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 1、目前數(shù)據(jù)中心制冷仍主要以間接蒸發(fā)冷卻和氟泵空調(diào)為主。伴隨單機(jī)柜功率的不斷提升，傳統(tǒng)風(fēng)冷系統(tǒng)也逐漸無(wú)法滿(mǎn)足散熱需求，或相應(yīng)更加節(jié)能高效的散熱技術(shù)方案逐漸鋪開(kāi)，液冷成為未來(lái)重要的制冷技術(shù)方向之一。目前，液冷服務(wù)器主要用于CPU居多的計(jì)算型的服務(wù)器中。對(duì)于異構(gòu)計(jì)算方向采用專(zhuān)用TPU、GPU及AI芯片等分散異構(gòu)計(jì)算，對(duì)散熱需求標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)較低。此外對(duì)于存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)型服務(wù)器、路由器及交換機(jī)等效益也不大。
　　2、當(dāng)前冷板液冷技術(shù)方案占據(jù)液冷主流。液冷系統(tǒng)技術(shù)路線(xiàn)可以分為浸沒(méi)式液冷、冷板液冷和噴霧液冷。其中冷板液冷是目前成熟度最高、應(yīng)用最廣泛的液冷散熱方案。在各互聯(lián)網(wǎng)廠應(yīng)用層面，阿里等有規(guī)模使用液冷服務(wù)器，但出貨量層面仍以風(fēng)冷服務(wù)器為主
　　3、液冷服務(wù)器生態(tài)初步形成，大多以間接冷板為主。目前國(guó)內(nèi)液冷服務(wù)器廠商主要包括華為、曙光數(shù)創(chuàng)、神威藍(lán)光、浪潮信息、新華三（紫光股份）等，海外液冷服務(wù)器廠商包括戴爾、惠普、思科、SGI、BULL、Cray、富士康、超微、Nortech（浪潮合作）、Iceotop等。
　　此外，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈中，海外產(chǎn)業(yè)化液冷方案制造商包括Coolit和Asetek（生產(chǎn)液冷配件廠）、Dynatron、K-computer；直接式液冷方案包括Green Revolution Cooling和3M（制冷液）等。國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)包括英維克、高瀾股份、維諦技術(shù)、網(wǎng)宿科技等　浸沒(méi)式液冷考慮其對(duì)服務(wù)器主板等技術(shù)革新需求以及下游廠商機(jī)房業(yè)務(wù)部署的差異性，規(guī)?；鹆咳孕枰獣r(shí)間。需要關(guān)注節(jié)點(diǎn)包括（1）大規(guī)模應(yīng)用起量帶來(lái)的GPU功耗上升或者異構(gòu)架構(gòu)下算力快速增長(zhǎng)對(duì)液冷提出新需求；（2）在需求推動(dòng)下，互聯(lián)網(wǎng)大廠的服務(wù)器迭代周期以及新的功耗體系下對(duì)液冷方案的規(guī)模成本達(dá)到可大規(guī)模應(yīng)用的程度。
　　4、通信板塊觀點(diǎn)
　　1）低估值、高股息，必選消費(fèi)屬性強(qiáng)的電信運(yùn)營(yíng)商（A+H）板塊：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通；
　　2）低估值成長(zhǎng)依舊的主設(shè)備：紫光股份（華西通信&計(jì)算機(jī)聯(lián)合覆蓋）、中興通訊；
　　3）東數(shù)西算產(chǎn)業(yè)鏈中IDC、光模塊板塊：光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、新易盛、天孚通信、光迅科技、中際旭創(chuàng)等；
　　4）高成長(zhǎng)物聯(lián)網(wǎng)模組及能源信息化板塊：移遠(yuǎn)通信、朗新科技（華西通信&計(jì)算機(jī)聯(lián)合覆蓋）、威勝信息等；
　　5）10G-PON及家庭寬帶設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈：平治信息、天邑股份等；
　　6）其他個(gè)股方面：海格通信（北斗三號(hào)滲透率提升）（華西通信&軍工聯(lián)合覆蓋）、新雷能（華西通信&軍工聯(lián)合覆蓋）、TCL科技（面板價(jià)格觸底）（華西通信&電子聯(lián)合覆蓋）、七一二（軍工信息化）、金卡智能（華西通信&機(jī)械聯(lián)合覆蓋）等
　　5、風(fēng)險(xiǎn)提示
　　底層相關(guān)技術(shù)發(fā)展緩慢，算力軟硬件生態(tài)應(yīng)用發(fā)展不及預(yù)期。