WFE：2023年預(yù)計(jì)內(nèi)存支出下降，客戶會(huì)推遲NAND和DRAM的產(chǎn)能增加，預(yù)計(jì)DRAM將比NAND提前回暖。ICAPS目前需求旺盛，預(yù)計(jì)2023年ICAPS支出同比增長(zhǎng)；4）中國(guó)市場(chǎng)：由于美國(guó)出口管制影響，中國(guó)地區(qū)內(nèi)存和先進(jìn)節(jié)點(diǎn)投資大幅減少，影響公司FY23Q1中國(guó)地區(qū)營(yíng)收同比下滑40%，但公司表示中國(guó)地區(qū)ICAPS業(yè)務(wù)增長(zhǎng)仍將強(qiáng)勁。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈限制風(fēng)險(xiǎn)，美國(guó)出口管制加劇風(fēng)險(xiǎn)。