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美妝行業(yè)：1）國(guó)家藥監(jiān)局連續(xù)發(fā)布通告，指出數(shù)十批次化妝品不符合規(guī)定。例如部分產(chǎn)品被檢出禁用原料。2）生產(chǎn)：國(guó)際頭部美妝集團(tuán)投入生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建，嬌韻詩(shī)集團(tuán)宣布將在法國(guó)建立新的化妝品生產(chǎn)基地，將是該集團(tuán)的第二個(gè)生產(chǎn)基地，總投資估計(jì)約為1.35億歐元。3）品牌：國(guó)產(chǎn)彩妝品牌商橘宜集團(tuán)首次公布2022年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。公司全年銷售額達(dá)17.6億，同比增長(zhǎng)近30%，其中橘朵銷售額超10億元，酵色銷售額超7.5億元。4）運(yùn)營(yíng)：露華濃Revlon天貓官方旗艦店發(fā)布閉店公告；上美股份旗下韓束品牌首家線下體驗(yàn)中心在上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)開(kāi)業(yè)。
　　醫(yī)美行業(yè)：1）監(jiān)管：首起醫(yī)美行業(yè)麻藥案獲偵破，銷售涉20省市，麻膏因含有局部麻醉效果，能夠侵入人體皮膚起到鎮(zhèn)痛麻醉作用被廣泛應(yīng)用在醫(yī)美行業(yè)。2）上游：①膠原蛋白原料：錦波生物全球首發(fā)3kDa小分子micoreCol.Ⅲ產(chǎn)品（屬A型重組Ⅲ型人源化膠原蛋白）；聚源生物推出Ⅰ型重組人源化膠原蛋白高純度原料；②再生產(chǎn)品：江蘇吳中旗下童顏針有望今年下半年上市；③塑形減重產(chǎn)品：JS-001在美國(guó)完成針對(duì)側(cè)腹減脂的II期臨床試驗(yàn)；華東醫(yī)藥利拉魯肽注射液兩個(gè)適應(yīng)癥均有望在今年獲批上市。3）下游：以“城野醫(yī)生”為品牌的中國(guó)首家醫(yī)療美容診所在北京開(kāi)業(yè)；蘇寧環(huán)球籌備新設(shè)醫(yī)美機(jī)構(gòu)，預(yù)計(jì)年內(nèi)可營(yíng)業(yè)。雍禾醫(yī)療調(diào)整植發(fā)計(jì)價(jià)規(guī)則，從按毛囊單位計(jì)價(jià)改為“一口價(jià)”。
　　投資建議：1）美妝板塊：行業(yè)成長(zhǎng)修復(fù)進(jìn)行中，疫后消費(fèi)復(fù)蘇背景下，化妝品線下渠道表現(xiàn)亮眼，線上以抖音為代表的興趣電商呈現(xiàn)高增長(zhǎng)，疊加三八節(jié)大促臨近，板塊情緒有望提振。持續(xù)推薦頭部國(guó)貨美妝企業(yè)珀萊雅（603605.SH）、華熙生物（688363.SH）、貝泰妮（300957.SZ）。2）醫(yī)美板塊：消費(fèi)場(chǎng)景節(jié)后持續(xù)修復(fù)，多項(xiàng)上游產(chǎn)品加速落地，建議關(guān)注受益于輕醫(yī)美需求彈性的愛(ài)美客（300896.SH），光電龍頭復(fù)銳醫(yī)療科技（1696.HK）、植發(fā)+養(yǎng)固毛發(fā)養(yǎng)護(hù)機(jī)構(gòu)龍頭雍禾醫(yī)療及擁有多家頭部醫(yī)美機(jī)構(gòu)的朗姿股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；疫情反復(fù)影響終端消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)需求下滑風(fēng)險(xiǎn)；品牌及產(chǎn)品推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。