>> 德邦證券-通信行業(yè)點(diǎn)評(píng)：ChatGPT爆發(fā)，算力需求爆發(fā)，重點(diǎn)關(guān)注龍宇股份等分布式IDC及邊緣計(jì)算核心標(biāo)的-230222
| 上傳日期： |
2023/2/22 |
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| 478KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
何思源 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
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ChatGPT已經(jīng)成為現(xiàn)象級(jí)應(yīng)用。ChatGPT是由人工智能企業(yè)OpenAI開發(fā)基于人工智能的內(nèi)容生成式聊天機(jī)器人應(yīng)用。根據(jù)TRTWORLD統(tǒng)計(jì)，自從2022年11月ChatGPT問世以來，僅5天注冊(cè)用戶就超越100萬，截止到2023年1月，ChatGPT的月活躍用戶數(shù)已經(jīng)達(dá)到1億，此用戶增長(zhǎng)速度領(lǐng)跑整個(gè)消費(fèi)者應(yīng)用領(lǐng)域。海外版抖音Tik Tok和美國(guó)圖片社交平臺(tái)Instagram在此前分別經(jīng)歷了9個(gè)月和兩年半的時(shí)間才完成月活躍用戶數(shù)1億的突破。ChatGPT火爆的背后，是算力在為其支撐，AIGC、ChatGPT的不斷優(yōu)化是基于預(yù)訓(xùn)練模型的優(yōu)化以及訓(xùn)練集參數(shù)量的增大，Google的BERT預(yù)訓(xùn)練模型參數(shù)量到達(dá)4810億，在ChatGPT大模型的三次歷史迭代中，OpenAI的GPT、GPT-2和GPT-3（當(dāng)前開放的版本為GPT-3.5）的參數(shù)量從1.17億增加到1750億，預(yù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)量從5GB增加到45TB，其中GPT-3訓(xùn)練單次的成本就高達(dá)460萬美元。在訓(xùn)練GPT3.5模型的微軟專門建設(shè)的AI計(jì)算系統(tǒng)中，包含了1萬個(gè)由V100 GPU構(gòu)成的高性能網(wǎng)絡(luò)集群，其總算力的大約3640PF-days，簡(jiǎn)單來說，以每秒計(jì)算一千萬億次來假設(shè)，完成總算力需要計(jì)算3640天。
模型訓(xùn)練對(duì)算力提出了更高要求。根據(jù)OpenAI的研究，AI訓(xùn)練所需要的算力增速已經(jīng)超越硬件的摩爾定律增速，摩爾定律是18-24個(gè)月翻一倍，AI的算力是呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)。從2012年至2018年，用于訓(xùn)練AI模型所需要的算力大約每隔3～4個(gè)月就翻一倍。從2012年到2018年，訓(xùn)練AI模型所消耗的算力增長(zhǎng)了30萬倍，而摩爾定律在相同時(shí)間內(nèi)只增長(zhǎng)了7倍。孟晚舟表示，當(dāng)前算力還不足以滿足未來的需求，算力競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒊蔀槲磥砣澜缭诳萍碱I(lǐng)域內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)之一。根據(jù)IDC與浪潮信息聯(lián)合發(fā)布《2022-2023中國(guó)人工智能計(jì)算力發(fā)展評(píng)估報(bào)告》，中國(guó)AI算力將保持快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2022年智能算力規(guī)模達(dá)到268百億億次/秒(EFLOPS)。根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)AI算力將達(dá)到1271.4 EFLOPS。根據(jù)中國(guó)信通院統(tǒng)計(jì)，中國(guó)核心算力產(chǎn)業(yè)規(guī)模在2021年底超過1.5萬億元，其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過8萬億元。在如此爆發(fā)式增長(zhǎng)的算力背景下，算力模型對(duì)數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)傳輸速率提出了更高的要求，分布式IDC以及邊緣計(jì)算有望邁入高景氣度通道。
算力爆發(fā)或?qū)①x能分布式IDC以及邊緣計(jì)算。在智慧城市、智能制造等產(chǎn)業(yè)興起以及企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的背景下，云計(jì)算的形態(tài)逐漸發(fā)生改變，由中心化計(jì)算化向離散化的霧計(jì)算、霾計(jì)算演變，進(jìn)而催生并且加速了邊緣計(jì)算的建設(shè)進(jìn)程。相比于傳統(tǒng)集中式IDC架構(gòu)，分布式IDC突破了建設(shè)規(guī)模的限制，憑借云連接和與組網(wǎng)，能夠聯(lián)合起多個(gè)數(shù)據(jù)中心，其優(yōu)勢(shì)包括可以實(shí)現(xiàn)多中心運(yùn)營(yíng)、數(shù)據(jù)共享、高度覆蓋業(yè)務(wù)，并且可以盡可能的減少運(yùn)維成本。分布式IDC能夠具備更高安全性和可靠性，可以緩解業(yè)務(wù)中斷的風(fēng)險(xiǎn)并且實(shí)現(xiàn)災(zāi)備建設(shè)。在5G商用全面推進(jìn)下，MEC邊緣云在助力5G網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和差異化創(chuàng)新服務(wù)中扮演有力角色。與此同時(shí)，邊緣計(jì)算已經(jīng)成為元宇宙產(chǎn)業(yè)升級(jí)的左膀右臂，邊緣計(jì)算能夠有效解決由智能終端快速增加和中心流量擁堵所帶來的計(jì)算資源匱乏的問題。
龍宇股份IDC業(yè)務(wù)加速拓展。2023年2月20日，上海龍宇數(shù)據(jù)股份有限公司簡(jiǎn)稱由“龍宇燃油”正式變更為“龍宇股份”。近兩年來，公司大力拓展IDC業(yè)務(wù)，其整體IDC業(yè)務(wù)板塊經(jīng)驗(yàn)業(yè)績(jī)呈現(xiàn)快速上升趨勢(shì)，并且為公司貢獻(xiàn)大部分凈利潤(rùn)，公司大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模逐步降低，因此公司正式更名為“上海龍宇數(shù)據(jù)股份有限公司”。公司積極探索邊緣計(jì)算IDC業(yè)務(wù)，公司非公開發(fā)行募投項(xiàng)目北京金漢王云計(jì)算數(shù)據(jù)中心已建成約當(dāng)8KW機(jī)柜4,280個(gè)(按平均設(shè)備功率4.4kW測(cè)算機(jī)柜約7,780個(gè))；公司投入約57,778.83萬元（含土建、機(jī)電）建設(shè)無錫中物達(dá)大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)中心項(xiàng)目，擬建設(shè)規(guī)模為5,874個(gè)IDC機(jī)柜（按平均設(shè)備功率4.4kW測(cè)算）。邊緣算力方面，在政企、金融、醫(yī)療、教育等數(shù)字化轉(zhuǎn)型的背景下，公司收購(gòu)上海磐石，探索搭建邊緣算力運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，通過端、邊、云的緊密結(jié)合并互相協(xié)作來整合產(chǎn)業(yè)資源，聚焦在實(shí)現(xiàn)從邊緣算力的實(shí)驗(yàn)創(chuàng)新平臺(tái)到產(chǎn)業(yè)賦能平臺(tái)的轉(zhuǎn)變。構(gòu)建起支撐邊緣原生的數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案，以至于支撐邊緣計(jì)算應(yīng)用的有效落地。
風(fēng)險(xiǎn)提示：中美科技競(jìng)爭(zhēng)對(duì)行業(yè)造成的不確定性風(fēng)險(xiǎn)；5G發(fā)展不及預(yù)期；國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。
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